来源|数字时氪(ID:digital36kr)
自2012年由国际商业机器公司(IBM)最早提出,十年间数字经济正逐渐成为世界经济的主流趋势。在去年数字时氪发布的《中国企业数字化转型价值指南》中,我们通过对当下市场环境基本面的分析,全面阐述了中国企业数字化转型的原因和前景。
另一方面,我们也看到中国企业数字化的进展绝对称不上平顺。在调研过程中,“数字化缺少具有普适性的数字化范式经验与操作标准”、“数字化缺少足够的重视、预算、资源与人才”、“中国缺少数字化创新的产业基础”······种种声音不绝于耳。
温故知新。站在数字化转型的十年节点上,我们希望通过对过去十年中国企业数字化的进展和现状进行调研,尝试为中国企业推进数字化转型提供可行的解决方案或思路。
过去一年,数字时氪研究团队通过对数百家企业数字化转型案例的追踪和研究,以及对包括企业数字化负责人、数字化解决方案厂商和投资人在内的近百位的一线从业者进行采访调研,对中国多个行业的数字化转型现状进行了梳理,归纳出当下企业在数字化转型的困惑和迷思,并尝试对数字化转型的主要痛点提出解决思路及方案。
本报告结构如下:
一、中国数字化的现状
二、谁该为数字化负责?
三、如何设定中国企业数字化投入的合理区间?
四、数字化创新技术应用趋势
自2012年由国际商业机器公司(IBM)最早提出,数字化转型至今已走过第十年。在中国,随着政策的完善和数字技术的快速发展,数字经济逐步成为中国经济主流。根据信通院数据显示,我国数字经济规模从2012年的11万亿元增长到2021年的45.5万亿元,占GDP比重已由21.6%提升到39.8%。
追本溯源,中国的数字化成就离不开一代人方方面面的努力。
政策端,无论是中央或是地方政府,都在积极规划促进企业数字化转型的法规及政策体系。截止2021年,31个省市都已经出台数字经济行业的相关发展政策。此外,从2014年起,中央和地方都在推进大数据管理局的建设,目前已建成数十个省级大数据管理局。
技术侧,中国企业十年间实现了数字化基建应用率的普遍提升,从ERP等应用软件到云等基础设施都保持了高速增长。其中,大型企业ERP使用率已超过1/3,数据库市场规模五年翻番,企业上云比例也已达7成。
社会端,数字化观念愈发为社会大众所接纳,企业对数字化价值的认可程度不断攀升。其中,企业数字化预算的复合年增长率达5.2%,同时企业对数字化人才的需求逐年扩大。
在数字化人才培育上,现有的数字化人才总量稳步攀升,高校端对数字化人才的培养力度也在加大。2022年IT相关专业的应届毕业生数量在百万左右。
中央层面:自2017年以来,我国政府已经连续五年将“数字经济”写入政府工作报告,并在十四五规划纲要中提出“以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”,数字化转型从企业(组织)层面上升为国家战略。
地方层面:各地政府纷纷设立数字经济目标,并开始规划数字经济的管理、健全数字领域法规及政策体系。
地方政策
除了出台政策进行目标指引外,各省市也纷纷出台补贴激励政策,引导企业数字化转型。
在调研过程中我们发现,许多省市逐渐形成以省级大数据管理局为核心的数字政府架构,各地级以上市则根据省级“数字政府”改革建设模式,明确“数字政府”统筹管理机构,整合分散在各部门的信息化职能。
中央层面,国家大数据局于2014年7月3日成立,之后各省市也逐步建立起自己的大数据管理中心,包括贵州省大数据发展管理局(2015年10月)、北京市大数据中心(2018年11月)、上海市大数据中心(2018年4月)、广东省政务服务数据管理局(2018年10月)、浙江省大数据发展管理局(2018年10月)等数十个省级大数据管理局。
此外部分省市还成立数字化建设管理部门,比如吉林省于2018年成立政务服务和数字化建设管理局,广东省批准设立广东省数字政府建设运营中心等,推进数字政府的建设。
十年间,从ERP、CRM等应用层软件,到数据库,再到IDC(数据中心)及云等基础设施,企业数字化基建的应用率大幅上升,为企业推进数字化建设奠定了基础。
1)中国企业上云比例已达7成
企业上云是指企业通过网络将企业的基础设施、管理及业务部署到云端,利用网络便捷地获取云服务商提供的计算、存储、软件、数据服务。
根据信通院数据发布的《云计算白皮书(2022年)》,2021年我国云计算市场规模达3,229亿元,较2020年增长54.4%。
中国信通院的数据也显示,2020年我国已经应用云计算的企业占比达到72.1%,较2019年上升了6%。
2)中国IDC市场规模增速达28.5%,远超全球均速
IDC(数据中心)是企业用来存放其关键应用程序、数据的空间和物理设施,其规模反映了企业的数字化应用程度及规模。
根据信通院数据显示,2021年,全球数据中心市场规模超过679亿美元,较2020年增加60.6亿美元,同比增长9.89%;我国数据中心行业市场规模达到1500.2亿元,同比增长28.5%;预计2022年市场规模将达到1900.7亿元。
据中国电子信息产业发展研究院、信息通信研究院等权威机构统计,截至2019年底,我国数据中心数量约为7.4万个,占全球数据中心总量的23%,其中大型数据中心占比12.7%。
3)中国数据库市场五年翻番,全球占比有望大幅提升
数据是数字化的原油,数据库作为企业的数据管理软件,与企业的数字化建设密切相关。
根据公开数据显示,2017年我国数据库软件市场规模仅为120.22亿元。而据中国信通院测算,2020年中国数据库市场规模达35亿美元(约合240.9亿元人民币),占全球5.2%。预计到2025年中国数据库市场总规模将达到688亿元,全球占比约为12.3%,中国市场年复合增长率为23.4%。
4)大型企业ERP使用率超过1/3,CRM保持两位数的高速增长
ERP作为信息化时代的标志性应用,随着上世纪90年代SAP等厂商进入中国市场,ERP在中国企业的应用已有近三十年,市场趋于饱和。根据IDC和前瞻产业研究院数据,2022 年我国ERP 行业市场规模预计约为388 亿元,未来有望维持4%的复合增速。
在2019年中国企业ERP市场应用方面,企业规模为100-499人的ERP应用占比为37%左右,500-999人的企业市场应用约占11%,1000人以上的企业占比约为33%,中国ERP软件的市场应用逐渐向中小型企业渗透。
2000年左右CRM开始在中国企业得到应用,是企业级saas中的代表性应用软件。
据沙利文数据显示,国内基于CRM的企业服务市场的潜在规模预计将由2016年的1817亿元增加至2020年的3898亿元,复合年增长率为21%。于2025年,潜在市场规模有望达到7700亿元,复合年增长率为14.6%。
社会层面对数字化价值的认可程度不断攀升,主要表现为企业端数字化预算的提升、及对数字化执行人才的需求逐年扩大。
1)企业数字化预算快速增长
根据弗若斯特沙利文的数据,中国企业IT支出由2017年的26,601亿元增至2021年的32,627亿元,复合年增长率达5.2%,预期2022年中国企业IT支出规模将达34,553亿元。
2)企业数字化执行人才需求逐年扩大
BOSS直聘研究院数据显示,自2018年开始,数字化建设的核心岗位,如数据库管理员、数据架构师、云计算架构师等职位,连年位列需求量最大的十大岗位,2020 年需求数量同比增幅达到78%、平均招聘薪资同比上涨12%。
3)企业对数字技术的关注度逐步加大
在通过对全球市值最高的662家中国公司,过去十年的16万篇涉及数字化技术/工具的报道进行分析后,我们发现,在2017年前年度数字技术的词频总数基本处于个位数水平,从2019年开始,年度词频总数每年都有至少翻倍的增长。2017年达到了95。2018年,则有3倍增长,达到293。这显示了大企业对数字技术的关注在稳步提升。
社会人才数量攀升
根据赛迪顾问数据显示,2017年以来,随着人才培育与引进力度加大,中国人工智能从业者从2011年的13万人增长至2021年的31万人,年均复合增长率达到8.9%。
北京大数据研究院数据显示,2020年我国大数据产业从业人员达130万人以上。
高校输送人才速度加快
据公开数据显示,2022年高校应届生达1076万,其中 IT相关专业毕业生占比达10%左右。
作为数字化主流技术的大数据和人工智能,人才培养输送速度也在加快。其中,人工智能专业是2019、2020、2021年教育部公布的高校新增本科专业名单中新增备案专业数量最多的学科。
据不完全统计,从2015-2021年连续7年间,全国共有727所高校成功备案“数据科学与大数据技术”本科专业。同时,国内共有440所高校开设了人工智能本科专业,“双一流”高校中已经有至少40所高校成立了人工智能相关研究机构。
当下很多传统企业由于缺乏对数字化的正确认知,往往将信息化、数字化、智能化三者的定义混淆,对数字化抱有过高期待,导致企业数字化效果低于预期。
具体表现及产生的问题
在对企业数字化现状调研的过程中,我们发现很多企业将信息化误认为数字化。
在Gartner、中国信通院及其他业内认可的数字化转型定义中,以数据或者数字技术能力驱动业务或商业模式转型,是必不可少的组成成分。而与信息化的定义对比可知,信息化着重的是智能化工具例如计算机、软件等,代表性的标志即是ERP软件的部署。数字化看重的是业务转型,主张在业务层面的模式改变。
同样需要区分的,还有数字化与智能化。数字化的标志是实现业务转型,但仍以人的决策为主导。在数字化之上的智能化,则主要表现为以机器代替人的决策,譬如「智能推荐」、「智能驾驶」、「智能调货」等等,将经验和规律沉淀到算法里,通过数据智能拉动增长飞轮。
然而当下诸多因素导致三者的界限在逐渐模糊。
其一,在数字技术的演进下,当下的在线协同办公等云saas软件,使得企业的数据不再必须依靠特定系统实现在线化。同时我们也观察到 Oracle、用友、金蝶及新的ERP初创公司都呈现出“强制上云”的趋势。这些云saas软件与我们过往定义的信息化软件的区别,一定程度上使得信息化与数字化的界限模糊。
其二,许多工具厂商为了企业品牌考量,也更愿意将自己定位为数字化工具厂商,进一步在市场层面上模糊了信息化与数字化的区别。
再者,市场上出现的许多新定义如自动化、超自动化等,进一步模糊三者界限。比如自动化,许多从业者将其视为信息化与数字化之间的过渡阶段,而由其延展出的超自动化又兼具了数字化和智能化的部分特征。
在这种概念混淆的情况下,有可能将信息化误认为数字化,或是在不具备数字化实施基础的条件下布局数字化,导致企业数字化效果低于预期。
解决之道
针对这种情形,一些企业选择组建自研团队,也有一些零售快消公司和房地产公司从互联网大厂、顶级咨询公司或是其他有数字化转型经验的公司挖人。
要从根本上解决被市场舆论裹挟的问题,企业应该意识到数字化不应仅是单个团队,或是管理层的认知提升问题,它更应该渗透到企业的中层乃至基层,形成普遍的数字文化,才能真正以数字化的角度去看待业务,寻找可以与业务需求结合的数字化切入点,从而引领业务的数字化转型。
顶层规划是企业数字化转型的路线图,它不仅应该明确企业进行数字化转型的战略意义及目标,还应该具体描绘出数字化在业务链条上的切入点、细分步骤、关键时间节点、相关的资源包括预算和人力的投入、以及各细分目标的评价维度。顶层规划的重要性在于为企业的数字化转型提供方向,减少时间成本和资源成本的浪费。
具体表现及产生的问题
在对企业数字化现状调研的过程中,我们发现一些中国企业的数字化转型缺乏顶层规划,多以单点推动,从下往上发展。企业虽然声称已经制定数字化转型战略,但既无制定战略级别,也无具体的战略规划,这从企业的数字化预算缺乏、数字化负责人画像不明等现象中可以得到印证。
当企业缺乏顶层规划时,一是导致数字化转型无从着手,难以推进。另一种情况则是,部分企业的数字化转型由业务需求端发起推动,实现自下而上的推动。这种转型路径导致数字化缺乏全局规划,数字化预算或人员不能统一安排,造成资源浪费或是企业烟囱林立。
解决之道
在调研中我们发现,数字化转型取得较好成效的部分大型企业如美的、广汽、以及包括四大行在内的金融机构,在启动集团层面的转型之前,会进行多轮的业务梳理和规划制定,通过反复论证打通企业的各个环节,完成全面转型路线图的制定。
企业未能形成统一的数字化转型认知,是阻碍顶层规划落地的重要因素。在我们访谈的一些企业的数字化转型中,拉齐管理层认知常常需要耗费1-2年的时间,甚至更长。
理论上,由企业内部通过业务梳理完成顶层规划的设计,是可行甚至更有效的路径。
从过往企业聘用咨询公司的案例来看,往往需要进行多轮的咨询才能制定切实可行的规划,这当中还需要企业自身对数字化转型有明确的目标和足够的认识,特别是对于大型企业而言。
一些企业对数字化的战略定力不足,导致企业在数字化的推进上呈现出迟缓反复的特征。
具体表现及产生的问题
当下许多企业特别是传统企业对是否进行数字化转型仍未十分确定,表现在没有单独的数字化预算,往往以跟随数字化标杆企业的方式推进单体数字化项目;没有设立单独的数字化负责人,多由其他职务负责人兼任;一把手或管理层对数字化定力不足,转型稍有波折,数字化团队就被投闲置散。
比如,从企业不会单独设置数字化预算、业界仍从IT预算的口径统计数字化预算这一点,可以看出企业对数字化并未给予足够重视。
当前中国企业数字化的投入仍以单体项目立项方式计算,由业务需求推动。同时企业为数字化项目立项时,企业仍以ROI作为数字化项目成败的主要考察指标。而对于大规模的数字化项目而言,关联技术多、周期长、难度大、效果相对较慢,使其在预算竞争中处于不利地位,这也成为导致企业的数字化预算普遍不足的一大诱因。特别在今年的经济下行期,数字化厂商普遍反映企业收紧数字化预算。
同时,从具体数字层面而言,可以看到中国企业的数字化投入与发达国家仍有较大差距。在调研中我们发现,国内传统企业在数字化转型上的预算通常约为营收的1%。以制造业为例,要完成工厂生产业务的彻底数字化改造,数字化投入的一次性投入占比一般会在1.2%-2.5%的范围。相较之下,美国企业的数字化预算在5-15%。
企业对数字化的不坚定,也表现在对数字化的战略反复上。比如面对经营困境时,数字化团队规模缩减、预算被砍是管理层的主要调控手段。例如当下处于下行期的地产行业,某数字化团队的大规模被裁、某家居企业数字化负责人从执行总裁降为VP等等。
这些不利因素导致企业的数字化负责人在推进业务时如履薄冰,企业在数字化转型的推进上也呈现出迟缓反复的特征。
解决之道
为了解决一把手的信心问题,当前业界的努力主要集中于,一是将评价数字化成果的维度更多元化,包括不再局限于财报的数字指标,比如Gartner将评价指标细分为CEO指标、业务指标等,尝试从业务角度将数字化成果进行评价,与公司的财报指标建立间接关系。
二是数字化负责人更加积极拥抱以ROI作为数字化项目立项的理念,尝试令数字化的成果更加显性。例如某头部地产公司的数字化负责人,就通过应用数字化手段帮助公司将一些特定工作实现自动化,降低招聘难度,说服管理层实现了数字化预算的提升。
另一方面,我们也应通过媒体舆论等方式努力改变企业外部过于注重财报指标、以业绩评论数字化成效的习惯偏好,从而帮助一把手更为全面客观的评估数字化成果,提升对数字化的信心。
在调研中我们发现,企业对数字化负责人的权责定义仍不明晰,这表现在数字化负责人普遍缺乏统一的画像。数字化负责人的画像反映出企业对数字化的认知,而是否具有明确统一的画像,则反映出不同企业对数字化是否具有相同的认知。画像应包括数字化负责人的从业履历、技术背景及年龄等等。明确数字化负责人的画像,既方便企业任命合适的数字化负责人,也方便企业的数字化经验推广。
具体表现及产生的问题
在对企业数字化现状调研的过程中,我们发现中国企业的数字化负责人画像呈多元化特征。这既是受到不同行业的业务特质影响导致,也有企业将数字化归于IT范畴,从而点将CIO、CTO等IT负责人的原由。
综上,我们认为,数字化转型不是即兴的、割裂的动作,而应是全盘性的战略。数字化应以引导业务变革为导向,以实现企业的业务增长为目标。在当下的中国企业数字化转型语境中,数字化转型需要企业从战略层级上予以重视并制定全盘的转型规划,数字化负责人需对数字化转型具有愿景。当数字化成为不可阻挡之势,剩下的唯一问题只有企业该如何做好数字化。我们将在下文对数字化转型中的三个主要迷思--人、财、术,进行一一的破解。
但在这些特质之外,我们还需要考虑的一点是,在中国企业的语境下,谁该为数字化负责?又或者,中国企业需要的是怎样的数字化负责人?
理想情况下,我们拥有足够多的细分行业的企业数据,才能绘制出这条曲线。因当下缺乏足够样本,我们仅能在此提供相应的方法论,期待与业界共同探讨。
词频总数统计
技术应用趋势
归根结底,企业需要对自身业务有全面认知、对数字化业务有全盘规划,才能确定最合适的技术工具和技术路径。
参考资料:
36氪旗下官方公众号
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中国企业数字化转型的未来