2017年电动物流车行业分析丨厚势汽车

2018 年 5 月 24 日 厚势

厚势按：2017年受益于政策和市场等多重利好因素，纯电动物流车市场呈现“井喷”之势。本文首先分析了2017年纯电动物流车整体市场形势，然后通过实地走访调研分析了纯电动物流车的主要应用场景，最后对电动物流车的实际运行数据进行了总结分析。

本文来自 2018 年 5 月 5 日出版的《 汽车工业研究 》，作者是中国汽车技术研究中心北京工作部的方继开和刘光辉。

2017 年，在新能源汽车补贴日益退坡以及新能源客车行业日益逼近天花板的形势下，纯电动物流车却出现了产量「井喷」的场面。究其背后原因包括：政策的刺激和市场认可度的提高。

从政策方面来看，2017 以来国家先后发布了《「十三五」现代综合交通运输体系发展规划》[1]、《促进道路货车运行业健康稳定发展行动计划（2017-2020 年）》[2] 等文件，其中明确要求推动城市物流配送领域新能源汽车的快速发展。另外，据不完全统计，2017 年已经有 20 多个省市对纯电动物流车给予补贴并开辟了「绿色通道」[3]。以四川成都为例，2017 年 7 月，成都市人民政府办公厅印发《关于成都市支持新能源汽车推广应用的若干政策的通知》明确提出：3年内逐步取消燃油货运车辆入城证发放（除认定的特种货运车辆外），纯电动城市物流配送车入城不受限 [4]。

另一方面，纯电动物流车经过前两年的推广应用，其市场的认知度和接受度逐渐提高了。在以上两方面因素的驱动下，国内物流巨头相继提出了物流电动化的计划，传统物流企业以及体量很小的车企和新造车企业甚至是跨界造车企业也纷纷加入进来，使得 2017 年纯电动物流车市场呈现「繁荣」景象。

本文首先根据中国汽车技术研究中心汽车产量数据库资料，分析了 2017 年纯电动物流车产量情况及其构成分析；其次结合本单位承担的国家科技支撑计划课题「电动物流车规模化推广及车网一体化支撑平台建设」项目实地调研了电动物流车的应用区域、场景等；最后根据电动物流车实际运行数据从纯电动物流车运行区域、日均行驶里程、充电方式及时间、空重货物车速和运输货物选择等五个方面进行了数据分析。

1. 市场分析

据中国汽车技术研究中心汽车产量数据库资料，2016 年全年累计生产纯电动物流车 58026 台，2017 年全年累计生产 148320 台，2.5倍的增速说明了电动汽车物流车异常火爆。较2016年，2017 年各月份电动物流车的产量数据增长迅速。自 2017 年 4 月份开始，电动汽车物流车产量环比出现正增长；7 月份环比增长百分比达到 1528%；2017 下半年延续此增长状态，11 月份环比增长 149%（图 1）。

图 1 2016/2017 年电动物流车月产量同比分析（台）

从车型底盘类别上看，2017 年的客车类底盘产品产量比例接近 60%，比 2016 年同期高出 10 个百分点，市场产品结构以封闭式货车类为主。

2017 年的企业产量排名与 2016 年发生了很大的变化，除东风继续稳居首位外，其他企业排名变化很大，湖北楚风、陕汽通家 2017 年上升势头明显，预计整年产量破万，市场集中度方面，2016 年 top10 集中度 73%，2017 年变化为 61.6%，市场参与者增加，企业产能提升（见表 1）。

表 1 2016 年/2017 年全年纯电动物流车产量企业 TOP 10

2017 年电动物流车车辆长度分析中，5.995 m 产品最多，达到 1 万台以上，其他主要米长段分析可以发现，4 m 左右、4.5 m 左右、5.5 m 左右、5.8～5.9 m 产品是主要的米长分布（图 2）。2016 年同期的生产车辆长度中，4.5 m 和 5.5 m 是主要的分布区间。

图 2 2017 年主要车长分布

2. 应用场景分析

回顾 2017 年一年中频频传出的需求单位大批量采购电动物流车计划，可以肯定电动物流车在未来几年仍会持续火爆。

2 月 5 日，陕西通家与西安新青年正式签订战略合作框架协议，西安新青年将作为陕西总代理，双方将在新能源汽车销售、融资租赁等方面展开合作，预计 2017 年将达 2 万辆销售目标。

4 月 26 日，郑州比克新能源汽车有限公司与河南中航之星新能源有限公司隆重举行签约暨交车仪式，签署年度销售 3000 辆新能源物流车的战略合作协议，联手拓展河南新能源汽车市场。

5 月 4 日，广通汽车拟采购九龙汽车生产的纯电动艾菲汽车和 4.9 m 艾菲厢式物流车，采购金额合计为 26.55 亿元，本次采购合同已经双方签署并生效。

5 月 4 日，刘强东透露，今年京东已经列装一百多辆电动货车，此外他还承诺，在未来的5年里，京东把数万辆货车全部替换成电动物流车。

5 月 8 日，河南一微新能源汽车销售服务有限公司与江淮汽车就新能源纯电动物流车现场签订了运营渠道商合作协议，并现场签署了 2017 年度车辆采购意向合同书，计划采购 5000 台新能源纯电动物流车。

5 月 16 日，成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 2017 年首批 1000 辆新能源物流车交付仪式在雅骏汽车通途工厂举行。

5 月 22 日，2017 全球智慧物流峰会上，菜鸟网络发布了一项代号为「ACE」的未来绿色智慧物流汽车计划，该计划的目标是打造 100 万辆搭载「菜鸟智慧大脑」的新能源物流汽车。

电动物流车根据自身技术特点与使用环境，主要定位在于城市内配送与快递、快运服务，是城市功能的功能型服务终端，是可移动的城市物流小微节点。从目前市场运行车辆的属性看，多为租赁运营模式，究其原因主要是产品购置成本较高、充电设施不健全，产品技术不成熟等方面，随着各方面条件的不断成熟，从产品整体生命周期成本和城市通行限制方面考虑，将会逐步过渡到企业购买模式。通过实地调研将现有电动物流车应用场景归纳如表 2。

表 2 纯电动物流车使用场景调研信息