12年前建仓茅台，调研5年重出江湖：“民间股神”林园早已满仓这类股！

4月12日召开的国务院常务会议正式决定对进口抗癌药实施零关税，并提出要加快创新药进口上市。业内人士认为，抗癌药物零关税的实施，有利于进口抗癌药品价格下降，进一步减轻癌症患者及家庭的治病成本，化解民生痛点，而创新药的加快进口上市，也将加速国内药企仿制药推出速度或加强自主创新产品的研发。

有券商分析人士指出，加快创新药进口上市，也将加快国内药品的用药升级。

从医疗行业板块指数来看，从2月初开始随大盘拉升，期间涨幅已经接近35%，今天更是盘中创出了半年新高，将大盘远远甩在身后！而提到医药股，我们不得不提一个人，他就是声誉与争议同样大的“民间股神”——林园。

林园，何许人也？

从8千到10亿的中国股神 。18年来，林园的财富呈“核子裂变”般快速增长，至2007年其身价已达20多个亿。在多少人葬身充满暗礁和险滩的中国股海时，林园却从没有亏损过一分钱；当很多人靠赌博和投机妄想一夜暴富时，林园却仅靠两条腿和一个会算账的脑子稳稳地、大把大把地赚钱。——他，就是股神林园。法国路透社、英国金融时报、美国CNN、中国中央电视台……数不清的媒体都对林园进行了大篇幅报道。在许多人看来，林园的投资哲学与美国“股神”沃伦·巴菲特有很多相似之处，中央电视台称之为“中国股神”。

而林园近期也成为了网红私募，这是因为他在2017年业绩非常突出，重仓茅台等大消费类标的股，让他再次“笑傲江湖”；也因为号称“归隐江湖”多年的他，近期又频繁地出现在公众视野。值得注意的是，林园在沉寂10年后，从2016年又开始发私募产品，尤其是2017年产品比较密集，合计有22只之多，这背后究竟有怎样的故事呢？

买了茅台至今没卖 目前满仓医药股

林园表示，为什么没有卖出茅台，主要是当时还没有看到第二个好的行业的爆发期，主要关注的是白酒行业的垄断性以及“成瘾性”，用互联网的说法叫“客户粘性”。在2016年之后，林园发现了医药板块的机会，认为整个行业即将出现爆发性增长，尤其是医药行业中的三种病——糖尿病、心脏病、高血压——比较突出，在这些医药领域的投资将有100%的机会。

林园表示，实际上他的投资方向没有特殊的偏好，就是在公司处于成长的时候，就开始买入持有，然后一直陪伴着公司成长。另外他表示，在2016年对于银行股、保险股都进行了清仓了结，现在则是满仓买入了医药股。

10年后再“出山” 只为潜伏下一个“茅台”

林园认为，中美贸易争端对于股市影响不是很大，因为A股并没有像美股那样大幅上涨，所以也没有大幅下跌的基础。而医药指数在过去几年都在调整，目前整个医药行业有可能由熊转牛，医药行业指数都是处于底部区域。在医药板块走牛的情况下，就算买不到涨幅靠前的个股，买其他的医药股也还可以“上车”赚钱的。目前来看，医药板块没有泡沫，因为整个A股市场还是处于底部。

对于10年的再次“出山”，林园表示，主要是看到了医药行业即将出现爆发性的增长的机会：“我的目标就是未来只投这三种病，不管牛市还是熊市就是今后的投资主线，目前我们发行基金主要也是因为看到了医药行业巨大的投资机会。”

整个医药板块走牛之后，选个股就至关重要了。在选择医药股的时候，主要还是要从财务指标来看盈利能力。从医药行业来看，目前不是熊市末期就是牛市初期。

创新政策下医药板块将有一波大行情

对于医药行业的投资机会，瀚信资产基金经理蒋龙表示，在资金驱动下，医药行情将由创新、消费升级逐渐扩散，存在估值洼地的细分龙头将显著受益。从基本面上看，医保控费、行业增速向下换档、相对其它行业高企的估值溢价，仍然是压制医药板块的“三座大山”，制约着医药板块的整体行情。但在鼓励创新的政策导向下，以及当前资金从其它板块流入的预期下，医药板块仍将存在一波巨大的结构性行情。

创新药CAR-T正式迎来黄金十年！

结合林园和蒋龙的观点，我们发现，创新药中的CAR-T最近正式迎来了收获期：2017年成为了CAR-T的商业化元年，产业迎来了真正的黄金十年！

CAR-T究竟有什么神奇之处呢？我们来看个例子就知道了。时间回到2012年，美国一位有白血病的小女孩接受了一项CAR-T治疗儿童白血病的临床试验，五年后，原本无药可治的小女孩现在依然健康地活着，成为了CAR-T技术的“代言人”！

于是，2017年便正式成为了CAR-T的获批之年、商业化元年，CAR-T产业也由此正式迎来了黄金十年的高速增长期！

同时，我们预计随着安全性水平的提升和适应症的拓展， CAR-T疗法有望前移成为血液瘤前线疗法，全球的CAR-T细胞治疗血液瘤市场将会达到300亿美元，中国市场也将达到100亿人民币。同时，CAR-T 在实体瘤治疗方面一旦有所突破，便有望斩获全球千亿美元实体瘤市场。

CAR-T作为新兴的生物技术，有可能完全治愈某些癌症，成为癌症免疫疗法的生力军。CAR-T公司不断发掘新靶点、研究通用型疗法，力图降低成本、开拓 CAR-T新适应症， 获得更大市场份额。吉利德、新基、辉瑞、强生等传统医药巨头看好CAR-T， 通过大额投资相继进入CAR-T领域，吉利德119亿美元收购 CAR-T领军公司Kite，新基90亿美元收购Juno。

回到国内，我们的CAR-T也已经成功弯道超车，成为了全球产业的焦点。截至 2018年 4 月，中国有158个在Clinicaltrials 上注册的试验，以微弱差距仅次于美国，排名全球第二，大幅领先欧洲和日本。中国公司不仅在靶向CD19、CD20的传统CAR-T临床试验中成绩不菲，治疗新适应症的靶向BCMA、GPC3、CAR-T研发进度也处于全球领先地位，已成为全球CAR-T产业焦点。

因此，我们参考了国内企业的临床研究成果及产业化能力，重点挑选了3家公司。可以说，在目前已经走出底部的医药板块里，可以低位布局的创新药龙头已经很少了，而CAR-T板块已是仅剩的洼地！

由于合规原因，我们不能直接点出个股，有兴趣的朋友可以扫描最下方的二维码直接领取这份珍贵的CAR-T龙头名单！

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