科技巨头站台,人形机器人与“具身智能”再受关注。特斯拉2023年股东会上,马斯克表示,人形机器人将是今后特斯拉主要的长期价值来源,“如果人形机器人和人的比例是2比1左右,那么人们对机器人的需求量可能是100亿乃至200亿个,远超电动车的数量”。英伟达创始人黄仁勋在ITFWorld2023半导体大会上也表示,AI下一个浪潮将是“具身智能”。

  “具身智能”意指有身体并支持物理交互的智能体,人形机器人为标杆产品。具身智能,首先需要听懂人类语言,分解任务、规划子任务,移动中识别物体,与环境交互,最终完成任务。我们认为人形机器人很好的契合了具身智能的要求,有望成为标杆应用。机器人研究的关键在于让机器人适应人类环境,最终走进千家万户的生活(工业、餐饮、医疗等多领域)。人形机器人有望率先在B端上量,最终打开C端市场。远期市场空间可观。

  感知、运动、交互为三大模块,重视机器视觉领域发展。减速器、电机、控制器、传感器为核心零部件,前两者构成机器人的关节,在价值量上占据大头;传感器是实现具身智能的基础,作为“软硬结合”的核心零组件,后续多模态GPT的发展同样离不开传感器,因此同样值得重视。  

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