智慧停车行业深度研究与分析报告

2018 年 3 月 20 日 智能交通技术

最近，Goodwin调查发现，在城市地区，接近30%的交通拥堵源自于司机寻找停车位。

据称，到2020年，将会有20亿的汽车在公路上跑着，这就意味着，届时汽车的数量将比目前多了7.7亿辆（惊不惊喜，意不意外）。

结合以上两点，可以预想到，到2020年时，交通系统有多繁忙，找一个合适的停车位该是一个多大的挑战！于是，在这种背景下，智慧停车应运而生。

智慧停车介绍

过去几个季度以来，智慧停车已经成为一个物联网不可忽视的垂直领域，也是创建智慧城市的重要的组成部分。近期的一份报告指出，全球智慧停车行业规模将破260亿美元大关，市场的复合增长率将达到18%左右，届时移动支付也将在该领域大幅增长。报告还指出，LPWAN连接也将以18.28%的年复合增长率在增长。

随着智慧城市的大力发展，智慧停车和交通管理的重要性愈加突出。简单来说，所谓智慧停车即通过自动化的技术帮助汽车司机快速找到一个可用的停车位，并为司机提供精确的导航路线，在这个过程中，大量来自于传感器的实时数据将被传输到安装在司机手持设备的专用APP上。此外，智慧停车管理设置还可以通过移动支付帮助用户提前预定停车位。可以说，智慧停车系统的建立确实带来了众多方便，不仅能减少司机找停车位的时间，还能最大限度提高停车位的利用率。

智慧停车行业特点

停车是刚需，停车难是急需解决的问题。一方面市场需求缺口巨大，据相关数据显示，目前我国大城市汽车与停车位的比例约为1：0.8，中小城市约为1∶0.5，保守估计我国停车位缺口超过5000万个。

虽然停车位供需缺口大，但停车位空置率高问题并存。据艾瑞咨询《城市智慧停车指数》，北上广深停车场泊位空置率为44.6%，地下停车场空置率问题尤为严重，所以停车的问题现在是非常凸显。然而却有不少企业在这样一个刚需市场的风口倒下了，这也说明了问题并非想象的那样简单，其中包括：

产权分散，圈不住地难搭台

停车行业是非常特殊的产业，从业者身份复杂。既有经营公共资源的官方参与，又有来路多样的商业运营，还有独占一地的私人拥有者，资源门槛极高，利益协调复杂，各种类型的停车资源均“各自为政”。停车场资源的产权方众多复杂导致圈地问题成为“老大难”。

需求分散，众口难调拼平台

停车本身是一个高度专业性的领域，相比开设新商户，停车场的审批、修建时长要远高于其他领域。因此，停车资源的有限性注定其供给不可能无限增加。停车场的资源是一个独占性、稀缺性、排他性的资源，蛋糕就是这么大。

进一步来说，停车领域本就是一个非常细分的行业，其需求也多重多样。比如日常停车、错时停车、车位租赁、汽车后市场服务、反向寻车、停车位导航等，每一项都有着很大的差异。

在供给有限和市场细分的前提下，“智慧停车”在中短期内要获得发展，就必须寻找重点细分市场并在其中深耕，目前全面的大规模发展的前提还不存在。即使在未来全科市场真正的发展起来时，政府的介入依旧限制任何一家公司的市场占有率能做到垄断。

智慧停车玩家来路

就现在而言，角逐智慧停车场业务的企业主要分以下三类：

一、停车设备供应商

停车场作为具有产权归属的资产，归属于所属的地产物业管理公司，而停车场设备及管理系统则由专门的停车场设备供应商提供，以及后续的运营服务。

在国内，比较有影响力的停车场设备商有捷顺、富士等，这些企业在行业内积累了一定的停车场资源、业务经验和用户数据，在停车场升级改造过程中在停车体验及功能设置上比较知根知底，并且牢牢控制着自有停车场资源的用户入场权限，有先发优势。

二、安防设备供应商

在停车场内，停放车辆的防盗防窃非常重要，视频监控摄像机自然成为停车场内必不可少的设备。

当前，包括海康威视、大华股份、宇视科技等安防设备供应商开始发力停车场业务，由于在视频技术、可视化管理、门禁管理等综合能力方面比其他竞争着有着独特的优势，因此也是行业内非常强劲的竞争者。

三、互联网企业

有智能的地方就有互联网企业，智慧停车也不例外。互联网企业进入停车场业务，自然彪炳的是要颠覆停车场行业的经营模式和商业模式，作为信奉互联网思维，依托资本市场对传统行业扮演搅局者的角色。

互联网企业惯用“补贴、免费送设备”等互联网营销手段，在宣传阵势上先打一棒，以求快速抢占市场及虏获低级用户。资本运作是此类企业的优势，但由于缺乏在行业的积累，在具体的业务应用上为业内人士所诟病。

这些企业在停车场行业经营模式转变之期，通过收购、兼并、合作等方式抢占市场，由于近两年停车场市场还处于布局阶段，所以行业市场并没有出现品牌收敛的现场。

就安防设备供应商而言，目前比较有实力的是海康威视，已经形成了从监控到停车及门禁的解决方案。而对于其他跨界企业，虽然在模式上比较创新，但劣势在线下的承建能力比较差，对停车场的业务理解有欠缺。

当这类企业获得一定的融资时，或许会很快通过让利等手段获得一定数量的停车场，但在后期的工程实施环节、用户体验环节会产生很多问题。所以停车场业务还是需要常年累月的积累，不是靠短期招几个工程师就能解决的。

智慧停车系统四个组成部分

一个先进的智慧停车系统架构需要具备以下特点：

停车传感器

在每一个停车位中，都必须安装一组传感器。这些传感器将数据实时上报给附近的司机，以便司机在最短的时间内找到可用的停车位。在这种情况下，就要求这些电池供电（由于需要使用的传感器数量众多，所以有线充电是不现实的）的传感器具有远程通信能力（可以是Mesh网络，也可以是LoRa网络），并且提供非常精确的精度，同时还需要将误报率降到最低。

另外一个跟智慧停车传感器相关的就是耐用性，如果这些传感器被放置在户外，就必须确保它们的功能不会受到天气因素的影响(阳光、湿度、雨水等)，同时还需保证在安装在地面的传感器上方行驶的汽车也不会损害到它们。功率管理算法(用于传感器电池的寿命)和传感器的实际位置也是至关重要的。

网关硬件

停车位是否可用将通过传感器的状态变化来反映，传感器上的信息将被收集到一个网关中。与传感器不同的是，网关必须全天候运转(传感器只有在状态发生变化时才处于工作状态)，并且收集到网关中的数据随后也将被发送到中央服务器。

物联网网关需要依靠远程、低功耗的技术来确保每一个网关实时有效在线。平均下来，每一个智能停车位的网关都应该能够处理450-500个停车传感器的数据。

服务器

智能停车系统中的服务器需要能够支持双向通信。一方面，它将接收来自网关的数据，从而生成关于基础设施和停车位的空闲或占用的最新信息。另一方面，它将向用户设备上的专用移动APP发送实时通知，以便引导司机进入停车位。停车场的详细地图也将从服务器发送给用户，方便司机获得额外的指导。

根据司机的位置和偏好，他们可能需要“路外停车（指设置于城市道路红线范围以外的各种停车设施，主要包括建筑物配建停车场（库）和社会停车场）”或“道路停车”，因此在服务器中执行的计算以及发送到APP上的信息也必须发生相应的变化，从而为每个用户提供个性化的服务。

APP

智能停车架构的最后一个组成部分是专用的APP，APP作为最终用户的触点可以安装在智能手机或者平板电脑上。在接收到来自服务器的通知后，APP将为司机导航到空的停车位。

用户可以在将车辆停在预定的位置后，再对停车申请进行确认，此时存储下来的数据可以帮助用户后续返回来找车。

智慧停车的关键驱动因素

智能交通系统的普及

智慧停车被视为是智能交通系统的一个子集。在快速城市化的大趋势下，有机构预测，到2030年，全球约有62%的人口将生活在城市地区。届时，将对端到端分析和网络资源的安全共享提出更高的需求，通过个性化的系统的实现，从而提高公共交通解决方案的标准。同时，智慧停车系统的实施也从另一个方面提高了智能泊车技术的普及程度。

汽车工业的激增

在上世纪90年代，全球售出了3900万辆汽车。而2017年，预计将达到7783万辆。换句话说，仅今年售出的汽车数量将是1990年至1999年间总销量的两倍。全球联网汽车的空前增长也与智慧停车市场的增长息息相关，Gartner报告显示，到2020年，20%在道路行驶的车辆将有联网功能，近1000万辆自动驾驶汽车将处于活跃使用状态。这些车辆能够实时地进行通信，实现更加优化的交通维护、更加安全的驾驶体验，当然，到时候停车也将变得更加容易。

丰富多样的传感器

得益于物联网和联网标准的快速发展，目前市面上有各种不同类型的数据传感器。许多传感器支持双向M2M通信，因此可以很容易地在智能停车架构中使用，使得停车位的可用性信息能在这些传感器和“联网汽车”之间实现瞬间共享。此外，高质量的LPWAN网关的可用性也在上升，这也极大地促进了智慧停车领域发展。

远程信息数据分析

这几乎是所有领先电信公司共同强调的，它们通过与来自汽车市场的顶级OEM厂商合作，为所有远程信息数据提供深入分析的服务。基于这些分析，可以降低交通拥堵的风险，为联网汽车的司机提供个性化的服务，同时为智慧停车服务提供商带来巨大成分节约空间。

智能停车系统中的角色

我们已经讨论了智慧停车系统的不同组成部分，接下来让我们来总结一下一个成熟的停车管理软件中所涉及到的所有角色:

智能手机/平板电脑——这是一款配备了泊车应用的个人设备，它从服务器接收到相关数据，从而驱动程序导航到可用的停车位，当然这种个人设备通常也作为支付网关。

泊车服务提供商——本质上，智慧停车是一个M2M应用程序，它是由泊车服务提供商提供给用户的。这些服务提供商必须安排好“路外停车”和“道路停车”。

服务平台——在这个平台上，传感器、网关和服务器可以无缝地进行交互。

传感器——这些放置在停车设施中的传感器，这些M2M设备一旦状态发生变化，就直接与网关通信。

停车计时器——这些设备计算出司机的停车费的总金额，用户只需支付他们锁享受的停车服务的确切时间。

执法单位——一般来说，这些都是最近的警察中心。这些单位将会对违反智能停车规定的司机做出处罚。

实施智慧停车项目带来的好处

快速发现停车位

研究表明，当一个功能齐全的智慧停车系统在运行时，搜寻停车区域所需的额外驾驶可以减少21%，找到停车位的时间也能减少43%。

避免交通拥堵

每3个交通拥堵中就有1个是由司机在寻找公共停车位时愤怒的情绪所引起的。因此，当有一个自动化的停车系统来引导他们时，这种原因导致下的交通拥堵发生的概率就会明显下降。

优化停车位的使用

由于信息的缺乏，传统的停车系统无法确保有效地利用停车设施。通过停车传感器收集来的实时信息，这个问题就能迎刃而解。

尽可能节省燃料

假如司机能够快速发现停车位，那么这也在一定程度上减少燃料/汽油的使用量。一些来自物联网领域的专家估计，到2030年，燃料节约可能会达到22万加仑，而到2050年将达到30万加仑。

更大的收入

智慧停车系统的应用充分利用了物联网技术，包括先进的监控手段、信息传输技术和数据分析方法等，实现了实时管理和智能决策能力等，这些都有助于产生更多的收入。

按使用的时间付费

通过停车计时器厂商与计费服务提供商合作的模式，通知用户需要支付的停车费，这在一定程度上杜绝了乱收费的现象。

精准度高

最小的误报率以及高度准确的空停车位置的预测/跟踪是任何优秀的智能跟踪设备的关键特征。

减少负面情绪的产生

四处寻找停车位不仅是浪费时间和燃料，还会带来巨大的心理压力。而智慧停车则能让人避免遇到这些麻烦。

提供更清洁的环境

随着开车的加长，汽车排放的尾气就越多，环境污染也就会越严重，然而智能泊车解决方案可以减少30%的排放。

提高安全性

由于传感器和实时停车管理系统的存在，确保了遇到汽车盗窃及其他未经授权的车辆进入车库的风险接近于零。

智慧停车系统面临的挑战

毫无疑问，智慧停车系统确实是一个不可忽视的需求，利用物联网手段也确实能够带来重大的好处。但是，不得不承认，在实施的过程中也将面临众多挑战。

成本是一个绕不开的话题，不仅需要在传感器、网关和服务器等硬件设施上投入巨大的资金，而且还会涉及到其他隐形成本。

在实现智慧停车的过程中，监测方面同样存在着挑战。比如说，一个汽车司机提前预定了一个使用时长为4小时的停车位，然而两个小时内就把车开走了。这种情况下，确保只收取该司机两个小时的费用同样是很重要的。这就要求传感器必须有效地跟踪车辆的到达和离开时间。

此外，用户需要一定的时间来适应。几十年来，我们早已习惯了传统停车方式，突然实现完全自动化，对于许多人来需要很长一段时间来克服心理障碍。这一变化必须是循序渐进的，必须提高用户的意识水平，不断强调智慧停车的便利因素及好处，以使由物联网驱动的停车管理系统取得成功。

这个市场的需求方过于分散且要求完全广泛，各家公司所提供的服务又都受限于自身的能力和商业模式，加之市场需要竞争对手共同培育。

智慧停车商业模式

目前智慧停车主要有三种模式：全流程优化、车位共享、车位信息共享。

全流程优化

全流程优化：重资产+铺设备+流程服务，深度介入停车场运营。该模式就是一手包办，通过对现停车场进行智能化改造、联网，实现停车场的智能化和互联网化，为C端车主用户提供全流程的停车优化服务，同时深度介入停车场运营管理，为B端停车场用户增益堵漏、提升管理效率，实现停车场无人值守。线下资源具有独占性，该模式的核心是标准化、快速的复制，抢夺停车场资源。

优点：重资产，打入停车场后，粘性大，同时所获取的实时车位信息更精确、质量高。瓶颈在于线下太重，进入停车场需逐个停车场突破，利益分享谈判、智能设备安装、改造、维修、升级，推进慢，需要大量的地推团队、强大的资本支持。

盈利模式：协助B端运营停车场，提升效率、降低成本，预计向停车场收取停车费交易分成是主要盈利点。延伸至包括洗护养修的“车生活”范畴，切入汽车后市场实现流量变现。

车位共享

车位共享P2P：共享车位，盘活闲置停车资源。该模式可以将它理解为P2P租车位，为有车位的、想停车的车主提供对接服务，盘活车位空闲时间，提高车位的使用率，为业主创收，为车主解决停车难问题。

它的特点是提供硬件产品“智能车位锁”，智能车位锁和相应的手机App连通，手机操作车位锁的升降以实现对车位的管理。车辆在进入停车场之后，完成停车、支付等环节。不足的地方是改模式对守时性、突发状况估计不足，很容易导致客户体验不佳。同时，车位共享P2P模式，不仅涉及平台和直接用户，还不可避免地会牵扯到和物业、停车管理公司，这构成线下地推的瓶颈。此外，主要应用场景下，高频交易的双方可能合谋绕开平台。

盈利模式：参与车位共享产生收益分成。

车位信息共享

车位信息共享：轻资产＋集成数据＋进场服务，节约搜寻成本。该模式可粗暴理解为停车版“大众点评”，将智能停车场联网，打破信息孤岛，提供停车场搜索/匹配、导航的进场服务，提高搜寻效率，实现就近停车引导。

具体而言就是以轻资产方式，充分利用既有智能停车设备，通过咪表、智能停车管理系统、停车库发卡机等将智能停车场联网，集成实时空余车位信息，打破信息孤岛，实现车位信息共享。为用户提供车位搜索推荐、停车场导航的进场服务，节约搜寻成本。

此外，还收集停车场的静态信息包括名称、位置、车位总量、出/入口POI信息、营业时间、收费标准、照片等，部分APP还整合了停车场周边服务设施信息，如洗车、充电桩情况等。该模式的核心是信息，广覆盖、准确可靠的实时空余车位信息是关键。

优点：轻资产，可以低成本快速复制。缺点：在于难形成实时车位信息的广覆盖和准确可靠；停车场智能化水平低，各家数据标准不一，集成难度大。停车场经营方免费开放数据意愿不强。

盈利模式：车位信息免费共享，从进场服务切入车位预定，未来可能收取交易佣金；通过汽车后市场等实现流量变现。

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