《俄罗斯的军事能力和进口部件的作用》KSE研究所2023年最新32页报告

本研究将重点关注俄罗斯全面对乌行动（现已进入第 17 个月）的两个关键方面： (1) 俄罗斯在关键武器系统方面的整体军事能力，以及 (2) 其军事生产对进口部件的持续依赖程度。分析与众不同之处在于，能够调查在乌克兰的俄罗斯装备中发现的具体外国部件，并依靠独特、全面的俄罗斯国际贸易数据集来识别规避和/或违反制裁（即军民两用产品出口管制）的计划。

主要发现如下：

1.整体军事能力下降。由于进口部件在军事生产中的关键作用，国际制裁（即军民两用产品出口管制）正在影响俄罗斯制造装甲车、火炮和导弹等关键武器系统的能力。

2.俄罗斯继续对乌克兰发动战争。该国显然仍有能力生产关键武器系统。这归因于以下几个因素 (i) 关键部件的大量库存；(ii) 出口管制制度的不一致导致的规避限制；以及 (iii) 违反制裁和执法不力。

3.一些高科技投入缺失。虽然俄罗斯似乎找到了获得重要投入的途径，但这些投入的质量不一定相同，成本也可能更高。因此，缺乏特定的高科技部件已成为一个主要制约因素--并非所有设备都包含最先进的电子设备。

4.武器中发现的西方元件。依靠对战场上缴获的俄罗斯武器装备--从导弹、无人机到装甲车和火炮，总共 58 件装备--的分析，发现了 1057 个单独的外国组件，其中微芯片和处理器发挥了主导作用。

5.继续进口西方关键零部件。利用俄罗斯国际贸易的综合数据集，调查了这些 "关键零部件 "的进口情况，发现它们在实施制裁后的几周内出现了反弹。

6.俄罗斯寻找替代供应商的能力。到去年年底，定义为 "关键零部件 "的进口已经完全恢复，事实上，半导体等关键产品的进口已经超过了制裁前的水平。

7.2023 年第一季度的初步结果显示，增长速度有所放缓。发现，2023 年第一季度俄罗斯关键零部件的进口量有所下降，与 2022 年第四季度相比下降了 14%。这可能表明，这些部件的采购面临越来越大的挑战，或者隐藏交易的努力更加成功。

8.通过第三国购买西方商品。发现，制裁联盟国家的几家特定公司的产品继续被运往俄罗斯。事实上，从这部分国家进口的产品价值已经完全恢复。

9.出口管制制度的效果不尽如人意。即使承认由于第三国的实体可能不在制裁联盟的直接控制范围内，一些规避出口管制的行为是不可避免的，但西方生产商的零部件流入俄罗斯仍是一个重大问题。

政策建议如下

1.改进信息交流。要更有效地执行军事和军民两用产品出口管制，第一步就是更好地交流信息。及时提供详细的交易数据，包括敏感贸易活动的数据，如涉及关键军事或军民两用产品的交易数据。这包括制裁联盟国海关部门提供的数据，以及可直接或通过 Export Genius 等独立提供商从第三国获得的数据。当局应建立可有效共享信息的系统。此外，当局在调查违反或规避制裁时应密切合作。

2.利用金融制裁和AML框架。对俄罗斯（和第三国）金融机构的限制--以及更普遍的跨境交易--可用于改善出口管制制度的实施和执行。具体来说，进一步限制交易渠道可以更好地进行监控并提高透明度。违反或规避制裁（包括出口管制）的计划与用于洗钱或扩散的计划类似，在很大程度上已有相应的监管框架，应适用于出口管制领域。

3.与主要公司接触。当局应与产品出口到俄罗斯的公司接触。许多大公司都有广泛的风险管理和合规结构，这使它们能够最大限度地降低在不知情的情况下违反出口管制的风险；目前可能缺少的是这样做的紧迫感。从公众舆论的角度来看，企业应该非常希望避免自己的产品被发现出现在战场上的俄罗斯武器中，或被用于袭击乌克兰平民。风险管理系统不够完善的中小型企业可能需要当局提供技术援助，以改善合规情况。

4.展示违规行为的后果。俄罗斯仍能获得的许多关键部件都是由西方公司代为生产的，就出口管制下的货物而言，这些公司似乎没有进行充分的尽职调查。因此，认为执行机构需要通过对知名企业进行调查来表明其对防止和/或起诉违规行为的承诺。

5.统一并扩大出口管制制度。出口管制针对的是最有可能用于军事目的的军民两用产品类别。然而，这就留下了漏洞，俄罗斯可能通过这些漏洞获得关键投入--例如通过对货物进行错误分类。应扩大出口管制的范围，使其涵盖更广泛的类别，从而使规避更加困难，执法更加容易。同样至关重要的是，要统一各辖区的出口管制，并始终如一地执行措施，以堵塞制度中的漏洞。

6.收紧书面证据要求。与制裁综合体的其他领域一样，认为加强文件要求也很关键。在出口管制方面，当局应要求所有出口商提供最终用户协议，包括在第三国生产产品并从第三国出口的联盟管辖下的公司。虽然此类协议在法律上的可执行性可能存在问题，但这将促使公司在从事任何军事和军民两用产品贸易之前进行适当的尽职调查。

7.针对第三国中间商。认识到此类措施会引起争议，特别是如果它们构成次级或域外制裁。然而，军民两用产品的进口对俄罗斯的战争努力至关重要--这是一个关键领域，应在制裁方面突破界限。认识到，在第三国建立新实体（即空壳公司）相对容易（且成本较低），这是一项重大挑战。因此，有关当局需要利用所有可用的数据来源不断监测事态发展，以确定各种计划是如何适应限制的--并相应地修改制度。

8.扩大出口管制联盟。虽然一些关键国家抵制参与整个制裁体系，但敦促乌克兰的盟国重新加强工作，特别是在出口管制领域扩大联盟。认为在军民两用产品问题上可以实现更多合作，因为这些产品直接导致俄罗斯将乌克兰平民作为攻击目标。