2018-2019中国智能手机品牌东南亚市场研究报告

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2018-2019中国智能手机品牌东南亚市场研究报告

2019 年 5 月 14 日 行业研究报告

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行研君说

导语

数据显示，2014-2018年全球智能手机出货量增长率呈现出下降趋势，智能手机总体出货量于2017年首次出现下降，这一现象延续至2018年并呈现加速下滑的趋势。

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来源：艾媒咨询

2018年全球智能手机市场加速萎缩

iiMedia Research (艾媒咨询)数据显示，2014-2018年全球智能手机出货量增长率呈现出下降趋势，智能手机总体出货量于2017年首次出现下降，这一现象延续至2018年并呈现加速下滑的趋势。

2018年全球中高端智能手机增幅明显

数据显示， 2018年全球智能手机销量下滑明显，但市场销售额仍保持增长态势，全年销售额约为5220亿美元，较2017年增长5.0%。

2018年中国智能手机市场持续低迷

数据显示， 2018年中国智能手机出货量大幅下降，智能手机整体出货量为3.9亿台，较2017年下降11.7%。中国智能手机市场在经历2016年换机潮的大幅增长后逐渐趋于饱和，另外，智能手机性能的提升使用户换机周期延长加剧了中国智能手机市场低迷状态。

2018年中国智能手机存量市场头部效应明显

数据显示， 2018年中国智能手机增量市场数据佐证了国产智能手机品牌竞争力在逐渐提升，但由于新增体量较存量市场规模差距较大，因此全年的存量市场份额仍以苹果为首，占比为28.9%，华为、OPPO、vivo、小米紧随其后。艾媒咨询分析师认为，未来智能手机品牌竞争将更加激烈，头部品牌的市场份额将进一步集中，而其他小众品牌的生存空间将越来越小。

东南亚国家潜在用户规模大

数据显示， 2018年印度人口达13.6亿人，东南亚其他各国总人口为6.5亿。年龄结构方面，东南亚年轻人口比例较高，印度35岁以下人口占总人口的62.2%，东南亚其他各国35岁以下人口占比为58.2%，而中国该人群比例仅为46.1%。艾媒咨询分析师认为，东南亚人口基数大且人群年轻化，庞大的用户红利将推动东南亚市场成为继中国之后的又一潜力市场。

东南亚主要国家人口及结构

东南亚智能手机市场具有较大增长空间

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，东南亚国家手机渗透率整体较低，尤其在印度以及印尼这两个人口大国，渗透率均低于三成。艾媒咨询分析师认为，随着东南亚国家移动互联网络环境的持续改善以及用户移动用网使用习惯的进一步固化，用户对智能手机的需求将会不断增加。

东南亚智能手机市场发展驱动力——中国手机厂商

印度、印尼整体经济水平仍然较低，劳动力、土地、设备等生产要素成本也很低廉，且智能手机的渗透率不高，总体需求仍有较大增长空间。低廉的生产成本以及广阔的市场需求吸引了众多中国手机厂商在当地建厂，实现手机制造“本土化”。艾媒咨询分析师认为，制造“本土化”不仅能有效降低中国手机厂商的生产和运营成本，同时也能扩大中国手机在当地的品牌影响力，收获良好的口碑进而提升用户忠诚度。

中国智能手机品牌在东南亚市场面临的机遇

艾媒咨询分析师认为，近些年东南亚智能手机市场处于快速发展的上升时期，具有巨大的需求，而内外部环境的改善又为中国智能手机品牌提供了新的机遇。未来几年，中国智能手机主要品牌势必将东南亚市场作为重点争夺要地。

中国智能手机品牌在东南亚市场面临的挑战

2018年，国产智能手机品牌在东南亚已经取得了一些显著成果，但挑战依然存在，这既有来自东南亚国家本身存在的问题也有随着品牌纷纷进军以后带来的更加激烈的竞争。艾媒咨询分析师认为，抓准市场需求、增强自身实力、适应本地化生产将成为提升竞争力的关键。

2019年中国智能手机品牌东南亚市场趋势分析

全球主要智能手机品牌竞争加剧

2019年，华为、小米、OPPO、vivo四个中国智能手机品牌与三星、苹果仍将占据东南亚市场主要份额。华为、小米、OPPO纷纷推出子品牌覆盖不同用户群体，导致它们的整体用户人群出现高度重叠，市场竞争加剧。

品牌高调、渠道下沉将成为智能手机品牌的主要竞争手段

虽然2018年中国智能手机品牌在东南亚市场取得了亮眼成绩，品牌的知名度以及认可度较以往有了大幅提升，但品牌建设和推广依然需要持续大力投入，以触达更多人群。2019年，线下渠道建设也将是各大品牌的重头戏，一方面由于东南亚电商市场以及配套服务体系还不完善，且用户仍偏好线下购物;另一方面，完善的智能手机售后服务体系离不开线下渠道的支撑。因此，利用品牌和渠道两条腿走路的方式会是各大智能手机品牌的首选。

重点投入4G，积极应对5G变革

东南亚网络基础设施建设以及手机生产线较中国仍存在一定的技术代差，整体市场仍处在由功能机向智能手机升级换代的初期，4G手机仍然是未来三年的主流。中国智能手机品牌在东南亚市场仍需重点投入4G手机的生产和制造，同时也要积极应对5G商用带来的变革，提前做好布局。

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