机遇还是鸡肋？eMTC不应步NB-IoT价格战的后尘

作者：赵小飞

物联网智库 原创

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导  读

eMTC若是商用开启，业界应该摒弃“模组价格是产业发展瓶颈”的看法，期望eMTC不要再走NB-IoT的老路，应该去寻找给垂直行业带来的价值，给产业链厂商合理的回报，而不是一味降低价格。

近日，工信部官方网站发布了“公开征求对《关于增强机器类通信（eMTC）系统频率使用有关事宜的通知（征求意见稿）》的意见”，明确提出了对eMTC基站射频技术要求、基站设置和干扰协调管理要求等制度。在物联网当前发展的背景下，这一征求意见稿的发布被解读为eMTC商用铺平道路中的关键动作。然而，在各方力量大力推动下NB-IoT发展仍然没有达到“给物联网市场带来巨大机遇和空间”的预期背景下，eMTC商用的进展似乎并未博得业界太多的眼球，是机遇还是鸡肋或许是不少人的疑问。

物联网基础设施进一步完善，对产业确实有机遇的一面

在2018年年底召开的中央经济工作会议中提出：“要发挥投资关键作用，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。eMTC网络是非常典型的物联网基础设施，而且是还未开工的基础设施，从宏观调控的角度看对整个产业会有一定的杠杆带动作用。eMTC网络在海外已经有了近两年的实践，而且在基础设施层面国内可以说是做好了准备。

 

（1）全球eMTC部署和应用情况

早在2017年初的巴展期间，全球9大主流运营商同时宣布商用eMTC网络。而在此前全球主流运营商对NB-IoT的热情更大，这9家运营商的部署快速增加了eMTC的力量。根据GSMA的数据，截止2018年底，全球已有23张eMTC网络正式商用，给这些运营商所在国家和地区提供了物联网基础设施支撑。

 

运营商	地区
AIS	泰国
AT&T	北美
AT&T	墨西哥
Bell	加拿大
Dialog Ataxia	斯里兰卡
Etisalat	阿联酋
KDDI Corporation	日本
KPN	荷兰
NTT Docomo	日本
Orange	比利时
Orange	法国
SingTel	新加坡
Spark	新西兰
Swisscom	瑞士
Telenor	挪威
Telstra	澳大利亚
Turkcell	土耳其
Verizon	北美
Vodafone	新加坡
Vodafone	荷兰
软银	日本
亚太电信	中国台湾
中华电信	中国台湾

全球已商用eMTC网络情况（来源：GSMA，物联网智库制表）

在GSMA最新发布的《LTE-M商用案例》中，专门对美国AT&T和澳大利亚Telstra的典型应用进行研究。其中，AT&T展示了其在美国推出的白色家电智能化应用案例，采用eMTC网络替代原有的WiFi方案，给用户一个更简单的联网方案，另外AT&T和亚马逊合作推出的AWS IoT 1-Click设备，加速一些场景中一键智能的开发。澳大利亚Telstra则采用eMTC网络推出太阳能设备的资产管理方案和物流跟踪方案。

不过，总体来看，海外运营商的eMTC网络实现的连接数并不多，已有大量的应用项目但并未上规模。GSMA预计AT&T和Telstra的eMTC网络连接数不足百万。

（2）国内运营商已准备就绪？

过去的两年，中国电信和中国联通的领导和一些公开资料中曾多次提过对eMTC的试商用和商用计划，中国电信2017年业绩报告中还曾提到2018正式商用eMTC网络。不过，截止目前各大运营商还未正式商用。

理论上，三大运营商已具备了eMTC商用的条件。

一方面，作为基于LTE的窄带蜂窝物联网网络技术，可以通过现有的LTE网络软升级，基站侧改动不大，核心网可以共用，因此能快速实现eMTC网络商用，此前NB-IoT网络还需部分设备的更新，所以eMTC网络部署速度更快。当前，三大运营商已经建成全国覆盖的LTE网络，而且主要场所的深度覆盖也已经完成，对现网进行eMTC软升级的基础已具备。此前，中国移动由于缺少FDD牌照，对于NB-IoT/eMTC部署不具有先发优势，但随着其获得FDD牌照，在全国部署基于FDD的基础设施，也具备了快速升级的基础。

 

另一方面，运营商一直在推进eMTC网络的测试和试商用，推进产业链的合作。以中国电信为例，早在2017年中期，中国电信就开始开展eMTC外场测试，进行不同场景、不同频段的eMTC对比测试，了解资源分配对用户体验的影响。场外测试采用对4G现网进行软件升级，eMTC与LTE共享无线资源的方式，验证eMTC网络对4G网络的影响，验证eMTC切换等功能、性能，收集并分析eMTC关键参数、频率策略配置，为eMTC商用做准备。

 

当然，运营商的准备就绪并不代表全产业链准备就绪。这一基础设施可以在短时间内建设完成，但其带动的整个产业发展不一定是短时间内能够显现的。

 

eMTC产业链上游已初具规模

产业链方面，正如NB-IoT当年发展一样，首先需要有大量芯片和模组厂商的支持。而在过去几年中，芯片和模组为代表的产业链上游已初具规模，并积累了不少经验。

 

（1）多模芯片为主，但单模的门槛不高

由于国内外蜂窝物联网相关厂商将更多资源集中在NB-IoT上，国内更是如此，因此目前eMTC芯片供应商以海外企业为主，国内仅有RDA推出相应产品，但还未实现量产。而且，这些厂商推出的芯片大多是以多模为主，包括NB-IoT/eMTC双模和NB-IoT/eMTC/2G三模。其中，高通是eMTC和多模芯片的坚定推动者，从最初的MDM9206到2018年底发布的MDM9205，都是坚持NB-IoT/eMTC/2G的多模芯片。主要eMTC芯片厂商及其产品包括：

厂商	型号	制式
RDA	RDA8910 RDA8911	NB-IoT/eMTC/2G
高通	MDM9206 MDM9205	NB-IoT/eMTC/2G
Altair	ALT1210 ALT1250	eMTC NB-IoT/eMTC
Sequans	SQN3330	NB-IoT/eMTC
Nordic	nRF91	NB-IoT/eMTC
GCT	GDM7243i	NB-IoT/eMTC/2G/Sigfox
Riot	RM1000	NB-IoT/eMTC

eMTC芯片厂商和型号（来源：网络，物联网智库制表）

在市场发展初期，通过多模的形式推出产品降低不确定性和风险无疑是通用的做法。不过，随着eMTC商用网络和应用越来越多，未来一定需要成本更低的单模芯片。多位业内芯片厂商的朋友表示，由于eMTC与4G的密切关系，在LTE芯片基础上进行裁剪推出eMTC单模芯片的速度很快。除了那些传统的LTE芯片厂商外，还有大量小型团队也具备LTE芯片设计能力，未来也可能加入eMTC单模芯片的队列。

 

（2）模组已有现成的群体

在国内，模组厂商已有开发eMTC产品的经验。2017年物联网智库与高通合作，组织过多场基于MDM9206的模组对接会，国内十多家主流的模组厂商均推出相应产品，包括移远、移柯、龙尚、芯讯通、高新兴物联、美格、有方、域格、骐俊、宽翼等。

不过，由于国内还没有eMTC网络，国内的模组厂商无法在现网实现eMTC的连接，其模组大多用于NB-IoT或2G场景，加上过去一年多时间中，NB-IoT模组价格急速下降，这些基于NB-IoT/eMTC/2G的多模模组并没有用武之地。

海外厂商有商用的eMTC网络，因此对eMTC模组的真实需求更值得关注。以AT&T为例，该运营商定期公布经过其认证的eMTC芯片和模组产品，在2017年eMTC网络商用时，其认证的eMTC模组最低价格约为7.5美元。从公开资料来看，经过AT&T认证的eMTC模组包括：

 

模组厂商	模组型号	芯片厂商	芯片型号
金雅拓	EMS31-US	Sequans	SQN3330
移远	BG96	高通	MDM9206
中磊电子	TPM10	Sequans	SQN3330
芯讯通	SIM7000A	高通	MDM9206
Sierra	HL7748	Altair	ALT1210
Sierra	WP7700	高通	MDM9206
Sierra	WP7702	高通	MDM9206
Telit	ME866A1-NA	Altair	ALT1210
Telit	ME910C1-NA	高通	MDM9206
Telit	ME910C1-WW	高通	MDM9206
U-Blox	SARA-R410M	高通	MDM9206
U-Blox	SARA-R410M-02B	高通	MDM9206
U-Blox	SARA-R410M-52B	高通	MDM9206
启碁科技	IMA2A	Altair	ALT1250
启碁科技	IMA3	Altair	ALT1210
启碁科技	IMS2	Sequans	SQN3330

AT&T认证的eMTC模组信息（来源：AT&T，物联网智库制表）

可以看出，AT&T认证的模组中，使用高通芯片占据了绝大多数。随着eMTC网络部署的增加，芯片模组的成本也会随之大幅下降，参与的厂商同样会多起来。当然，芯片和模组准备就绪后，相应的终端、应用环节也需要尽快发展起来，目前这些环节相对于NB-IoT还不够成熟。

 

从eMTC与NB-IoT的交叉互补看机遇和鸡肋

从海外市场看，至少有13家运营商在同一个国家或地区同时部署了NB-IoT和eMTC网络。理论上来说，两者主要面对的是不同速率、可靠性的场景，之间可能会有一些场景的交叉，但更多是互补，共同覆盖大部分中低速率的物联网场景。不过，实际推进中产业链会有多方面利益的博弈。

 

（1）功能之间的交叉和互补

在2016年6月3GPP R13协议冻结后，NB-IoT成为热门话题，对于NB-IoT和eMTC的区别，站在应用场景的角度，更多聚焦在三点：eMTC峰值速率为1Mbps，高于NB-IoT的250Kbps；eMTC支持小区切换，具有较好移动性，而NB-IoT不具备；eMTC支持语音，而NB-IoT不支持。尤其是NB-IoT仅支持小区重选，不具有业务状态下的移动性，被认为在很多场景都受到限制。

 

不过，在2017年8月冻结的3GPP R14核心协议中，NB-IoT迎来了多个方面的功能增强，根据中国电信江苏公司陆强公开发表的《解读NB-IoT R14版本的七大变化》一文，其中包括NB-IoT在移动性方面也具备了业务状态下小区切换，并支持定位功能。这些功能的增强，使得NB-IoT的应用场景有了更大的扩展，同时也和eMTC覆盖的场景有了更多的交叉。

 

笔者与多家做穿戴设备、跟踪定位和资产管理的朋友进行过沟通，此前他们主要提供的服务场景对eMTC有一些需求，但在NB-IoT实现移动性增强和定位后，这些场景对eMTC的需求就没那么明显。eMTC目前典型的优势在于支持语音和中速率的带宽，在需要一定带宽数据、图片和应急通话这些功能的场景中才是NB-IoT不可替代的。

（2）NB-IoT商用推进后对eMTC的思考

在2年多之前，业界对于NB-IoT寄予厚望，希望能在短时间内承担起物联网“大连接”的重任。然而经过2年多的商用推进，目前来看千万级的连接的结果是慢于之前的预期。众所周知，NB-IoT被认为是承载蜂窝物联网60%以上连接的方式，而这些物联网应用落地不及预期并非是上游供给方厂商不努力推进，而是涉及到整个产业生态，尤其是下游应用方的规模化需求还未激发的问题。面对同样的问题，若承载绝大多数连接数的网络在几年商用中的发展速度未及预期，那么再商用一张eMTC网络后发展也一样可能达不到预期。运营商在推进NB-IoT过程中遇到的产业生态成熟度、需求不足等等因素，或许是国内对eMTC商用还不积极的一个原因。

对eMTC商用的期望

虽然目前eMTC还未商用，但本次监管机构对eMTC频谱管理制度的公示，可以说是一个积极的信号，加上宏观政策对物联网基础设施的支持，eMTC商用加速可能性很大。从过去几年NB-IoT发展路径中，笔者认为eMTC商用需要吸取之前的一些教训。

首先，eMTC若是商用开启，业界应该摒弃“模组价格是产业发展瓶颈”的看法。曾经这一观点在NB-IoT发展中非常盛行，结果2018年在运营商多次集中招标和厂商间血拼的操作下，NB-IoT模组价格迅速跨过之前“5美元”的预期，降至20人民币以下，这个价格的飞速下滑过程不但戳穿了“模组价格是产业发展瓶颈”的观点，更让芯片、模组这些产业链群体遭受了一次不正常的血洗。期望eMTC未来的发展不要再走NB-IoT的老路，应该去寻找给垂直行业带来的价值，给产业链厂商合理的回报，而不是一味降低价格。

其次，eMTC作为解决窄带和宽带之间需求而存在，向上和4G、向下和NB-IoT都有一定的交叉性，从而让人产生存在意义是否很大的疑问，因此在商用过程中更要在下游行业中定位适合自身的应用场景，体现自身的不可替代性。举例来说，当前基于2G的连接增长很快，其中不少场景NB-IoT无法很好承接，这些可能就是eMTC发挥作用的地方；又如那些智能无线POS机，使用4G成本和功耗较高，eMTC可能是更好的方式。应用导向是一个长期的过程，需要遵循每个行业的发展规律，需要上游厂商与下游各行业用户更加紧密的合作，而不是靠补贴和专项行动这种大跃进式运动来实现。

当前，4G网络已成熟，NB-IoT聚集了大量资源，坚持价值导向，坚持应用场景的适用性，在两者之间的eMTC应该能为物联网市场带来机遇，而不是一个鸡肋。

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