2019.09.20 星期五 财经早读

私募工场（Funds-Works），规划财产、诊断私募、把脉投资。

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特别关注

1、国务院：印发《交通强国建设纲要》。到2020年，完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务，从2021年到本世纪中叶，分两个阶段推进交通强国建设。到2035年，基本建成交通强国。

 

2、高盛：今年已有超过75家公司进行了IPO，预计只有24%的公司能在上市后的第一年实现盈利。相比之下，在1999年科技繁荣顶峰时期的这一比例为28%。然而，75家企业通过IPO募集的资金已经超过310亿美元，仅次于1999年的580亿美元。

 

3、华为：推出旗舰手机Mate 30系列、65英寸款智慧屏、WATCH GT二代智能手表等新品。Mate30系列搭载了EMUI10系统，即优化的安卓系统，未采用鸿蒙OS。Mate 30定价为799欧元起，Mate 30 Pro 4G版本价格为1099欧元起，5G版本为1199欧元起。

 

4、中新网：近来传出电子烟导致肺部疾病后引发健康担忧，全球多地出现反对声。印度政府宣布，禁止生产、进口和销售电子烟产品。该禁令将通过行政命令实施，违者将面临最高3年的监禁。目前尚不清楚是否会禁止使用此类产品。

 

一、宏观经济

 

1、外管局：8月，银行结汇12013亿元，售汇12391亿元，结售汇逆差378亿元。1-8月，银行累计结汇83337亿元，累计售汇86386亿元，累计结售汇逆差3049亿元。8月份银行结售汇逆差收窄，外汇市场供求保持基本平衡。

 

2、财政部副部长许宏才：预计今年减税降费规模将超过2万亿元，企业受益的同时，政府收入减缓，更需要加强绩效管理，压减一般性支出，提高资金使用效率。

 

3、央行：8月，央行外汇占款21.24万亿元，环比减少83.72亿元，连续13个月下降。此外，四大行新增人民币贷款环比增加4006亿元。

 

4、国际能源署署长：在沙特阿拉伯的石油设施周末遭到袭击后，目前没有必要释放紧急石油储备。成员国政府控制的机构持有约15.5亿桶紧急储备，可以满足15天的全球石油需求。

 

5、央行：开展1200亿元7天期和500亿元14天期逆回购操作，操作利率持平于2.55%和2.7%。当日实现净投放1700亿元。

 

6、隔夜shibor报2.7370%，上涨10.40个基点。7天shibor报2.7090%，上涨5.50个基点。3个月shibor报2.7090%，上涨0.30个基点。

 

二、地产聚焦

 

1、经济参考报：从银保监会及多地监管部门获悉，对房地产金融将进行全方位监管，把控楼市资金“水龙头”，其中压降表外资金绕道输血房地产、防止房地产行业占用过多信贷资源将是未来一段时间的监管重点。

 

2、澎湃新闻：前5月即用完全年5%房价涨幅的江苏省苏州市，出现了居住用地流拍的现象，这也是苏州市今年的首次流拍。9月18日，苏州市有8宗经营性用地进入限时竞价阶段，均采取限地价、限房价的出让方式。一宗仅一家报名参拍的地块流拍。

 

3、国际金融报：万达商业管理集团高级总裁助理孙亚洲表示，截止到今年年底，已经开业的万达广场将达到323座，遍布全国的一到四线城市，有的甚至已经开进了县城。明年，万达将继续保持高速增长的势头，预计明年年底开业的万达广场将达到370座左右。

 

三、股市盘点

 

1、上证指数报2999.28点，上涨0.46%，成交额1932.07亿。深证成指报9852.20点，上涨1.01%，成交额2982.84亿。创业板指报1705.60点，上涨1.57%，成交额1076.61亿。两市合计成交4914.90亿。从盘面上看，旅游酒店、工艺商品等板块涨幅居前。

 

2、恒生指数跌1.07%，报26468.95点。国企指数跌0.89%，报10385.35点。沪股通净流入7.86亿元，当日余额512.14亿元。深股通净流入26.33亿元，当日余额493.67亿元。

 

3、经济日报：今年上市公司“理财热”正在降温。2018年9月18日至2019年9月18日，A股购买各类理财产品的上市公司有1167家，理财产品数量2.14万只，规模达1.40万亿元。2017年、2016年、2015年等年份购买理财产品数量和规模明显更多。

 

4、上证报：数百亿资金正在A股门外候场。本周五，富时罗素及标普道琼斯两大指数公司的指数调整生效，预计将合计为A股带来51亿美元的被动增量资金。按历史经验，指数调整生效前，北向资金往往在尾盘大举扫货，形成脉冲。

 

5、上海市国资委：上海国资国企改革20条明确把企业集团整体上市和核心业务资产上市作为推动国资的证券化、国企的市场化的重要抓手，目前除了功能保障类的企业以外，整体上市或者核心业务资产上市的已经占总数的三分之二，上海地方控股的境内外上市公司的总市值已经达到了2.8万亿元。

 

6、ST康明（三连板）：发布股票交易异常波动暨风险提示公告。公司及相关当事人收到证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》；公司控股股东康美实业持有的公司股份质押比例较高；公司面临一定流动性压力；公司债券评级下调；公司与广州医药集团有限公司签订的《战略合作协议》无明确进展。

 

7、中国建筑：9月18日，大家人寿将持有的公司股份换购证券投资基金基金份额，合计换购公司股份数量10.38亿股，占公司总股本的2.47%。换购前，大家人寿持有11.06%公司股份，换购后，大家人寿持有8.59%公司股份。

 

8、巨人网络：公司目前持有巨堃网络44.91%股份。公司拟联合巨堃网络其余股东巨道网络、巨人投资，合计25亿元增资巨堃网络。增资完成后，巨堃网络的股权结构保持不变。另外，巨人网络有权随时根据其业务经营发展需要行使优先收购权，将巨堃网络的相关资产及业务纳入巨人网络。

 

9、证券时报：从投行人士处获悉，钢研纳克检测技术股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、山东泰和水处理科技股份有限公司全部成功过会。

 

10、两市融资余额：截至9月18日，上交所融资余额报5502.56亿，较前一交易日增加2.34亿；深交所融资余额报4071.84亿，增加9.61亿元；两市合计9574.40亿元，增加11.95亿元。

 

四、行业观察

 

1、发改委：发布关于支持推进网络扶贫项目的通知。扎实推进农村电商。支持“互联网+”农产品出村进城工程。支持电商企业采取多种方式，拓宽贫困地区农产品销售渠道。支持农村物流配送体系建设，进一步提升贫困地区快递网点乡镇覆盖率。

 

2、证券日报：中国支付清算协会因特约商户挪用网络支付接口等问题共约谈15家会员单位负责人。业内认为，因存特约商户挪用网络支付接口等问题被约谈，一般而言，指的就是非银行支付机构（第三方支付）。

 

3、经济参考报：随着政策红利密集释放，银行、保险等金融机构加速推出知识产权质押融资专项金融产品，一大批融资项目将启动。与此同时，知识产权证券化也将迈上新台阶，深圳、广州、北京等多地正率先“试水”，证券化产品扩围在即。业内人士表示，在各方提速发力下，知识产权融资将迎来落地高峰。

 

4、人民日报：人民日报智慧媒体研究院宣告成立。首批推出的重点项目中，协同国内一流人工智能技术团队开发的主流算法，将面向媒体行业提供。短视频聚合平台“人民日报+”，由专业用户和专家生产内容，构建兼具主流价值和创新活力的短视频内容生态。

 

5、证券时报：中集集团旗下中集天达牵头组成的联合体，中标深圳福田下沙公交总站机械式公交立体停车库项目。据悉，该项目是目前国内规模最大的新能源公交车机械智能立体停车库项目，占地约690平方米，规划建设80个停车位，预计2020年年底前交付。

 

6、北京市政府：发布《首都教育现代化2035》，到2035年实现高水平教育现代化，满足新时代首都人民对更加公平更高质量教育的需要，同时使北京成为全球主要留学中心。到本世纪中叶，首都教育达到发达国家前列水平，成为具有世界影响力的教育先进城市。

 

7、财新网：中国最长的重载铁路——蒙华铁路的股权结构发生重大变更。国铁集团下属公司持股比例上升，部分煤炭企业持股比例下降，同时纳入金融机构作为新晋股东，股东数量已由筹建初期的16家增至21家。

 

五、产业数据

 

1、微信：今年已经对4.5万个仿冒欺诈类公众号进行打击处理，主要包括内容存虚假欺诈类公众号16535个，仿冒官方客服、官方电话等诈骗类公众号7676个，发布诈骗活动类公众号1768个，高收益理财欺诈类公众号11517个，仿冒官方快递理赔类公众号263个。

 

2、IDC：二季度，中国可穿戴设备市场出货量为2307万台，同比增长34.3%。基础可穿戴设备出货量为1846万台，同比增长31.9%，智能可穿戴设备出货量为461万台，同比增长45.0%。

 

3、商务部：会同发改委等部门开展中央储备肉投放工作。共向市场投放中央储备猪肉10000吨，增加猪肉市场供给，保障国庆节期间肉类供应。9月初，已向市场投放中央储备牛肉2400吨，羊肉1900吨。

 

4、OPPO销售负责人吴强：我们计划明年所有3000元以上的产品都是5G产品。从规模来看，我们预计整个行业明年整体5G规模应该差不多20%左右，Canalys（分析机构）也是这样预测的。

 

5、中新网：在第十一届天翼智能生态博览会上，中国电信联合手机厂商、泛智能终端厂商等签署天翼智能终端采购确认书，签约天翼智能终端总量超过4000万部。荣耀总裁赵明在微博透露，中国电信在大会期间明确SA(独立组网)是5G网络组网战略。

 

6、美国国际商用机器公司：将在下月推出53量子比特的可“商用”量子计算机，向外部用户开放使用。这是公司迄今开发的最强大的量子计算系统。

 

六、公司要闻

 

1、证券时报：携程境外打车宣布与百度地图达成战略合作，上线“一键打车”功能。携程境外打车已在百度地图全球56个国家，886个城市中覆盖。携程方面表示，2019年暑期打车订单环比增长192%，同比去年增长385%。

 

2、证券时报：魔笛MOTI电子烟正式完成了A轮5000万美元融资，领投方为和玉资本，SIG海纳亚洲参投。本轮参投的SIG海纳亚洲曾参在2012年对今日头条投资300万美元。

 

3、苹果高级副总裁席勒：iPhone11摄影的突破应该归功于A13仿生芯片上；机器学习是A13仿生芯片区别于A12设计的一个重点，CPU上新增了两个新的机器学习加速器；自研芯片才是iOS生态系统的核心，是整个护城河里最坚固的部分。

 

七、资本动态

 

1、经济观察网：9月19日，全国首单挂钩贷款市场报价利率（LPR）的浮息债券成功发行。本期债券由通威股份发行，中国邮政储蓄银行担任独立主承销商。中标利率4.80%，利差为55bp。

 

2、5年期国债期货主力合约TF1912上行0.07%至99.845；10年期国债期货主力合约T1912上行0.12%至98.425。10年期国债利率跌2.25BP，至3.11%；10年期国开债利率跌1.36BP，至3.50%。

 

3、截至9月19日下午收盘，菜籽收涨4.25%，线材收涨0.99%，菜粕收涨0.54%，沪镍收涨0.59%；铁矿石收跌4.64%，螺纹收跌3.30%，热卷收跌2.83%，PTA收跌2.99%。

 

4、上海国际能源交易中心：9月19日，原油期货主力合约SC1911以458.4元/桶收盘，跌幅为3.21%。主力合约成交297932手，持仓增加1734手至41740手。全部合约成交311658手，持仓增加2652手至58136手。

 

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0987，跌0.1524%，人民币中间价报7.0732，跌0.0057%。NDF：3个月报7.0875，6个月报7.1096，1年报7.1430，2年报7.2598。

 

6、新三板：9月19日合计挂牌9258家公司，当日减少2家，成交金额2.85亿，其中做市转让1.53亿，集合竞价1.32亿。三板成指报915.01，跌0.3%，成交额1.50亿。

 

7、上股交：挂牌企业总数9908，其中N板240，E板453家，Q板9215家。

 

八、国际资讯

 

1、财经早餐：周四，香港金管局将基准利率下调25个基点至2.25%。日本央行维持基准利率为-0.1%不变。英国央行维持基准利率在0.75%不变。瑞士央行维持活期存款利率在-0.75%不变。印尼央行将基准利率下调25个基点至5.25%，为年内第三次降息。

 

2、澎湃新闻：由英国智库Z/Yen集团与中国（深圳）综合开发研究院共同编制的第26期全球金融中心指数报告在伦敦和深圳同时发布。本期全球金融中心指数共有104个金融中心进入榜单。全球前十大金融中心排名依次为，纽约、伦敦、香港、新加坡、上海、东京、北京、迪拜、深圳、悉尼。

 

3、道指跌0.19%，报27094.79点；标普500指数平收，报3006.79点；纳指涨0.07%，报8182.88点。投资者仍在评估美联储及全球多家央行的宽松货币政策前景，并关注全球商业局势的最新进展。

 

4、德国DAX指数涨0.55%，报12457.7点；英国富时100指数涨0.58%，报7356.42点；法国CAC40指数涨0.68%，报5659.08点。

 

5、日经225指数涨0.38%，报22044.45点。韩国KOSPI指数涨0.46%，报2080.35点。

 

6、COMEX 12月黄金期货收跌0.6%，报1506.20美元/盎司。

 

7、WTI 10月原油期货收涨0.03%，报58.13美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.26%，报64.40美元/桶。

 

九、昨夜今晨全球大公司动态

 

华为19日在德国慕尼黑举行新品发布会，推出年度手机Mate30系列，华为智慧屏等新品。Mate30系列采用麒麟990处理器并集成5G芯片，支持NSA/SA双制式5G网络。Mate30 Pro的屏幕为6.53英寸，Mate30则是6.62英寸。Mate 30系列采用的依然是安卓系统，但没有预装谷歌应用。华为智慧屏首发65英寸和75英寸，随后会推出55英寸和85英寸版本。华为消费者业务CEO余承东还确认，华为折叠屏手机下月将在中国区发货。

 

截至周四美股收盘，美国科技行业巨头微软公司(Microsoft)上涨1.84%，报141.07美元，盘中股价创历史新高142.37美元。目前，微软总市值升至10838.69亿美元，继续占据市值第一大上市公司位置。此前该公司宣布再回购400亿美元股票。在首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)的领导下，微软的股价上涨了近四倍，超过了万亿美元的市值。

 

迪士尼(Disney)首席执行官鲍勃-伊格尔(Bob Iger)在最新自传中写到，他认为，如果史蒂夫-乔布斯(Steve Jobs)没有在2011年去世，他们会谈论将迪士尼与苹果(Apple)合并的问题。2006年，迪士尼以74亿美元收购皮克斯，这笔交易使乔布斯成为迪士尼的最大股东，并成为迪士尼的董事会成员。伊格尔于2011年进入苹果董事会，直到上周苹果进军流媒体业务促使伊格尔从苹果董事会辞职。

 

苹果通讯部门副总裁史蒂夫-道林(Steve  Dowling)将于10月底离开苹果公司，道林成为苹果领导层今年第三位辞职的高管。此前，苹果公司的零售负责人安吉拉·阿伦茨(Angela Ahrendts)已于2月宣布离职，传奇性设计负责人乔尼·艾维(Jony Ive)则在6月辞职。这三位高管都曾是苹果公司领导团队的成员，直接向CEO蒂姆·库克(Tim Cook)汇报工作。

 

日本电气公司(NEC)面临公共领域面部识别技术收入下滑的局面，部分原因是人们对隐私问题的担心。该公司正加倍努力在商用市场扩展这一业务。日本电气公司是全球面部识别市场最大的公司之一，该公司周二表示，看到了向特定业务领域开发和销售该技术的商机。该通信和技术企业集团期待在航空、教育、娱乐、医疗保健、酒店和零售业扩展其面部识别业务，该公司计划首先在美国市场开始。

 

美国云数据监控服务商Datadog周四上市首日大涨39.07%，报37.55美元，成为最新一家受到投资者热情追捧的订阅软件公司。Datadog创立于2010年，是一家第三方互联网数据服务机构。Datadog基于订阅产品帮助开发人员和管理员确保他们的应用程序和底层基础设施正常工作。此前思科与Datadog进行数周的收购谈判，希望在Datadog上市前将其收购，且给出的收购价超过70亿美元，但被Datadog拒绝，坚持独立上市。

 

IDC中国可穿戴设备市场季度跟踪报告显示，2019年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为2307万台，同比增长34.3%。小米出货量528.9万台排名第一，同比增长42.5%，份额22.9%。华为出货量506.9万台排名第二，同比增长189.1%，份额22%。苹果出货量317.1万台排名第三，同比增长43.3%，份额13.8%。步步高出货量123.2万台排名第四，同比增长13.9%，份额5.3%。奇虎360出货量69.6万台排名第五，同比减少5.7%，份额3.0%。

 

美国电话电报公司(AT&T Inc)正探索剥离DirecTV卫星电视部门。此举对该公司首席执行长斯蒂芬森(Randall Stephenson)来说将意味着一次重大战略修正，他当初决定斥资490亿美元收购DirecTV，将其视为AT&T未来发展的关键。AT&T已考虑数种选项，包括将DirecTV分拆为一家独立上市公司，或将DirecTV的资产与其卫星电视竞争对手Dish Network Corp.合并。

 

美职篮18日批准了中国电商巨头阿里巴巴集团联合创始人蔡崇信对于布鲁克林篮网队的收购，这也标志着蔡崇信正式成为篮网队老板。蔡崇信去年就出资10亿美元收购了篮网队49%的股权，近期他又收购了球队剩余的51%股份以及球队主场纽约巴克莱中心。为了购买剩余的51%股份，蔡崇信花费了大约13.5亿美元，巴克莱中心则花费了大约10亿美元。这意味着在球队身上蔡崇信花费了23.5亿美元，这也是有史以来美国体育队伍卖出的最高价。

 

易车网宣布，公司董事会已成立一个特别委员会，以评估该公司上周接到的私有化提议。易车网9月13日晚曾宣布，公司董事会已收到腾讯控股有限公司和黑马资本(Hammer Capital)于2019年9月12日发出的一封初步的非约束性私有化提议。

 

宝马公司(BMW)计划到2022年底前在德国裁员不超过6000人，作为其正在进行的削减成本计划的一部分。根据可能于12月公布的计划，裁撤的大多数职位将在慕尼黑总部。同时，该公司表示将继续在自动驾驶和电动汽车等领域招募人才。

 

第一批量产的沃尔沃自动驾驶基础车型在沃尔沃汽车瑞典图什兰达工厂下线，将交付优步用于进一步的车辆测试，预计于下半年投入大规模生产。今年6月，沃尔沃汽车(Volvo Cars)与共享汽车平台优步(Uber)联合开发并推出了一款自动驾驶基础车型XC90。该车型配备了沃尔沃汽车核心的安全技术，使优步能够轻松地安装由其研发的自动驾驶系统，从而为用户提供全新的自动驾驶共享服务。

 

中国宝武与安徽马钢集团重组实施协议签约仪式9月19日在安徽合肥举行。通过本次收购，中国宝武将直接持有马钢集团51%的股权，并通过马钢集团间接控制马钢股份45.54%的股份，并成为马钢股份的间接控股股东。中国宝武由原宝钢集团有限公司和武汉钢铁(集团)公司联合重组而成，于2016年12月1日揭牌成立。

 

西门子(Siemens)监事会就人事安排做出决定，为下一代西门子设定方向。监事会任命博乐仁(Roland Busch)担任副首席执行官，并将于2020年夏决定西门子总裁兼首席执行官凯飒(Joe Kaeser)的继任者和交接时间。Michael Sen将被提名为能源和电力领域新公司西门子油气与电力集团(GP)的首席执行官，目前他的职责包括负责公司对西门子歌美飒可再生能源公司(SGRE)的股权投资。按照公司此前的计划，能源和电力新公司将在2020年9月公开上市。

 

国际农产品贸易现代化倡议宣布，嘉能可农业(Glencore Agriculture Limited)已经加入到这一倡议中。该倡议成员目前包括嘉能可农业、ADM公司、邦吉公司、嘉吉公司、中粮国际和路易达孚集团，旨在寻求区块链和人工智能等新技术，以创建数字化解决方案、实现谷物和油籽交易后的执行流程自动化，从而显著降低在全球范围内运输农产品和食品所需的成本和资源。该倡议预计将在2020年下半年获得监管部门的批准后推出这一全新的国际农产品贸易现代化平台。

 

咖啡连锁品牌Costa宣布和英国工业物联网公司Eseye合作，在全球范围内推广配备物联网技术的Costa Express咖啡自助售卖机。通过物联网技术，Costa可以及时采取行动，确保工作人员能够及时补充售卖机所需要的咖啡豆、牛奶等消耗品，并实时监控咖啡研磨机等机器的性能，从而让顾客喝到咖啡师品质的咖啡。

 

上周，Juul电子烟在京东和天猫上线销售，并推出了薄荷、弗吉尼亚烟草、芒果和奶油等口味的烟弹。但到上周末，这两家电商网站都已将这些产品下架。公司表示，仍致力于为中国的成年烟民提供可燃香烟的替代品。在美国，主要媒体公司，包括CBS和CNN，正在从各自媒体平台上撤下电子烟广告。CNN也表示，将不再允许电子烟产品在其网络中做广告。

 

百威亚太(Budweiser Brewing Company APAC Ltd.)香港IPO据悉获得全额认购。9月18日，全球最大啤酒生产商百威英博旗下百威亚太正式开启招股。按照最高发行价计算，百威亚太此次至多可募资378.7亿港元，约合48.5亿美元。这是百威亚太在今年7月中止港股IPO后，再次向港交所发出上市申请。与第一次上市计划募集98亿美元的资金相比，此次上市募资规模缩减了一半以上，但从规模看仅次于今年优步81亿美元IPO。百威亚太若成功上市，或将成为年内全球第二大IPO。

 

亚马逊(Amazon)首席执行官杰夫·贝佐斯周四发布了一项应对气候变化的全新计划。贝佐斯表示，亚马逊承诺提前10年实现联合国《巴黎协定》的目标，并定期测量和报告公司的排放量。他的目标是到2024年亚马逊80%的能源使用是可再生的，然后到2030年过渡到100%的可再生能源。作为声明的一部分，亚马逊同意从Rivian购买10万辆电动货车。亚马逊还将与供应链中的公司合作，帮助他们减少碳排放，并达到计划中列出的共同目标。

 

房屋租赁巨头爱彼迎(Airbnb)周四表示，计划于2020年在股票交易所上市，使其成为明年最引人注目的上市公司之一。Airbnb没有透露计划如何上市的任何细节，外界普遍预计该公司将通过直接上市的方式上市。Airbnb表示，它在2019年第二季度的收入超过10亿美元。

 

《财富》杂志发布2019年中国40位40岁以下商界精英榜单，现年36岁的字节跳动创始人兼CEO张一鸣位居榜首。商汤科技联合创始人兼CEO徐立37岁、大疆创始人汪滔39岁分列二、三位，滴滴出行创始人兼CEO程维36岁排在第四位，拼多多创始人、董事长兼CEO黄峥39岁排在第六位，柔宇科技董事长兼首席执行官刘自鸿 36岁排在第九位。