文娱消费升级，催生数字阅读产业内容爆发

2018 年 6 月 22 日 艾瑞咨询

本文摘要：

数字阅读行业作为互联网内容的典型代表，处于由PC端向移动端转型后的产业升级阶段，面临居民文娱消费升级风口，在政府倡导的振兴文化产业浪潮中拥有巨大潜力和发展机遇。

▌数字阅读概念定义

广义上的数字阅读指的是阅读的数字化，主要有两层含义：一是阅读对象的数字化，也就是阅读的内容是以数字化的方式呈现的，如网络小说、电子地图、数码照片、博客、网页等等；二是阅读方式的数字化，就是阅读的载体、终端不是平面的纸张，而是带屏幕显示的电子仪器，如PC电脑、PDA、MP3、MP4、笔记本电脑、手机、阅读器等等。

本报告所研究的数字阅读，指通过PC、手机、平板电脑、电纸书等互联网接入设备，用户对网络文学/电子小说、有声读物等以文学表现为内容来源的数字信息，进行在线或离线的阅读行为，未包含网络新闻、报刊杂志、动漫游戏等衍生领域。

▌中国数字阅读行业背景分析

国家政策倾斜，助力数字阅读发展提速

政府对数字阅读地位给予了肯定与追认，陆续出台一系列政策进行引导，逐渐强化渠道和内容的监管力度，持续完善数字阅读行业政策，扶持产业向良性发展。特别是自2014年以来，“全民阅读”上升至国家级规划，连续多次被写入政府工作报告，表明了国家在战略层面对阅读相关产业的重视态度和推动决心。

文娱消费升级，催生数字阅读产业内容爆发

国民收入水平增长稳健，娱乐消费相应提升，精神需求日益旺盛。同时伴随“互联网+”战略的持续推行，新经济形式下将维持互联网内容市场高增速发展状态。数字阅读产业作为互联网内容的典型代表，面临居民文娱消费升级风口，在政府倡导的振兴文化产业浪潮中拥有巨大潜力和发展机遇。

网络普及稳步推进，数字阅读蔚然成风

截止2017年12月，中国网民规模达7.72亿，网络普及率达55.8，互联网发展继续保持平稳增长。在网络大潮下，国民阅读方式也发生了巨大变化，数字化阅读率连续数年持续上升，并已然超过纸质阅读，成为国民阅读主流方式。

网络改善，技术更迭，推动数字阅读产业升级

国家信息化建设脚步加快，网络产业呈现繁荣发展的局面。同时前沿科技探索，如AR/VR、大数据、AI、区块链等技术进步，有利于推动阅读形式、内容生产和互动方式的升级。

▌市场规模

现阶段数字阅读总体市场规模达152亿

在付费订阅、IP授权及广告变现等收入来源推动下，截止2017年末国内数字阅读市场规模达到152亿元，比上年提升26.7%。艾瑞分析认为，在收入规模趋势上，受市场成熟度和内容资源过度开发的影响，未来几年虽然整体市场会保持稳步增长，但增速会有所放缓；在收入结构趋势上，随着IP价值发掘的深入，未来付费订阅在收入中比重会逐渐下降，而版权收入将进一步得到提升。

▌用户规模

现阶段数字阅读总体用户规模达3.8亿

受政策管控和转型升级影响，数字阅读用户增速在经历2014-2015年短暂放缓后，2016-2017连续两年增速回暖至10%以上，用户规模在2017年末也首次突破3.8亿。艾瑞分析认为，随着互联网人口红利逐渐减退及优质内容产出乏力，未来几年数字阅读用户规模增速也将趋于放缓。

▌网络服务使用现状

数字阅读服务使用稳定，移动端碾压PC端

移动互联网方便快捷，充分利用碎片化时间的优势，越来越受到用户青睐。无论在服务覆盖广度还是在用户使用黏性深度上，移动端阅读均大幅领先PC端，PC端阅读空间正在逐渐被挤占。

▌产业链图谱

▌企业分类

互联网驱动型和运营商驱动型企业占据行业主导地位

经过激烈的市场竞争，如今我国数字阅读行业企业类型按照业务驱动情况可以分为三类，分别是：以阅文集团、掌阅科技、阿里文学为代表的互联网驱动型，以咪咕阅读、沃阅读、天翼阅读为代表的运营商驱动型，和以京东阅读、当当阅读、亚马逊Kindle为代表的电商驱动型。

▌企业营收集中度

第一梯队数字阅读企业营收占比接近七成

咪咕阅读背靠中国移动雄厚的资源和平台，阅文集团齐聚QQ阅读、起点读书、潇湘书院等众多优质APP提供的业内核心优质资源，掌阅科技拥有长期用户积累及硬件产品带来的产业链拓展优势，三者营收稳居数字阅读行业第一梯队；此外，联通沃阅读、纵横文学等凭借各自优势也取得了不俗的市场表现，位列数字阅读企业营收第二梯队。