Google Glass强势回归的背后｜Xtecher 封面

2017 年 8 月 11 日 Xtecher 郭宝婷

 
             Google Glass携第二代产品强势回归，印证了AR眼镜在C端市场的失败，也映射了B端市场的潜力。此时聚光灯正照在国内另外一群蛰伏已久的AR创业者身上，他们在谷歌之前就看懂了2B的路线，如今他们将与曾经的巨头Google Glass同台竞争，面对千亿级的企业端AR市场，谁能成为最后的赢家？需要时间给予答案。

作者｜郭宝婷

编辑｜小鱼

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上个月，Google Glass宣布推出企业版（Enterprise Edition）。谷歌在一份声明中称，“Google Glass定位为生产力工具，看重企业市场……希望看到更多企业为其员工配备Google Glass，帮助他们提高生产力，解放双手。”

Google Glass项目主管Jay Kothari对此表示，“企业版不是试验，三年前的是试验。现在，我们为客户和合作伙伴提供完整的产品。”

这是一次“蓄谋已久”的重生。早在2015年初，面向消费者的初代Google Glass在C端销售受重挫，并宣布停产，只在官网留下一句带有悬疑意味的话：“感谢你与我们一起探索，探索之旅仍未结束。”

随后两年，谷歌的AR业务并未停止研发的脚步，并顺利完成了一场从2C到2B的转型革命。AR眼镜先是从谷歌一贯面向大众市场的G Suite团队中剥离，转移给了Google X。X team是一个工业创新实验团队，聚集了与物理世界交互的“黑科技”，此前他们一直掌管宇宙电梯、无人驾驶汽车、智能隐形眼镜等项目。同时，定位企业端的AR眼镜开始寻找目标企业，两年间与波音、DHL、大众汽车等50多家企业签订合作，让AR眼镜进入他们的工业流水线使用。

以上事实证明，这是一场有备而来的强势回归，印证了2年前的Google Glass是“假死”。

谷歌作为巨头有试错的资本。但2013年起，国内跟着Google Glass的光环跳进来的消费级AR创业公司则是另一番命运。国内少数下了血本的AR创业公司看到巨头失败却无法刹车，只能往前冲，但最后的结果并不乐观。

AR眼镜研发周期长，短则一两年，长则更长，大众还在反应期，他们便迎来溺水期。比如，生命力顽强的个别公司，在Google Glass停产后仍频频上线新品。2016年4月，AR/VR科技公司众景视界推出新品“AR运动智能眼镜”，众筹首日破百万元人民币。到了年底，众景视界被爆出欠薪200万元人民币。同样，国内首家AR公司奥图科技，同年推出第一款AR眼镜“酷镜”，标准版售价2999元。年底，媒体爆出“奥图科技倒闭”的传言，经澄清是奥图科技遇到资金困难，裁员并等待资金。

谁活下来了？聚光灯此时才照向国内另外一群蛰伏已久的AR创业者身上，他们是活下来的勇士，他们在谷歌之前就看懂了2B的AR市场潜质。

借势曾经的巨头Google Glass回归，AR市场再起波澜。这次是虚火还是真火？为了了解国内企业端AR市场目前的格局，Xtecher采访了其中具有代表性的企业带头人：工业AR公司0glass创始人兼CEO苏波，以及参加2017年AWE（世界增强现实博览会）北京站的业内人士。从创业初期就定位2B，熬过寒冬，等待他们的是机会还是挑战？如今迎接他们的是与谷歌同台竞技，面对千亿级的企业端AR市场，谁会是最后的赢家？

当C端AR遭遇寒流

以0glass为例，看看在C端AR被热捧又遭遇寒流之际，最初定位2B的创业者是如何顽强应对的。

早在2014、2015年的时候，很少有人能看懂AR企业端市场的潜力。0glass创始人、CEO苏波，从2014年起就主攻工业AR，但当时并不被看好。

早在2011年，做AR声光电技术的苏波在拍摄宣传片时发现，工业生产流水线依然停留在比较传统的生产操作模式，“工厂内一线操作人员，仍然需要通过双手操作复杂重复的工作。工人无法记住每个细节，培训与实际操作落差很大。维修人员的工作数据难以采集，更难以输出。”

“我们能够用手机、电脑办公，为什么一线工人的工作方式和几十年前没有变化？尽管大家那个时候对这种痛点已经无感了，但我觉得这是一个大问题。”

问题该如何解决？但苏波当时根本没有想到AR在工业领域能改变传统的工作业态。

直到2012年，苏波有幸结缘Google Glass，“立刻觉得这个东西太好了”。为摸清这个领域的现状，6月，他特地飞去美国AWE看Google Glass展出，又去以色列光学公司Lumus交流学习。2013年，他决定涉足这个领域，并从水晶石辞职。2014年，他正式创立0glass，10月，合伙人找齐、项目立项，几个人自筹资金500万元人民币，下决心要用AR眼镜解决工人的问题，运营模式为AR+工业。

500万元人民币不到一年就烧没了，接下来的资金来源确实成为难题。“2015年，那时候投资方都喜欢投AR+娱乐、AR+游戏、AR+营销，大家看不懂AR+工业。”眼看0glass就要关门大吉，这时出现了一个“看懂格局的人”——文钧雷。文钧雷当时是和君资本的合伙人，现在是清华大学虚拟现实实验室主任。

“文钧雷看懂了，他一锤定音决定投我们。但后来被他们在美国硅谷的一个合伙人一票否了。”为什么不能投？0glass的四个创始人的平均年龄42岁，年龄太大，成了否决根本的原因。后来经过调研，结论并不如此，工业这块确实不是年轻人可以做的。

文钧雷决策后，和君资本在2016年3月投给苏波400万元人民币，随后0glass正式启动“AR+工业”模式，AR眼镜开始量产。就这样度过了寒冬，到了2017年，0glass在重工产业顺利融到千万级的A轮融资，因为B端认可了AR眼镜对工业大数据的意义：第一，AR实现了工业大数据的可视化；第二，AR可以采集人工作时的数据；第三，AR连接人和设备，打破人和设备的物理隔离。

苏波和他定义的AR+电力巡检场景

对于2016年C端AR遭遇寒冬的现象，文钧雷曾表示，“C端链条周期长，资本、人才及知识体系掣肘严重，低端产品充斥市场，高端产品生产受制于产业链产能，难于量产。部分早期生产商对行业和产品理解度很低，让低端产品产能过剩，影响了C端效能。2017年的产业模式仍是以纯B2B2C为主，B2C为辅。”这是倒下的企业给市场留下的惨痛教训，幸运的是，苏波和投资人文钧雷早在2014、2015年就看清了这一格局。

事实上，从2013年开始，在Google Glass影响下，AR创业者一窝蜂涌向C端消费者市场。微软、三星、百度等大企业都在朝着这个方向在摸索，微软发布了产品HoloLens全息眼镜。美国著名AR／VR公司Magic Leap获得了包括阿里巴巴在内的大资本青睐，估值被炒到45亿美元。甚至包括马化腾在内的中国互联网大佬也在预测，AR／VR或许会是下一个革命性领域。

但好景不长。2015年下半年，Google Glass停产的效应落实，加上在C端碰壁，大家又一窝蜂涌向B端。2015年以后创立的AR公司，都是直接做2B业务。像苏波一样最初就定位2B的创业者对两波浪潮都不为所动，蛰伏3年，没有走2C这条捷径的他们，是即将尝到甜头的人。

2B成为市场新风潮

经历了C端资本的寒冬后，2B已成为市场风潮，这是不争的事实。

探索AR技术目前的应用场景是业内最为关注的话题。对此苏波做了深入的分析，他把AR应用需求视为三种：伪需求，痒需求，刚需求。事实上，无论AR界如何风起云涌、市场红海，伪需求会死，痒需求可能让企业短时间内创造现象级应用来变现，但活到最后、赚得最多的人是把握刚需的，刚需存在于企业生产流水线的每一个环节里。

“AR+运动”被印证是一个伪需求，产品最终的境遇都不理想。伪需求就是“理论上有需求，实际上没需求”。事实证明，就算AR眼镜把数据分析得再好，实际在运动中更加危险。比如，Google Glass最早推AR+运动，面世时，大秀在跳伞、越野自行车等极限运动中AR眼镜录下的激动人心的影像，最后依然面临停产。再比如，国内AR企业第一梯队里的枭龙科技，早期也是做AR+运动，但是2015年底、2016年初时就放弃了，转做B端。

“AR+营销”是痒需求，“理论上有需求，实际上也有需求，但可替代性很强，很容易会被别的解决方案替代”。原因是这种需求持续时间短，没有长期利润，满足消费者的好奇心后就容易被束之高阁。但相应地，决策速度也快，一拍大腿就能做，做得好，能产生现象级效应，也可能带来巨大现金流，比如火爆一时的游戏Pokémon Go。“痒需求应该是2B再2C，比如支付宝购买某家AR公司的方案，再用到它到C端。但下一次支付宝就会换其他营销方案，不一定用AR了，可替代性很高。”

相对以上两种，“刚需”的市场空间更大。“刚需”涉及的领域广泛，涵盖物流、电力、安防、消防、医疗、教育、刑侦等各个行业。B端的特点是要求特别明确，因为这是它业务痛点，相反，C端有的时候并不清楚自己要什么。

苏波举了个例子，“现在做电力巡检PDA设备的，全国就有两家上市公司。这只是国网，不包括南网。这么细分的一个领域就能养活两家上市公司，说明市场非常大。”

据美国军工AR厂商ODG预测，到2020年，AR将会发展成900亿美元的巨大市场。国内的国泰君安研报则预测，随着AR应用领域的拓展和生态的成熟，预计2020年AR产业市场规模有望超过千亿美元。AR从工业到大众、从概念到应用需要一个过程。在这一过程中，具备优质IP储备和技术先发优势的公司有望全面受益。

随着技术的发展，AR在企业端将发挥更大作用，尤其在工业领域能解决其生产和管理方面存在的痛点。比如，没有好的计算机信息技术终端，不能解放双手，无法提供第一视角，也无法收集到物联网中“人”的数据。直到平板电脑出现，人们解放了双手，但仍不能替代第一视角，AR+工业的出现解决了这些痛点。

加速布局“AR+工业”

目前AR行业的格局如何？AR市场正在急速增长，但以下事实可以证明，它还是一个不成熟的市场，还处于探索阶段。

苏波认为，AR行业活跃起来还需要2到3年的时间。他预测2020年之后整个生态链的公司会越来越多，不是做同一类，而是互补的。比如说有专门的AR芯片推出，有做眼镜的，也有做眼镜里面的光学的，还有做算法、SDK，以及做应用软件开发的，还有做内容的。

现在谈竞争太早。“就连阿里、腾讯现在这么竞争，都不断有新的市场机会。更何况AR市场潜力远远没被开发，这么大的一个市场，大家摸着黑走路，谁也摸不到谁，所以经常都是合作，也会有些相互的交流。”

市场需求带动商业发展。在AR领域，商业实体对该技术的兴趣正在不断增长，市场空间巨大。国际数据公司IDC的一份评估报告的数据显示，2016年AR设备的总营收为2.09亿美元，预计在2021年有望突破487亿美元。同样，市场调研公司Tractica预计，2022年AR眼镜市场将从2016年的15万件激增至2280万件；市场规模将从2016年的1.386亿美元增长至197亿美元。

IDC 2016-2021AR/VR头戴设备市场销售预测

Tractica2016-2022智能AR眼镜市场销售预测

Xtecher判断，AR技术有望沿着从工业到民用、从手机到可穿戴的路径快速发展，从而让包含全新体验感、交互性和社交属性在内的AR技术改变生产和生活模式。

机会来临必须跟进。国际市场，有Epson、Meta、Daqri、ODG、Vuzix等公司陆续推出AR眼镜产品；国内市场，也涌现出0glass、亮亮视野、亮风台、耐得佳、珑璟光电等实力雄厚的AR公司。

同时，大企业也在加速市场布局。先看看BAT：百度今年1月成立他们的第四大实验室AR Lab，以平台的形式面向行业合作伙伴，推出了DuMix产品体系，包括AR SDK和AR编辑器。阿里在做AR市场的资本布局，今年2月以7.94亿美元领投了AR技术创业公司 Magic Leap的C轮融资，AR+电商的模式在悄然发展。腾讯在去年12月首次向外界公布了QAR开放平台，其目标是构建易用、轻型、一站式、多特性并且免费的AR SDK。

苹果最近推出ARKit平台，便于AR游戏开发者或电影制作人制作作品。据Reddit上一位匿名富士康员工透露，苹果不仅计划给手机添加AR功能，一组代号为“Project Mirrorshades”的AR眼镜正在研发中，这款AR眼镜正处于早期测试阶段，预计2019年公布。

联想副总裁童夫尧对于AR的应用有着自己的认识：“AR、VR这块市场是一个全新的市场，将来它可能是某一个领域的潮流。联想也在积极布局，AR就是2B的应用，VR是2C的应用。”于是7月中旬刚结束的AWE北京站展区里，出现了联想新视界的New Glass C200 AR眼镜，以及配套的整套行业解决方案——他们走的也是“AR+工业”路线。

苏波同样认为AR的应用和发展要分阶段性来看：“2014年至今我一直强调：一项新技术的发展都要经历四个阶段，军事应用-工业应用-商业办公-个人消费。计算机、互联网都是沿着这个应用逻辑在发展，我相信AR也是一样。”

事实上，我国AR产业现在还停留在军事和工业应用阶段，但光是军事和工业的市场价值，就已经不可估量。它的市场规模被茫茫冰河覆盖，只露出冰山一角。地底岩浆暗涌，有找准场景定位的创业者，也有想做平台的巨头——他们都正等着火山喷发，成为产业升级的推动者。