老大开会指方向！

深改委第七次会议划重点

3月19日，老大召开中央全面深化改革委员会第七次会议。

会议审议通过了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》、《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》、《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》、《关于加强和改进乡村治理的指导意见》、《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》、《石油天然气管网运营机制改革实施意见》、《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》、《关于深化消防执法改革的意见》。

结合市场走势，我们认为会议强调的以下三个领域值得重点关注：

1、西部大开发

会议指出，推进西部大开发形成新格局，要围绕抓重点、补短板、强弱项，更加注重抓好大保护，从中华民族长远利益考虑，把生态环境保护放到重要位置，坚持走生态优先、绿色发展的新路子。

要更加注重抓好大开放，发挥共建“一带一路”的引领带动作用，加快建设内外通道和区域性枢纽，完善基础设施网络，提高对外开放和外向型经济发展水平。

昨天的“一带一路”概念股还不赶紧去复习一下？

2、石油天然气管网

会议强调，推动石油天然气管网运营机制改革，要坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网公司，推动形成上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系，提高油气资源配置效率，保障油气安全稳定供应。

据悉，国家石油天然气管网公司组建总共分三步：

1）中国石油、中国石化及中国海油将旗下管道资产及员工剥离并转移至新公司，再按各自管道资产的估值决定新公司的股权比例；

2）新管网公司获注入资产后，拟引入占总股比例约为50%的社会资本，包括国家投资基金及民营资本，新资金将用于扩建管网；

3）新管网公司将寻求上市。

国家油气管网再次被点名，推进进程可能加快，随之进行的油气管网基础设施加大投资也是必然。

2015-2018年我国天然气管道年均增速仅为5.9%，远远滞后于“十三五”规划年均增速10.2%的目标。

国家管网公司的成立摆脱了原有石油公司运销模式与资本开支的束缚，国家管道公司将按照国家计划大力推动管道建设计划，提升管网建设速度。

根据“十三五”及“十四五”规划，仅天然气管道，我国在2019-2020年和2021-2025年分别有2.8万千米和5.9万千米的建设计划，按干线管道投资1323万元/千米计算，预计两个阶段我国将分别实现新增天然气干线管道建设投资3704亿元和7806亿元，合计11510亿元。

天然气管道的投资机会，以及随之带动的整个天然气产业链都值得重视。

天然气产业链如下：

从市场资金角度看，相关个股为：国际实业、惠博普、大通燃气、金洲管道、茂化实华、胜利股份、海默科技、国创高新。

3、人工智能

不展开阐述了。

地产的老逻辑和TMT的新逻辑

地产板块的超额收益往往开始于地产销售情况大幅回落的时候。

当地产周期的指标增速由正转负时，也就正好是地产指数相对沪深300指数超额收益上行之时。地产的老逻辑是在于，地产不能成为经济的拖累，那么地产周期指标增速为负时，地产政策也将会逐渐趋向于宽松。

而A股地产股对政策更加敏感。1-2的地产相关数据转负，会不会重现历史的规律呢？

TMT的新逻辑在于，通信技术的发展是大部分技术进步的基础，技术进步是中证信息指数超额收益出现的基础；每一次移动基站放量触底大幅回升一年后，中证信息指数相对沪深300指数的超额收益开启。

而本轮移动基站数量同比增速的拐点出现在2018年2月，且仍在持续回升中。这就意味着，至少到2020年，中证信息指数相对沪深300指数超额收益会震荡回升。

数据看盘

1、北向资金

2、融资融券

2019.03.19 19:24

证监会：必须平衡好稳增长和防风险的关系，坚持在改革发展中防范风险、化解矛盾，持续增强资本市场抵御风险的韧性；必须精准有效处置重点领域风险，坚持精准施策，精准做好股票质押、债券违约、私募基金、场外配资、监管对象各类资管业务和地方各类交易场所等重点领域风险处置，打好防范化解重大金融风险攻坚战。

3、板块轮动

近10日热门：

概念资金：

行业资金：

这个资金流向可比指数看起来恐怖太多了……

牛市踏空，一定是您在投资生涯里最惨痛的回忆！

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