2017通信业数据研究报告

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行研君

导语

初步核算，2017年电信业务总量达到27557亿元（按照2015年不变单价计算），比上年增长76.4%，增幅同比提高42.5个百分点。电信业务收入12620亿元，比上年增长6.4%，增速同比提高1个百分点。

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来源：工信部运行监测协调局

2017年，我国通信业深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极推进网络强国战略，加强信息网络建设，深入落实提速降费，加快发展移动互联网、IPTV、物联网等新型业务，为国民经济和社会发展提供了有力支撑。

一、行业保持较快发展 

（一）电信业务总量大幅提高，电信收入增长有所加快

初步核算，2017年电信业务总量达到27557亿元（按照2015年不变单价计算），比上年增长76.4%，增幅同比提高42.5个百分点。电信业务收入12620亿元，比上年增长6.4%，增速同比提高1个百分点。

 

图1-1 2010-2017年电信业务总量与业务收入增长情况①

     

 

全年固定通信业务收入完成3549亿元，比上年增长8.4%。移动通信业务实现收入9071亿元，比上年增长5.7%，在电信业务收入中占比为71.9%，较上年回落0.5个百分点。

 

图1-2 2012-2017年固定通信和移动通信收入占比变化情况

      

（二）数据及互联网业务稳定增长，话音等传统业务继续萎缩

宽带中国战略加快实施带动数据及互联网业务加快发展。2017年，在固定通信业务中固定数据及互联网业务收入达到1971亿元，比上年增长9.5%，在电信业务收入中占比由上年的15.2%提升到15.6%，拉动电信业务收入增长1.4个百分点，对全行业业务收入增长贡献率达21.9%。受益于光纤接入速率大幅提升，家庭智能网关、视频通话、IPTV等融合服务加快发展。全年IPTV业务收入121亿元，比上年增长32.1%；物联网业务收入比上年大幅增长86%。

 

图1-3 2012-2017年固定数据及互联网业务收入情况

      

2017年，在移动通信业务中移动数据及互联网业务收入5489亿元，比上年增长26.7%，在电信业务收入中占比从上年的38.1%提高到43.5%，对收入增长贡献率达152.1%。

 

图1-4 2012-2017年移动数据及互联网业务收入情况

  

随着高速互联网接入服务发展和移动数据流量消费快速上升，话音业务（包括固定话音和移动话音）继续呈现大幅萎缩态势。2017年完成话音业务收入2212亿元，比上年下降33.5%，在电信业务收入中的占比降至17.5%，比上年下降7.3个百分点。

 

图1-5 2012-2017年电信收入结构（话音和非话音）情况

二、网络提速和普遍服务效果显现

（一）电话用户规模稳步扩大，移动电话普及率首次破百

2017年，全国电话用户净增8269万户，总数达到16.1亿户，比上年增长5.4%。其中，移动电话用户净增9555万户，总数达14.2亿户，移动电话用户普及率达102.5部/百人，比上年提高6.9部/百人，全国已有16省市的移动电话普及率超过100部/百人。固定电话用户总数1.94亿户，比上年减少1286万户，每百人拥有固定电话数下降至14部。

 

图2-1 2000-2017年固定电话、移动电话用户发展情况

（二）网络提速效果显著，高速率宽带用户占比大幅提升

进一步落实网络提速要求，加快拓展光纤接入服务和优化4G服务，努力提升用户获得感。截至12月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达3.49亿户，全年净增5133万户。其中，50Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达2.44亿户，占总用户数的70%，占比较上年提高27.4个百分点；100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达1.35亿户，占总用户数的38.9%，占比较上年提高22.4个百分点。截至12月底，移动宽带用户（即3G和4G用户）总数达11.3亿户，全年净增1.91亿户，占移动电话用户的79.8%。4G用户总数达到9.97亿户，全年净增2.27亿户。

 

图2-2 2016-2017年固定互联网宽带各接入速率用户占比情况

 

图2-3 2012-2017年移动宽带用户（3G/4G）发展情况

    

 

（三）普遍服务继续推进，农村宽带用户增长加速

2017年末，电信业完成3.2万个行政村通光纤的电信普遍服务任务部署。全国农村宽带用户达到9377万户，全年净增用户1923万户，比上年增长25.8%，增速较上年提高9.3个百分点；在固定宽带接入用户中占26.9%，占比较上年提高1.8个百分点。

 

图2-4 2012-2017年农村宽带接入用户情况 

    

  　

（四）行业融合加深，新业务发展动能强劲

加快培育新兴业务，扎实提高IPTV、物联网、智慧家庭等服务能力。2017年末，IPTV用户数达到1.22亿户，全年净增3545万户，净增用户占光纤接入净增用户总数的53.5%。

 

图2-5 2012-2017年IPTV用户及增速情况 

    

 

三、移动数据流量消费等新兴业务继续大幅攀升

（一）移动互联网应用加快普及，户均流量翻倍增长

4G移动电话用户扩张带来用户结构不断优化，支付、视频广播等各种移动互联网应用普及，带动数据流量呈爆炸式增长。2017年，移动互联网接入流量消费达246亿GB②，比上年增长162.7%，增速较上年提高38.7个百分点。全年月户均移动互联网接入流量达到1775MB/月/户，是上年的2.3倍，12月当月户均接入流量高达2752MB/月/户。其中，手机上网流量达到235亿GB，比上年增长179%，在移动互联网总流量中占95.6%，成为推动移动互联网流量高速增长的主要因素。

 

图3-1 2012-2017年移动互联网接入流量增长情况

      

图3-2 2017年各月当月户均移动互联网接入流量增长情况

    

（二）互联网应用替代作用增强，传统业务持续下降

2017年，全国移动电话去话通话时长2.69万亿分钟，比上年减少4.3%，降幅较上年扩大2.8个百分点。全国移动短信业务量6644亿条，比上年减少0.4%。其中，由移动用户主动发起的点对点短信量比上年减少30.2%，占移动短信业务量比重由上年的28.5%降至19.9%。彩信业务量只有488亿条，比上年减少12.3%。移动短信业务收入358亿元，比上年减少2.6%。

 

图3-3 2012-2017年移动电话去话通话时长增速和移动用户净增情况

 

四、网络基础设施建设继续加强

　　 

(一)信息网络建设扎实推进，4G移动网络深覆盖

着力提升网络品质，加快光纤网络建设，完善4G网络覆盖深度，不断消除覆盖盲点，移动网络服务质量和覆盖范围继续提升。2017年，全国净增移动通信基站59.3万个，总数达619万个，是2012年的3倍。其中4G基站净增65.2万个，总数达到328万个。

   

图4-1 2012-2017年移动电话基站发展情况

 

（二）光缆加快建设，网络空间综合实力加强

2017年新建光缆线路长度705万公里，全国光缆线路总长度达3747万公里，比上年增长23.2%。“光进铜退”趋势更加明显，截止12月底，互联网宽带接入端口数量达到7.79亿个，比上年净增0.66亿个，增长9.3%。其中，光纤接入（FTTH/0）端口比上年净增1.2亿个，达到6.57亿个，占互联网接入端口的比重由上年的75.5%提升至84.4%。xDSL端口比上年减少1639万个，总数降至2248万个，占互联网接入端口的比重由上年的5.5%下降至2.9%。

 

图4-2 2012-2017年互联网宽带接入端口发展情况

      

图4-3 2012-2017年互联网宽带接入端口按技术类型占比情况

      

五、东中西部地区协调发展

（一）东部地区电信业务收入继续占据半壁江山，中西部地区占比有所上升

2017年，东部地区实现电信业务收入6759亿元，比上年增长6.6%，占全国电信业务收入比重为53.5%，占比较上年减少0.5个百分点。中部和西部实现电信业务收入分别为2908亿元和2978亿元，比上年增长7.4%和8.5%，占比分别为23%和23.5%，比上年提升了0.1个、0.4个百分点。

 

图5-1 2012-2017年东、中、西部地区电信业务收入比重

      

（二）东中西部光纤宽带接入用户渗透率均超过八成，西部地区提升明显

2017年，东、中、西部光纤接入用户分别达到14585万户、7708万户和7100万户，比上年分别增长24.9%、29.3%和38.5%。西部地区增速比东部和中部分别快13.6个和9.2个百分点。东、中、西部光纤接入用户在固定宽带接入用户中的占比分别达到83.2%、85.2%和85.9%，其中西部地区较上年大幅提高10.4个百分点。    

 

图5-2 2015-2017年东、中、西部地区光纤宽带接入用户渗透率

     　　

（三）东中西部移动数据业务均呈现加快发展态势，西部增长接近两倍

2017年，东、中、西部地区移动互联网接入流量分别达到121亿GB、59.9亿GB和64.9亿GB，比上年分别增长151%、154%和198.1%，西部增速比东部、中部增速分别高47.1个和44.1个百分点。东、中、西部地区月户均流量达到1780MB/月/户、1680MB/月/户、1865MB/月/户，西部比东部和中部分别高85MB/月/户和185MB/月/户。

 

图5-3 2012-2017年东、中、西部移动互联网接入流量增速

    

①2010-2015年电信业务总量按照2010年不变单价计算，2016-2017年按照2015年不变单价计算。

②1GB=1024MB

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