制造兴国，从两大方向找出制造业大牛股！

今天行情和昨天一样寡淡，上证全天上涨0.46%，创业板全天上涨1.57。在行业板块方面，科技股重拾涨势，电子（+2.63%），通信（+1.88%）和计算机（1.72%）领涨两市。

科技和消费两个大板块在之前都谈的比较多了，今天聊一聊A股的另一大分支：制造业。

昨天人民日报发表社论称“一定要把我国制造业搞上去”。

把“制造业搞上去”不是我们国家现在才喊出的口号，而是一直在做的事情。财政部副部长许宏今天在2019预算绩效管理国际研讨会上表示，预计今年减税降费规模将超过2万亿元。减税降费，最利好的就是制造业。

而近两年，美国也在积极地要引导制造业升级回流。虽然政策各有异同，但是背后的战略意义却非常明显，那就是：制造兴国。

制造业有多重要？

根据国家统计局的数据，2018年我国工业增加值总量占GDP比重为33.9%，对国民经济有非同一般的重要作用，这也是中美两国都重视制造业的原因。除了带来显著的经济效益，制造业还是解决结业问题的大户，2017年我国制造业吸纳就业人数4635万人。还有一点很重要的就是，制造业的实力关乎我们国家的军事实力，国家安全等等一系列与国计民生直接相关的问题。

在制造业如此重要的情况下，选择把”制造业搞上去“就是必然选择了。

中国制造业现在的核心问题在哪？

整体上看大而不强，核心技术不足，结构不完善。

从数量上看，19年我国世界500强上榜企业已经超越美国，但多是能源、金属原材料类利润率不高的企业。而汽车、工业机械行业略显薄弱，计算机电子设备制造企业等则是大而不强。

该怎么搞好制造业？

黄奇帆提了几点很全面的建议。在9月18日举行的“2019创新与新兴产业发展国际会议”的创新设计助力新兴产业发展分会上黄奇帆表示：中国的制造业，特别是战略性新兴产业的9大行业要取得成功，关键要着眼于0到1、1到100、100到100万、100万到几百万的四个重点环节。

这几点分别是什么意思呢，就是说：

提升“0到1”的原始创新供给水平；

畅通“1”到“100”的创新成果应用渠道；

加快“100到100万”的大规模产业化；

实现“100万到几百万”的链式反应；

怎么搞好制造业这样的宏观大问题，就交给专业人士去解决了。

作为一个投资者，从投资的角度，如何看待制造业的投资机会？

从大的宏观层面来说，制造业的机会会有很多，中国制造业转型和升级正处在历史的关键节点上。外因是面对美国的封锁和打压，中国制造业在很多领域要加速推进国产替代和自主可控。内因是我国过去过于依赖地产投资，在“脱虚向实”，“房住不炒”的大方略下，制造业是最好的替代方向。

所以制造业的投资机会，在接下来肯定会不断涌现。但制造业细分行业众多，搞懂整个制造业的投资逻辑框架是很麻烦的，最好选择特定的几个方向进行观察。

从球球的角度来看，可以从以下两个角度来选择制造业方面值得关注的方向。

一是从我国14亿人的大需求端找机会：

我国发展制造业有一个巨大的优势，就是有14亿人的大市场。依托14亿人口的大市场，以及日益增长的居民消费能力，很多具有消费属性的新兴制造领域在中国具有广阔的市场优势，例如：新能源汽车、物联网应用产品，机器人，小家电等等。

二是从我国具备全球竞争优势的成本端找机会：

在制造业，成本是很重要的一个优势，同样的产品，你比别人成本低，那么优势就大。而我国在很多制造业领域都拥有了显著的规模经济，可以大幅缩减成本。此外，我们还有很大的产业集群优势，可以快速提升生产效率。很多制造业可以在几十公里之内完成配套，而国外的很多制造业需要在几千公里之间反复的调运和协同，最典型的例子就是我国的消费电子产业链。

在相当一部分行业，中国的产出已经占到全球的30%以上。例如：家电行业的空调、冰箱、黑电、小家电的产量已经分别占到全球的80%、60%、60%、80%以上。中国光伏行业的多晶硅、硅片、电池片、组件的产量已经分别占到全球的60%、90%、80%、80%。中国动力锂电池的出货量已经占到全球的60%以上。在这些领域，我国企业拥有绝对的成本优势。

关于制造业就说到这，看看今天其他的重要消息。

1. 美联储降息在昨晚宣布将其基准利率下调25个基点至1.75%到2%的目标区间。

这是近期影响美股的大事件，但对于A股来说其实影响不大，基本就是影响一下第二天的开盘价，然后A股该怎么走怎么走了。

2. 前前任证监会主席肖钢首次发声谈到2015年股市危机中的得与失。

大部分股民对肖钢应该陌生，作为前前任证监会主席，肖刚任内出现了15年分股疯和股灾，并且还“创造性”地提出了短命的熔断机制。球球看了肖钢的发言，抛开个人情绪，其实还是有很多值得思考的地方，比如他说：过度牛市情结会伤害市场。

牛市情节会让投资者在乐观的时候更乐观，悲观的时候更悲观，在客观上加重了A股牛短熊长的事实，这并不利于多数投资者长期稳定地赚钱。股票长期的上涨，还得依靠企业的盈利驱动。

3. 今天雪球上有一个热门话题，多少钱财务自由？这是一个老生常谈的话题，每个人所处的生活环境和心态都不一样，这肯定不是有标准答案的问题。这个问题最大的用处在于，可以让我们去思考清楚，自己想要的财务自由到底是什么？以及该如何实现。

在球友的答案中，我们就可以看到各式各样的答案，有觉得600万就自由的，也有觉得900万，2500万，甚至5000万才自由的，这都是每个人真实的反应。

对于你来说，有多少钱算是“财务自由”了？

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