自动驾驶产业链的现状与发展趋势

自动驾驶市场概况

随着汽车新四化的不断推进，自动驾驶是汽车新四化下半场最重要的技术领域之一。依靠车辆及系统，通过车载传感器系统感知道路环境、障碍物等信息，结合定位系统以及计算平台判断车辆位置，规划车辆下一步动作，让车辆可以安全、自主、可靠的在道路上行驶。

目前，市面上的自动驾驶功能的汽车仍是以L1/L2辅助驾驶功能为主，包括拥堵时自动辅助驾驶、自动危险预判刹车、高速/封闭路巡航、自动泊车，但驾驶的主体责任仍然在驾驶员，当前L1/L2级自动驾驶车辆渗透率已达50%以上占比。

能够实现L4级别功能的车型预计将于2024/2025年正式上市，首批L5级自动驾驶汽车将于2025-2030年间上市。预计到2030年L2+级别将扩展到90%以上车辆，其中L3级别以上占到50%市场份额。

国内自动驾驶技术起步相较于欧美地区更晚一步，但发展加速度更快，预计在L4阶段，国内市场将会赶超欧美地区取得领先地位。得益于中国巨大的汽车消费市场与良好的法规政策引导，预计到2025年，中国的自动驾驶汽车总量将引领全球市场。

在自动驾驶的浪潮下，行业内各家主机厂积极布局，呈现出不同思路：

国际巨头通常采取稳扎稳打，缓步推进的策略――采用L1/2渐进式策略切入，仍然主要依赖于传统Tier1的方案，有些则通过投资或持股业内创业公司组建内部团队; 国际与国内新势力车企将自动驾驶视为核心竞争优势，通过自研芯片、算法等将自动驾驶的核心能力牢牢掌握在自己手中; 国内较小型主机厂多采用拿来主义，由于研发能力相对较弱通常与大厂联合，以确保在自动驾驶不落人后(如赛力斯与华为合作); 国内传统强势主机厂尚在多方向探索中，有些投资芯片与算法公司，有些在探索自研路径的同时采购供应商方案; 也有一些国内传统强势主机厂与巨头联合，采用合资或者战略合作的方式共同孵化独立品牌，如吉利与百度合作推出的“集度JiDu”; 出行平台公司在无人驾驶运营场景发力，如滴滴押注无人驾驶出租车场景，落地自身自动驾驶方案。