《我不是药神》中「仿制药」行业的未来究竟如何?|一周创投观察

2018 年 7 月 11 日 36氪

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Hi, 我们的新专栏「创投观察」了解下?

信息不对称,是「创投行业」普遍存在的一个现象,为了让关注新商业的人能够获知行业最前瞻的信息,对创投人群的行为决策提供有益的参考,36氪决定设立「创投观察」这个专栏。

每期「创投观察」会由36氪分析师联合企业负责人撰写,讲述实际行业中即将发生的现象,把我们获得的高密度一手信息,尽可能毫无保留分享给行业。

以下是我们本期精选的近期观察和研究,涵盖教育、医疗、前沿技术、消费、保险等行业。花5分钟时间即可了解近期行业趋势。

Enjoy。


医疗

创投观察|海外医疗行业玩家多,重病治疗、体检与医美整容占前三

分享人:36氪资深分析师 yanyan

斯坦福研究所报告显示,2017年全球医疗旅游的收入规模将达到6785亿美元,全球医疗旅游收入将占世界旅游总收入的16%,全球医疗旅游人数已经上升至每年数千万人次以上,医疗旅游增速是旅游业增速的两倍。有分析师预测未来十年中国的海外医疗市场潜力有可能超过数百亿美元。

跨境医疗服务机构先后涌现,主要包括传统跨境医疗服务机构(以线下服务为主,线上平台为辅)、互联网跨境医疗服务平台以及一些国外医疗机构驻中国办事处。在海外医疗项目构成中,占比前三分别为重病治疗、体检与医美整容。



来源:前瞻产业研究院

通常情况下,跨境医疗服务的群体是国内的中高端消费者,这部分人关注疑难杂症治疗,肿瘤早筛,以及精密体检。由此分化出不同的海外医疗目的地:日本的优势在于精密体检;韩国则是医美抗衰;欧美的各大医院则更专注于接收重症的转诊。其中,据中新网2013年的报道,日本在中国大力推广新设立的“医疗签证”,以吸引更多中国人去日本进行治疗和体检。签证刚推出时,效果并不理想,日本医院对国外患者普遍不感兴趣。这几年从获取日本签证并赴日就医的数量上来看,中国人占了9成之多。

日本的医疗水平体现在高端仪器及医护能力(包括病理分析能力)。日本的防癌检测技术可及时发现微米级的早初期癌细胞,及时手术可做到抑制癌细胞的生长与扩散。而与之相对应的,国内医疗技术和高端仪器的不足,以及媒体对医疗行业的负面报道,促使消费能力的阶层更倾向于寻求海外医疗资源。

就医流程之繁复、语言不通等问题使得介入海外医疗领域的机构商业模式亦有差别。但核心的本质还是相似的,即客户是否能快速、安全、可靠的方式通过海外医疗解决自己的需求?



盛诺一家与厚朴方舟均把公司定位为“海外医疗服务提供商”,前者采用了重资产的运营方式,从前期医学翻译到之后全流程的服务团队,均无外包,形成一揽子的解决方案。而盛诺一家的创始人蔡强在接受36氪采访时强调,“在海外医疗的业务中,与海外医院的合作协议很重要,不过在实践过程中,海外医院有权在发现合作机构有任何问题时解除协议。”

通常来说,海外医疗机构常见合作的几家海外医院为:梅奥诊所、约翰霍普金斯医院、波士顿儿童医院、麻省总医院,美国的MD安德森癌症中心、克利夫兰诊所等。合作模式分为普通合作与独家签约,据蔡强向36氪表示,若签署独家协议,则意味着双方只能建立“唯一”的合作关系,这类协议对业务发展的限制较重,比较少的机构会选择这样的合作方式。而普通合作的协议有效期通常在3-5年之间。

春雨国际则经历了转型:将患者送出去接受治疗转为接受患者线上的慢病管理。另外,春雨国际也与地产方面合作,建立线下医疗机构终端,并于海外制药集团保持合作关系,以此通过线上聚合供应商,线下完成服务,完成交易闭环。

远洋健康则依托重庆远洋旅业在高端定制旅游行业的资源,主要与各国领事馆、国家旅游局都有着密切的合作。跨境医疗只是其定位的一部分,该公司还有健康管理及健康养生项目等业务,是一家综合性的企业。

《我不是药神》的爆红也让印度仿制药这一题材为更多人所熟悉,在此之前,陆勇代购印度抗癌药曾引发社会关注,被称为抗癌药代购第一人。据了解,被称为“世界药厂”的印度,其仿制药行业发展比较超前,尤其在丙肝治疗上有明显的优势。目前国内有很多针对丙肝的治疗方案还停留在多年之前,而事实上,丙肝已可以通过高精病毒检测等方法进行治疗。

康安途针对每年新增20万的丙肝患者群体,切入“赴印治疗丙肝”业务。据了解,康安已经与Fortis、Medanta等印度四家医院达成合作,并在2年前联合印度合伙人在印度当地注册公司。

虽然各家切入点不同,但盈利模式是比较相似的,无外乎:海内外医院的平台推广收入及围绕出国医疗旅游行业产生的服务费用(机酒、翻译、保险等)。

可见,海外医疗服务机构虽玩家不少,但在商业模式上并没有形成显著的差异。

教育


创投观察面向成人知识付费产品,呈现“顾问化”趋势

分享人:36氪资深分析师 孟小白

知识付费“顾问化”这个趋势,我在过去半年的文章中不断提到。随着时间发展,这个趋势被越来越多的产品体现出来。这篇短文就简单解读一下趋势原因,并分享几个例子。

趋势背后的根本原因是,成人消费者对知识付费产品效果的“幻灭”。

尤其是以精英、青中年、男性为主要用户群体的知识付费产品,往往会制造出“财富自由””升职加薪“”成就自己“等预期,但是产品本身却又不能直接帮助用户实现相关目的。

因此,知识付费产品需要改变,从而进一步拉近用户预期和产品实际效果。

这种变化我称之为“顾问化”——知识付费产品不能仅仅提供信息、知识和认知,而且需要能够针对用户问题,适时提供个性化解决建议,从而帮助他们更接近预期目标。

我之前写过早教产品小步亲子和孕期产品好孕一生,这些产品除了向妈妈和准妈妈们提供基础的相关知识之外,还有实时专家求助功能。也就是说,用户除了可以依照课程内容进行实操之外,还能够在实操过程中、遇到自己解决不了的情况时,及时从专家那里获得帮助。

高考志愿产品学长帮邦,除了为学生提供与志愿选填相关的工具和知识付费类产品之外,还提供实时一对一咨询服务。尤其是因为高考改革,高三甚至整个高中期间,家长们时不时就会产生一些志愿相关问题;虽然这些问题并不会直接影响最后的志愿填报,但是这种目的性弱的咨询需求却代表着用户长期的、不明确的焦虑感,而实时咨询就可以更好地解决这个问题。

另外一款我了解到的理财产品,采用了会员制模式。会员享受的权益不仅仅是全年每周一节的理财课程,更重要的是可以实时在线触达到理财专家。

知识付费产品“顾问化”在某种程度上也是顾问服务的“平民化”。以前只有高净值人群才能够负担得起家庭医生、家庭银行家等各个方面的私人专家服务;现在,知识付费+专家实时线上答疑在一定程度上,可以让更多大众用户享受到专业人士对自己生活方方面面的支持。

前沿技术

创投观察整合并购很可能是工业机器人创业公司做大的必由之路

分享人:36氪资深分析师 石亚琼

受益于国内工业发展,国内工业机器人领域公司持续涌现并不断落地产品。不过,工业机器人领域的初创公司未来想要做大,很可能需要通过并购整合。

一般来说,工业机器人领域的初创公司多分为两类,一类是售卖标准产品,一类做集成。前者利润率一般在30%左右,营收主要来自产品售卖的收入;后者利润率一般在10%以下,但流水规模可能会较大。

海外四大家族发展受益于汽车行业的高速发展,国内此前的工业机器人公司多受益于汽车产业,新一波工业机器人享受的红利则主要来自于3C自动化。服务于工业客户,客户往往需要一整套解决方案并将方案落地。因此,从最终环节来看,其落地往往具有地域性,做大的难度高。

国内知名工业机器人领域公司的财务数据也能证明这一点。2017年A股上市的机器人公司中,新松营收24.65亿元,净利润4.36亿元;埃斯顿营收8.99亿元,净利润0.87亿元;拓斯达营收6.86亿元,净利润1.34亿元。非上市公司中,以近年来比较热门的3C工业机器人为例,目前几乎全部公司标品加集成的订单合同额基本都在3亿元以下。

这种情况下,并购整合很可能是这一领域初创公司做大的必经之路。收购策略也在诸多制造业及诸多地域性强的领域得到过验证。

要通过并购整合将公司做大,也需要很多要素 。对于公司来说,一是可能需要有足够强的融资能力,获得并购的启动资金,即使是通过换股的方式,也往往需要资金的支持;二是十分考验CEO的人格魅力,能被对方CEO和高管接纳,能将团队进行合理整合。

消费

创投观察城市家庭空间“社区化”

分享人:36氪资深分析师 陈淑雅

在一二线城市,大部分人住房面积都不大。有限的空间难以承载社交、休闲功能,因此将厨房、书房、客厅等部分功能空间转移到住房之外,成了一种新的解决方案。

在近年兴起的长租公寓中,社区运营几乎是标配。公寓提供相对高品质住宿空间的同时,提供包括公共厨房、影音室、健身房、公共活动室、书吧、咖啡吧等生活配套,其本质就是将上述功能外放到社区。长租公寓一般面向年轻人群,他们追求品质住宿且看重性价比,较易接受这样的方式。

在高端租赁市场,需求也同样存在。昔舍是一家主打高端市场的分散式长租公寓,除了长短租产品,还推出了共享空间品牌“昔·社”。昔舍对家的功能进行解构,通过分时租赁的方式提供共享客厅、市井书房、美食图书馆、中古厨房等共享空间。“住房面积小”是相对的,在自住空间之外,对家进行延伸,无论个人独处还是招待朋友都有更多选择。

图腾理想生活实验室则考虑通过社区商业空间来实现这些家庭功能。项目创始团队来自大悦城,从打造商业空间的角度,图腾集儿童托管、共享厨房、图书馆、短时办公、休闲娱乐等多种功能空间,满足周围社区居民的生活体验和情感消费需求。

当长租房和共有产权成为住宅新趋势,未来房子会尽可能做到最小空间功能最大化。一方面,通过放弃部分非私密性空间提升生活品质,另一方面,也为人和社区的关系提供了新的可能。正如昔舍创始人任培颖所说,“共享家”的概念背后,体现的其实是城市人居住生活方式的一种进化。

保险

创投观察保险市场增长空间巨大,保单托管服务存在新机会

分享人:36氪资深分析师 张希媛

历经40年的发展,中国有望成为全球第二大保险市场,但依然存在巨大增长空间。根据平安人寿董事长兼CEO丁当对外演讲数据,中国寿险深度和寿险密度分别为全球平均水平的67.4%和54%;其次,我国人身险保障缺口高达37.7万亿美元,人均保障缺口达到94578美元;第三,我国保险业总资产规模为16.75万亿元,占金融总资产比例不足10%,落后于25%至30%的国际平均水平。

未来每个家庭都会拥有不止一份保单,但纸质保单的保存管理和使用存在众多痛点。保单托管,尤其是电子保单托管服务可以帮助用户明晰保单责任、理赔和续期,同时帮助用户了解已有保险配置是否合理、需要新购进哪些保险等。基于以上背景,一些可以提供自动保单托管服务的工具产品已应运而生。

很多互联网保险平台的投保后服务中包含了保单托管。但国内的保险行业多以“销售”为导向,卖保险是盈利重点。投保后的服务意识虽然在增强,但依然有所欠缺。

看到以上问题,一些第三方开发的专门的保单托管工具也相继出现。不过值得注意的是,此类产品作为一个中立的工具软件很难直接面向C端消费者收费。其有可能的盈利模式为作为保险经理人的辅助工具收费,或是后期直接为保险经纪公司提供保单管理系统。


自 36氪成立以来,我们一直都与新商业领域的创业者、投资人保持高密度的、持续性的交流,成为了行业的“小信息枢纽”,并形成了36氪对商业、行业的观察与判断。事实上,这也是36氪记者、分析师们“核心竞争壁垒”之一。

决定设立「创投观察」这个专栏,是希望我们的报道能对创投人群的行为决策提供有益的参考,从而最终帮助关注新商业的人群的成,帮助新商业公司的成长。

当然,这件事情并不会那么容易,需要有赖于作者的长期积累和对行业的敏锐观察,仅依靠我们内部的力量能够产生的价值终究有限

因此,除了关注这个专栏,我们也很希望你能成为这个专栏的分享者,你可以将你对这个行业的思考、观察发送给我们(联系邮箱:syq@36kr.com; 联系微信:15300063873),或者在文章下方留言,和我们一起见证新商业文明的诞生。


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