网络游戏Q1市场规模达643亿，头部厂商重视产品海外布局

2018 年 7 月 3 日 艾瑞咨询

报告摘要：

2018年第一季度，中国网络游戏市场维持稳定增长，市场规模643.3亿元。腾讯游戏与网易游戏共计占据中国网络游戏市场规模的69.3%，后位厂商竞争激烈。移动游戏市场规模达424.8亿元，季度市场规模历史首次突破400亿大关。PC游戏市场规模为218.5亿元，环比下降2.5%，同比增长0.9%。女性向游戏及H5小程序帮助国内移动游戏突破市场发展瓶颈，各大头部游戏厂商纷纷加力网游出海业务布局。

中国网络游戏市场概况

▌2018Q1中国网络游戏市场规模

受政策监管影响市场增速放缓

2018Q1，中国网络游戏市场规模达643.3亿元，环比增长6.5%，同比增长10.3%。市场经历了2017年的快速成长后增速逐渐放缓，一方面是因为在拓展增量市场时遇到瓶颈，另一方面是因为国家针对游戏市场的政策监管再次趋紧。但总体而言，市场的发展趋势仍然趋好。

▌2018Q1中国网络游戏市场细分结构

端游市场占比企稳反弹市场格局现雏形

2018Q1，移动游戏市场份额占比达66.0%，PC端游市场份额占比28.5%。 2017年以来，网游玩家向移动端转移的速度变缓，端游市场的占比也逐渐稳定，整体市场细分结构日趋稳定。

▌2018Q1中国网络游戏行业用户规模

中国移动游戏用户数突破4.7亿人次

在过去的两年中，中国移动游戏用户增长约1亿人次，整体增幅约30.0%。而中国PC游戏用户则流失了约0.76亿人次，整体跌幅约15.4%。此外在2017年底，中国移动游戏玩家规模正式超越PC游戏玩家规模，智能手机及平板平台成为了中国玩家基数最大的网络游戏平台。

▌2018Q1中国网络游戏市场份额

腾讯、网易持续引领市场

2018Q1，中国网游市场的头部市场集中度依然保持较高水准，腾讯与网易共计占据中国网络游戏市场规模的69.3%。而以三七互娱、完美世界及游族网络为代表的第二集团的市场规模竞争仍较激烈。

▌中国上市网络游戏企业营收TOP10

多数头部厂商将发展重心倾向手游市场

在2018Q1中国上市网络游戏企业营收TOP10的名单中，仅搜狐畅游及金山网络两家企业的移动端营收略低于PC端，且整体排位情况靠后。可以看到，包括三七互娱、游族网络及巨人网络等多家传统PC游戏厂商在内的国内头部游戏厂商，均在近年中将业务的发展重心转向手游市场。

2018Q1，腾讯在中国移动游戏市场中的市场占比过半（51.1%），展现出了公司对移动游戏市场的掌控力。端游方面，整体市场竞争格局未出现太大变化，腾讯与网易仍是市场中的两大巨头企业。

中国网络游戏细分市场解析

▌2018Q1中国PC游戏市场规模

PC游戏市场规模趋于稳定

2018年Q1，中国PC游戏市场规模达218.5亿元，同比增长3.1%，环比下跌4.9%。自2017年以来，国内PC游戏市场规模趋于稳定，在《守望先锋》与《绝地求生》等新兴端游的带领下，国内有相当一部分的玩家对家用PC主机硬件进行了更新。在此基础之上，国内整体PC游戏市场发展潜力得到加强，市场的未来发展仍值得期待。

▌2018Q1中国网页游戏开服TOP10

竞争环境相对宽松精品与新游平分秋色

页游市场中，三七互娱凭借自身多年积累的渠道分发实力与过硬的游戏研发能力在页游平台及页游开发商市场中处于领先地位，而在国内线上营销市场中风光正劲的《蓝月传奇》也成为了本季度最热门的单品游戏之一。

就开服数而言，2018Q1的开服数相比2017年，整体有所提升。其中由墨麟科技打造的全新页游《太极崛起》表现不俗，以超过3000组的开服数跻身榜单前三甲。

▌2018Q1中国移动游戏市场规模

移动游戏市场季度营收突破400亿

2018Q1移动游戏市场规模达424.8亿元，同比增长11.8%，环比增长16.5%，中国移动游戏市场季度规模首次突破400亿大关。产品方面，腾讯两款正版“吃鸡”手游《绝地求生：刺激战场》《绝地求生：全军出击》先后上线，产品虽然尚未开启收费，但对整体移动市场的引流起到了重要的作用。与此同时，微信小程序平台带动了一波H5游戏热潮，《钢琴块2》《物理弹球》等休闲游戏吸引了大量泛游戏用户的关注。此外，网易自研的手游《楚留香》也实现了手游在MMORPG市场的进一步突破，为相关游戏质量、操作手感设立了新的标杆。

▌2018Q1移动新游风云榜

正版“吃鸡”登陆市场网易腾讯新品大作战

中国网络游戏行业盘点

▌2018Q1中国网络游戏行业事件盘点

腾讯游戏：“吃鸡”手游流量、口碑双丰收，小程序游戏平台潜力足

网易游戏：自研大作相继上线，足球手游借势推出

中手游：IP改编手游领域成绩优异，独立游戏广泛布局

中国网络游戏市场趋势解读

▌国内移动游戏市场突破人口红利瓶颈

女性向游戏及H5小程序市场，拓宽泛游戏用户范畴

凭借设备的高普及度以及便携性，移动游戏在2013年起通过碎片化的游戏特性拉拢了大批游戏玩家。直到2016年底，中国移动游戏玩家数量已经突破4亿人次，几乎与PC玩家数齐平。至此，存量的游戏玩家群体几乎已被挖掘殆尽，市场一度认为移动游戏市场的人口红利已经被耗尽。17年底、18年初，随着女性向游戏的全面爆发以及H5小程序市场的开放，大量女性及互联网泛娱乐用户通过智能手机开始接触网络游戏，帮助移动游戏找到了一片潜力巨大的增量市场。截至2018年Q1，中国移动游戏玩家也以4.75亿的规模超越PC游戏市场，移动游戏成为我国玩家数量最多的细分游戏市场。

在移动游戏对增量市场的培育下，未来PC、主机等游戏平台也将有望受益。整体中国网游市场规模在近几年中有望在移动游戏的带领下保持增长的态势。

▌国产游戏“走出中国，冲向世界”

头部游戏厂商纷纷布局海外市场

2018年，随着腾讯“吃鸡”手游顺利登陆欧美市场，国产游戏在全球范围内的影响力再获提升。从《COK》《苏丹的复仇》《战舰帝国》再到《Arena ofValor》《Rules of Survival》《PUBGMobile》，出海的国产游戏逐渐摆脱了出海成绩优异但在国内成绩却往往差强人意的怪圈。随着腾讯、网易等头部游戏厂商纷纷加大公司在海外市场的投入，通过对产品定制化加工、本土化运营等手段，成功地将《王者荣耀》等国内爆款产品带入海外，并在各地区取得了不同程度的成功。随着头部游戏厂商纷纷布局海外市场，游戏出海正式成为我国游戏市场在未来的重要发展战略之一。相信随着市场持续的探索与改进，海外市场将为中国游戏产业带来更大的发展空间。