资金缺口三万亿，互联网金融难下沉

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文 | XF

来自雷锋网（leiphone-sz）的报道        

随着城镇流量红利逐渐消失，拥有5.6亿常驻人口的乡村正在成为各类互联网玩家眼中的下一个战场。

据国家统计局最新发布数据显示，截至2018年年末，中国大陆总人口14亿人，其中城镇常住人口8.3亿人，乡村常住人口5.6亿人，占到人口总数的40.42%。

在这个庞大群体的背后是建立在15.5亿亩基本农田上的农业产业，在土地流转和农村劳动力转移趋势下，农业规模化经营正在迎来扩张潮，伴随的金融需求也将是巨大的。

而传统金融机构并不能很好满足这些需求。据中国社科院财经战略研究院发布的《中国“三农”互联网金融发展报告（2017）》显示，当前“三农”领域金融缺口约为3万亿元，这就为互联网金融创新留下了错位竞争的市场空间。

再加上一系列的政策扶持，农村互联网金融的发展有着良好的态势。据市场预测，到2020年我国“三农”互联网金融的总体规模将达3200亿元。

这样的背景下，电商金融、产业金融、汽车金融、互联网理财及P2P等互联网金融细分领域日益受到青睐。但这些探索并非都是一帆风顺，此前在一二线城市证明成功的业务打法面对复杂而陌生的农村市场，也常常遭遇不一。

新老电商村头厮杀

据商务部最新数据显示，2018年全国农村网络零售额已经达到1.37万亿元，同比增长30.4%，同时2018年电子商务进农村综合示范新增238个国家级贫困县，覆盖率达88.6%。

农村电商迅猛渗透的势头带动了相关金融业务的发展。阿里、京东和苏宁是目前这一领域的主要玩家。

这类电商玩家依托自身电商平台，积累农户消费数据及销售者和供应商的信用数据，建立起一套信用风控模型，进而提供相关金融服务。

2014年10月，阿里巴巴宣布启动“千县万村”计划，开始在县乡铺设服务站点来建立农村电子商务服务体系。电商先行之后，2016年蚂蚁金服成立了农村金融的事业部，基于电商体系沉淀下来的数据去拓展金融业务。

蚂蚁金服对雷锋网AI金融表示，通过将大数据技术和经验提供给各地政府，并整合当地三农用户数据，蚂蚁金服目前已协同各地政府建立起了区域专属授信模型，来为农户提供无抵押信用贷款。

京东方面，2015年京东农资频道上线，提供种子、农药、化肥、农具等农资产品的电商服务，2016年京东与当地农资企业合作建立了线下农资服务中心，在依托这些资源，京东金融通过“京农贷”等为农户提供养殖资金服务。

与阿里的“千县万村”类似，按照京东的规划，三年内要在四至六线城镇开出1000家线下店。不难看出，在线上胜出的互联网电商下乡之后反过来倚重的是线下店。

雷锋网AI金融评论了解到，农村电商和电商金融战场的竞争正在变得日益激烈除去阿里、京东、苏宁等既有老玩家，电商新秀也对这块“肥肉”虎视眈眈。

去年8月拼多多创始人黄峥入股了一家第三方支付公司上海付费通信息服务有限公司，个人持股比例占37.66%。业内人士认为，曲线获得了支付牌照的拼多多，相信也不会在金融赛道上缺席太久，2019年电商和电商金融在农村市场的争夺将更加激烈。

农业金融全链条化

据最新公布数据显示，截至目前中国基本农田有15.50亿亩，随着农业经营规模化趋势，整个种植产业链在土地整合过程中产生的融资性需求将是巨大的，农业产业金融的拓展空间非常大。

目前该市场里既有新希望、大北农等农业产业龙头老玩家，也有农分期等融资过亿的初创企业新玩家。

据官网资料显示，新希望集团在农业供应链金融方面主要有三家子公司，除了担保公司和保理公司外，还有一家连接农村借款人群和城市出借人群的农村互联网金融服务平台“希望金融”。

目前希望金融的业务范围涵盖了农业产业链金融、农业供应链金融、农村消费金融和农业产业支付四大领域，从农业生产、农民消费、三农贸易结算等方面提供多种服务。

与产业龙头老玩家的打法相似，初创企业农分期的打法也是不依靠单一信贷产品在农村市场谋生存，而是从最初的授信服务逐渐延伸到搭建服务农业生产全流程的体系，进而提供授信、贸易、技术咨询等多领域服务。据了解，在化肥和农药等生产资料上，农分期通过授信和贸易服务获取的收入占比已超过80%。

业内人士解释到，之所以这样做的原因在于，在单一信贷业务里农户能接受的利率难以覆盖企业线下重模式运营的高成本。

一方面农业生产在很大程度上还是靠天吃饭，农户能承受的信贷利率与其当年营收密切相关，普遍都低于18%；另一方面目前我国农村人口有央行征信的仅为25%左右，进行信用评定的仅为18%，为了满足风控需求，企业通常要线下尽调，运营模式偏重，利息收入难以覆盖掉成本。 

此外，“由于农业生产全流程比较复杂性，那些只针对农业生产过程中一两个环节进行授信的做法常常会面临较大的系统性风险。”

汽车金融不能单干

2018年中国车市遭遇了28年来首次负增长。据全国乘用车市场信息联席会公布的数据显示，2018年国内狭义乘用车累计销量2235.1万辆，同比下降5.8%。

2019年初国家发改委副主任宁吉喆接受央视采访时表示，今年将制定出台促进汽车消费的措施。业内人士认为，参照2009年汽车下乡政策对市场的拉动作用，乡村市场有可能成为国内车市中新的增量点，伴随而来便是汽车金融下乡。

事实上，目前已有不少企业下沉到这一领域。如持续加投花生好车的京东金融曾表示，会不断加大对其流量、风控模型、汽车金融产品等方面的支持，将在农村小站等生态业务上与花生好车紧密合作，共同开拓汽车下沉市场。

而互联网公司二三四五2017年在监管整顿后暂停小额现金贷业务，转战农村汽车金融市场，推出“2345车贷王”APP，提供直接租赁、售后回租等金融服务。

具体打法是与当地车行进行合作，车行提供车辆，负责集客和协助签约，二三四五则提供贷款平台、资金、风控和贷后管理。

与一二线城市不同的是，做农村汽车金融的主要经验是不要自己单干，尤其对于天生缺乏数据信息的玩家来讲，不论是获客渠道还是风控催收，与当地服务商合作非常重要。鉴于目前农村信息化程度仍然不高，关键数据的采集更多还是在线下。

纯线上业务不吃香

除了以上三大细分领域，其他互联网金融热门赛道如互联网理财和P2P等在乡村市场的表现却不尽人意。

首先面临的难题是渗透率。据了解目前互联网对农村人口的渗透还不算高，截至2017年6月，我国农村网民数量突破2亿大关，而据中商产业研究院预测，2018年中国农村网民规模将达2.21亿人。因此对纯线上的互联网理财来说，5.6亿的潜藏消费者在这里并不存在。

其次近年来一些打着P2P、O2O旗号在农村开展非法集资的诈骗案例时有发生，让金融知识匮乏又有求稳心理的农民更愿意把钱存在“看得见的、跑不掉的”当地银行。

“目前来看农村还是一个线下市场。对习惯互联网线上打法的玩家来说，要下沉的不仅仅是产品和服务。”前述业内人士表示。