拓荒智慧农业：千亿市场 谁是创业王？

文| 铅笔道 记者 赵芳馨

►导语

农业的历史，基本被“靠天吃饭”四个字概括，但农业信息化以来，这种情形逐渐改变。

跟随欧美地区农业信息化的脚步，近几年，我国也有一批创业者入局，切入农业生产管理领域，以实现农业生产的信息化。它们利用传感器、硬件、遥感等手段采集农业数据，建立作物生长模型，帮助农民规范种植流程、销售农产品等。

2015年前后玩家集中出现，至今这些企业基本都获得过资本支持，融资几百万至上千万。因此，本文围绕农业生产管理，浅谈这一领域的市场、玩家发展状况等，借以作为创业和投资的参考。

本文将探讨以下几个问题：

1、国外智慧农业的市场规模及发展背景；

2、我国智慧农业的市场规模及成熟条件；

3、农业生产管理行业入局玩家及模式分析；

4、各玩家综合推广能力分析。

本文内容主要来自采访，另根据部分媒体公开报道整理，论据难免偏颇，不存在刻意误导。

国外农业发展的先天优势

2013年，孟山都以9.3亿美元收购了Climate Corporation。后者利用气象数据推测影响农业生产种植的极端天气，农民可以据此购买农业保险降低损失。

不局限于保险业务，这种以传感器等物联网设备采集大数据、指导农业生产的模式在上世纪八十年代已初现端倪。

新世纪以来，国外越来越多的公司选择以智慧农业（利用物联网获取数据，以精准感知、控制与决策管理农业）的方式涉足农业管理领域。

◆ 注：不同国家在农业生产管理中的一些公司案例，内容来自网络公开信息

产生这种现象主要有两方面原因：

一、传感器、遥感、远程监控、云计算等底层技术日趋成熟。

二、国外农业有先天优势。以美国为例，其国土面积为937万平方公里，而海拔500米以下的平原占国土面积的55%。耕地面积辽阔，28亿多亩占国土总面积的20%以上。其中，约70%以上的耕地集中在大平原和内陆低原，集中化、规模化分布。

此外，美国农业以家庭农场为基础。每个农场主平均经营400英亩（约2400亩）土地，农业生产专业化、机械化程度高。

国内农业逐步信息化 源于三条件成熟

中投顾问在《2016-2020年中国智慧农业深度调研及投资前景预测报告》中提到，以应用（硬件和网络平台以及服务）为基础的智慧农业市场，有望从2016年的90.2亿美元（约为613亿人民币）达到2022年的184.5亿美元（约为1254亿人民币）的规模，年均复合增长率13.8%。

从外部条件来看，与美国相比，我国土地资源“人多地少”。土地资源多，但人均占用土地少、人均占用耕地面积更少，同时农地资源相对贫乏、优等地少、布局分散。

不过，近几年来，我国也有不少玩家进入农业生产管理行业。在缺乏优势的客观条件下，为什么当下的农业可以趋向规模化、信息化发展？这源于三个背景条件。

一是前述底层技术的成熟。

二是土地流转率逐年上升。从前瞻产业研究院整理的数据来看，2010年～2014年，土地流转率呈直线上涨，从1.87亿亩到4.03亿亩，增长115%。

◆ 注：资料来自前瞻产业研究院

另外农业部统计数据显示，至去年6月，全国承包耕地流转面积为4.6亿亩，超过承包耕地总面积的三分之一。安徽省区域，去年全年耕地流转率近50%。

三是农业从业者、农业经营主体发生了变化。

传统农业人口持续减少。根据相关数据，城镇与农村人口在2010年数目接近，此后农村人口逐年下降至60346万人。这意味着，从事农业生产的人口在不断减少。

◆ 注：2005～2015年中国城镇、农村人口对比，图片来自中国产业信息网

新型职业农民数量不断壮大。传统农民从历史舞台逐步退场，而“新农人”（指具有科学文化素质、掌握现代农业生产技能、具备一定经营管理能力，以农业生产、经营或服务作为主要职业，以农业收入作为主要生活来源，居住在农村或城市的农业从业人员）将逐步成为农业现代化发展的主力军，总数超过1270万人。

同时，新型经营主体出现，如家庭农场、农民专业合作社、农业产业化龙头企业等。中国资讯网称，截至去年年底，这些新型农业经营主体总量为280万个，其中家庭农场87.7万家，合作社179.4万家，农业产业化组织38.6万个。

基于以上几点行业变化，农业生产势必要从零散的打法走向规模化、标准化和信息化。因此，农业种植、生产还是需要懂行、有技术的人来科学管理，提升经营效率。

农业生产管理领域的玩家对比

在阐述农业生产管理行业的玩家之前，应首先了解农业的产业链条，分为产前、产中、产后三个环节。本文要讨论的农业生产则属于产中。

◆ 注：资料来自光大证券研究所

以下为代表企业：

◆ 注：玩家对比

（一）创始人背景：农业、技术或两者兼修

在上述条件下，拥有农业、技术背景的创业者进入农业生产管理领域。

这些创业者主要分为三类：

一是有农业背景，比如新蜀道的创始人漆其全以及联合创始人饶晓宇，具有5年农产品电商经验；

二是具备与当前项目相关的技术经验，如奥科美创始人兼董事长蓝海，毕业于解放军信息工程大学电子工程专业，毕业后长期从事无线通信和软件技术开发、研究工作；佳格大数据创始人张弓，曾是NASA Ames研究员。

三是农业与技术背景兼备，如洲涛智能创始人崔新华，小时候开始接触蔬菜大棚种植，曾任安捷伦（新加坡）专家级电子工程师。

（二）模式：信息化的三个方向

这些兼备行业、技术经验的创始人，不约而同选择从农业信息化入手，主要方式有三种：信息管理平台（如农业SaaS）、农业物联网、农业大数据。

其中，SaaS又分为综合品类与细分品类：综合农业SaaS服务多品类种植物，细分农业SaaS则是服务单一农作物。

综合型SaaS以奥科美为代表，其“义田帮手”FRP平台建立了800多种农作物的生产流程，为农场提供生产管理、资源计划管理、精准营销、质量追溯等服务。

细分品类则以慧云信息旗下的“葡萄管家”为代表。“葡萄管家”将气候、土壤、农事流程、生理指标四类数据标准化，运用各类传感器了解当时作物的生长状况，再经过识别叶面图像、数据模型分析后，向客户提供标准的生产指导。

从覆盖农场的数量来看，综合型云平台推广更快，但细分品类SaaS更精准：“义田帮手”自2015年推出以来，至今已覆盖6000多家农场；“葡萄管家”应用于广西、广东的10个葡萄种植园区、3000亩种植面积。

物联网方向表现为自主研发硬件产品，比如洲涛智能。其自主研发的霖鹏智能放风机，用于蔬菜大棚的温度控制。设备根据温度高低算法自动控制温度，农民可利用App查看大棚温度、开窗距离，以及紧急情况下的远程手动干预。

定位为农业大数据平台的公司，模式也不尽相同，主要体现在数据采集手段上：例如，以大气候农业为代表的农业大数据公司，利用物联网硬件实时收集土壤、气象、病虫害、农作物品类等信息；佳格大数据则利用卫星遥感的手段来获取前述信息。

对比收集数据的情况来看，两种手段都可以实时获取数据。不同的是，遥感技术可以同时收集上千亩耕地的数据；而物联网硬件需要在相对局部的区域内设置基站，例如1000亩种植面积需要10个基站。

◆ 注：融资情况对比

另外融资方面，农业大数据融资额度大于农业SaaS平台，后者又大于农业物联网企业。其中，农业综合性SaaS的融资额度又大于细分品类SaaS。

帮农民降成本提效率 促销农产品

无论哪种产品形态，最终服务的都是农户（以农场、合作社为主），他们可能是最看重产品实用性的群体。以上玩家想要打动农户，靠的还是公司的解决方案能切实为生产降低成本、提高产能产值、生产效率等。

（一）降成本、提效率

相比之下，细分品类的农业生产管理模式，提升产能、产值的效果更明显。去年7月，“葡萄管家”首位客户的葡萄园每亩产值从过去的1.2万增加到2万，收益提升70%。

综合模式更利于降低成本、提升管理效率。以洲涛智能为例，他们研发的霖鹏智能放风机主要为蔬菜大棚自动放风，平均3个大棚（或9组电机）可节省一个完整的劳动力，一年至少节约2万元人工费用。

另外，奥科美旗下适用于直供型农场的管理版“义田帮手”，能够使农场经营效率平均提升60%。

（二）改善体验：管家式服务，促销农产品

农业生产链条长而繁琐。在新蜀道联合创始人饶晓宇看来，它也是一个综合性问题，各个环节交错复杂、联系紧密，“从某一点上找到差异不太现实”。

现实来看，以上玩家的发展轨迹契合这样的说法。它们并不只涉及农业生产管理领域，还涵盖从农具管理到农产品溯源销售、农业金融等一系列环节，提供较为齐全的“管家”式服务。

其中，农产品销售环节成为很多企业或早或晚的涉足之地。因为除了生产问题，农民还面临着“销售难”。

而通过物联网硬件、遥感技术等收集的数据，可以帮助农民销售农产品。这一层面上，业内有两种做法：一是to B，拓展渠道商，平台把数据开放给生鲜渠道商，以此帮助农场大批量销售；另一种是to C，直接面向消费者，例如平台采取联合种养、众筹养殖等方式，即解决农民的资金问题，又销售了农产品。

大气候农业、洲涛智能、新蜀道等公司，正在或将要利用农业数据布局农产品溯源、销售业务。因此，利用农业数据以销定采，科学种植、销售，未尝不是创业公司的机会。

跑马圈地：与政府合作、出海、专攻单品

除了为农民解决成本、效率、体验问题，企业自身的运营推广能力也极为关键。

险峰长青分析师姚慧表示，为农场等大户提供种植技术、服务的团队不仅要理解农民的需求，还要看团队的规模化推广能力。“纯技术团队一般很难推出去，都是综合运营能力比较强的团队发展较好。”

单从覆盖农场数量、地域及种植面积来判断，上述几家企业跑在前头的是奥科美。目前，奥科美覆盖全国6000余家农场、84万亩种植面积。

一方面，奥科美有时间先机。公司成立于2009年，2014年开始转型，2015年正式推广义田帮手SaaS平台。另一方面，奥科美有20多人的团队负责政府业务，与政府的合作有助于快速推广产品。

除了常规推广、政府合作等方法之外，大气候农业另辟蹊径：出海。创始人易丙洪认为，比起国内市场，海外市场更具优势。国外农业的规模化经营更为成熟，农业结构和技术也更加完善。

目前，大气候农业在一年时间内覆盖了600多家农场，布下近4000个“农眼”基站，涉及15省份31个地级市。此外，公司也已进军俄罗斯和澳大利亚市场。

另一种打法是专攻单品。比如“葡萄管家”，现今，“葡萄管家”管理着3000多亩葡萄园。据悉，该公司针对柑橘品类的SaaS平台“柑橘管家”正在试验阶段。

小结

综上所述，我们对农业生产管理发展作出以下初步判断：

一、已入局的创业者们拥有行业相关背景，如具备农业、技术经验或两者兼修。因此，想要入局的创业者最好在农业或技术层面有一定积累。

二、智慧农业的前提是农业生产信息化，农业生产管理领域的信息化仍都大有可为。整体从客户数量及融资额度来看，农业大数据公司更优，其次为综合型农业SaaS平台。

但就综合型服务而言，大气候农业创始人易丙洪认为这种形式是过渡性的。未来行业会向着垂直领域发展，并产生独角兽。当然，这中间还存在其它机遇——从细分领域切入农产生产管理，比如茶叶、药材等，树立标杆模式，再逐步推广。

三、想进入该行业的玩家，应该提高自身的规模化推广能力。与政府合作、向农业专业生产化水平高的国家拓展业务、专注细分品类，都是快速复制模式的好方法。

四、农业信息化的收获之一是取得了大量农业数据。当数据的量级足够大时，所有的农业生产管理公司，或许都倾向于发展为农业大数据公司。因此，企业可以着重培养自身收集数据、分析挖掘数据的能力，拓展数据维度、提高数据准确度。

未来，消费者与政府都可以为这些数据买单：消费者需要数据来溯源农产品，政府需要数据来宏观调控局部农业的发展。

本文数据来源：

1、铅笔道采访报道

2、网络公开资料

3、其它媒体报道

编辑 薛  婷    校对 邵毛毛

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 阅读完莫急走

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