2017年中国游戏行业发展报告

2017 年 12 月 7 日 行业研究报告

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行研君说

导语

中国文化娱乐行业协会信息中心与中娱智库11月28日联合发布了《2017年中国游戏行业发展报告》，该报告对2017年中国游戏行业整体形式、游戏细分领域的发展现状、游戏行业发展特点进行了分析，并对中国游戏行业发展趋势做出了预测，本文将提炼内容要点。

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来源：中娱智库

一、2017年中国游戏行业整体形势

（一）市场概况

2017年，中国游戏行业整体保持稳健发展，整体营业收入约为2189.6 亿元，同比增长23.1%。其中，网络游戏对行业营业收入贡献较大（前三季度营业收入达到1513.2亿元），预计全年营业收入约为2011.0亿元，同比增长23.1%。

（二）海外出口

2017年，中国游戏厂商出海热情高涨，自研网络游戏海外营业收入约为76.1亿美元，同比增长10.0%。

2017年，中国游戏企业出海有以下新特点：

第一，海外市场中“中国同行”竞争趋向激烈，东南亚地区移动游戏趋向同质化；

第二，自研二次元类移动游戏在日韩地区表现出色；

第三，实力雄厚的游戏企业积极收购海外研发和发行公司，布局全球市场。

2017年，游戏游艺行业继续沿着转型升级路径发展，积极改进技术、创新玩法，沟通交流，提升国际竞争力。2017年，游戏游艺机出口交货值约为6.1亿美元，同比增长4.0%。

（三）用户规模

2017年，客户端游戏用户数量约1.5亿，与2016年基本持平；移动游戏用户约4.6亿，同比增长9.0%；网页游戏用户约2.4亿，同比下降2.0%。

虽然网络游戏用户增量减缓，但是核心用户比例不断提高，用户的游戏审美和正版意识整体提升，为优质游戏和创新玩法的独立游戏提供了良好的发展契机，劣质游戏将逐渐被市场淘汰出局。

2017年，VR游戏用户数量约0.4亿，同比增长100.0%，VR体验馆的消费者数量不断增加；电竞游戏用户约2.2亿，同比增长69.2%，女性玩家占比不断提升。

二、2017年游戏细分领域发展概况

（一）客户端游戏

2017年，中国客户端游戏产业发展速度较快，全年营业收入总计约为696.6亿元，同比上升18.2%，占网络游戏市场比重为34.6%。

影响收入的主要因素为：

第一，随着游戏品质和消费观念的升级，核心用户占总体比例不断增加，玩家人均消费大幅提高；

第二，电子竞技的发展带动玩家消费热情；

第三，传统热门游戏借鉴改进今年风靡的“大逃杀”玩法，有效增加玩家活跃度。

11月，Steam平台的中国区玩家约为3000万，持续保持大幅增长，该数据也表明客户端游戏在中国仍有较大市场潜力。

2017年，热门客户端游戏的类型集中度较高，角色扮演类游戏数量占有较大优势，约48%；MOBA类游戏表现亮眼，《英雄联盟》虽然受到MOBA类移动游戏冲击，但其玩家数量、游戏收入及社会影响力仍在客户端游戏中处于领先地位。

（二）移动游戏

2017年，中国移动游戏全年营收约为1122.1亿元，同比增长38.5%，占网络游戏的市场份额达55.8%。

2017年市场主要特点如下：

一是经典游戏的长线运营能力较强，例如，《王者荣耀》在2017 年仍长期占据畅销榜第一位，畅销榜前5位趋向固化，多为《阴阳师》、《梦幻西游》等经典游戏，以上经典游戏的泛娱乐化运营有效保持了玩家的活跃度和产品生命力。

二是游戏玩法的新模式逐渐完善，得到主流市场的认可，例如，源于桌游、有强社交性和娱乐性的《欢乐狼人杀》和运用了成熟H5技术的《大天使之剑H5》均曾跻身畅销榜前列。

三是二次元题材的游戏受到用户的青睐，从《阴阳师》开始，《崩坏学院2》以及《神无月》等产品都聚拢了大量用户，哔哩哔哩等二次元平台成为新兴的移动游戏渠道。

（三）网页游戏

2017年，中国网页游戏营收显著下滑，全年营业收入约为192.3亿元，同比下降15.0%，占网络游戏市场总份额的9.6%。

网页游戏营业收入下降的原因有三方面：

第一，网页游戏厂商和网页游戏总数减少，优质网页游戏厂商不断增加其移动游戏业务份额；

第二，随着硬件升级，追求高体验的用户趋向客户端游戏，追求游戏便捷性的用户趋向移动游戏，网页游戏的用户群体不断减少；

第三，网页游戏的玩法多样性和游戏品质均落后于其他两类网络游戏，较难满足市场日新月异的游戏需求。

（四）游戏游艺及家用游戏机

1. 游戏游艺

2017年，中国游戏游艺机销售收入约135.8 亿元，同比增长25.7%，中国游艺娱乐场所营业收入约981.8亿元，同比增长41.6%。

2017年，游戏游艺设备收入主要增长点为新开业游艺娱乐场所对设备的需求、设备的更新换代较快、受市场欢迎的高科技设备价格较高。

2017年，中国游艺娱乐场所收入主要受以下因素影响：行业转型升级收效明显，在淘汰落后场所的同时，新增连锁经营门店较多，营业收入增幅明显；主题乐园带动场所副业收入增长（饮食、衍生品、增值服务等）；随着电子竞技和全民健身概念的盛行，行业正面形象明显提升，场所消费群体扩大。

2017年前三季度，约有532款新品游戏游艺设备通过审批，第三季度过审机型中，儿童娱乐、环境体验、电子竞技类机型权重最高，礼品彩票类机型占比明显减少。其中，电子竞技类和体育运动类机型增幅较大，契合全民健身的趋势，反映了电子竞技高速发展的风潮。

2. 家用游戏机

2017年，家用游戏机（包括配套游戏消费）的销售收入约为38.8亿元，同比增长15.1%，家用游戏机全年销量约为89.0万台，同比增长12.0%。

家用游戏机销售收入小幅增长原因主要有以下方面：

第一，随着人民生活水平普遍提高、社会对游戏态度更加包容、玩家对优质游戏体验更加看重，家庭对家用游戏机消费的意愿和能力均有所提高；

第二，国内小霸王等中低端主机市场表现良好；

第三，国区主机游戏内容的销售收入偏低，进口主机国服的游戏相比外服，数量偏少、价格偏贵，国内用户取得外服游戏的渠道较为畅通，大量用户倾向在外服消费。

第四，微软第四季度发布国行新机型。

2017年，中国人气新品主机游戏开放国区比例仍然极低，促使相当数量玩家通过境外服务器消费，但国区的优质游戏仍有的出色市场表现。

国产家用游戏机主要特点为：

第一，国产家用游戏机在家庭娱乐场景表现出色、在中低端市场占主要市场份额；

第二，国产中高端家用游戏机设备将迈入高速发展期，国内厂商积极尝试自研优质主机游戏；

第三，兼有视频、VR、家庭互动等多功能的国产游戏主机受到市场欢迎。

（五）VR游戏

2017年，VR游戏共实现销售收入约4.0亿，同比增长28.2%；热门VR游戏超过800款，市场高端和低端产品分化较严重。

VR游戏设备方面，2017年，高端VR硬件产品以进口产品为主，例如HTC VIVE、Oculus、PS VR、Gear VR等，中高端VR硬件产品以国产设备为主，例如暴风魔镜5、华为VR、小米VR眼镜、大朋M2一体机等。中国VR消费市场的畅销产品仍以中低端和多功能的VR眼镜为主，不同档次产品价格分化较大，反映了市场对VR设备仍有较大热情，市场消费潜力有待开发。此外，高端设备的销量相比2016年有所提升。

2017年，中国市场高人气VR游戏仍以外国大作为主，客户端VR游戏分布平台主要为索尼PS平台和Steam，适配设备以PS VR、HTC Vive、Oculus为主，移动VR游戏以安卓平台为主，适配设备较宽泛。

三、2017年游戏行业发展特点

2017年中国游戏市场呈现以下特点：

第一，游戏用户存量市场形成，新增用户减少，移动游戏市场带动了整体市场营收持续稳定增长，从而带动网络游戏全年营业收入突破2000亿元大关。

第二，市场竞争主体实现了优胜劣汰，市场回归理性，排名靠前的网络游戏产品研发和运营企业占据市场主要份额，中小企业创业成本、生存成本变高。

第三，精品网络游戏层出不断，IP在网络游戏精品化的过程中作用明显，IP的使用同时回归理性。

第四，电竞赛事持续火爆，特别是《英雄联盟》总决赛以及《王者荣耀》移动电竞赛事活动的举办，推动了电子竞技产业链的完善和成熟。

第五，文化部推动的游戏游艺行业转型升级，在规范游戏游艺行业健康发展的同时，极大地促进了传统游戏游艺行业上下游朝着竞技化、规模化的方向快速发展，成为游戏行业不可忽视的一股新兴力量。

第六，走出去步伐日益加快，随着中国游戏特别是移动游戏产品质量的提升，除了原来的东南亚市场，中国网络游戏公司纷纷抢占西亚、非洲以及欧美市场。

第七，行业政策进一步完善。《文化部关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》正式执行，明确了网络游戏行业的运营规范，有利于建设风清气正的行业生态和保护消费者的合法权益。

第八，市场秩序进一步规范，文化部组织开展3批专项查处工作。开展违法违规网络游戏“回头看”查处工作，部署北京、上海、湖北、四川等地文化市场综合执法机构，查处12家网络游戏运营企业；严查含有宣扬淫秽、色情、赌博、暴力、危害社会公德等禁止内容的互联网文化产品，督办北京、山西、吉林、江苏等地文化市场综合执法机构，查处23家互联网文化经营单位；严查网络游戏宣传推广含有危害社会公德等禁止内容，规范网络游戏产品宣传推广行为，督办北京、上海、江西、广东、四川等地文化市场综合执法机构，查处6家网络游戏运营企业。

四、中国游戏行业发展趋势

第一，市场规模将继续增长，随着移动游戏市场的成熟和游戏用户消费观念的升级，网络游戏市场仍有较大增长潜力。

第二，政府的有效引导和用户消费的升级，将继续推动有质量、有内容、有创新的精品游戏研发。

第三，移动游戏和电子竞技的成熟，将推动移动电竞在中国的发展。移动电竞将逐步朝向专业化、商业化、职业化方向发展。

第四，游戏成为中国文化海外输出的重要形式，将有更多的中国游戏公司参与海外市场的竞争。

第五，行业政策方面，行业主管部门将进一步规范市场经营行为，保护用户权益、青少年权益，鼓励创新和原创。

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