德勤《2022科技、传媒和电信行业预测》，142页pdf

2021 年 12 月 21 日 专知

来源：德勤Deloitte

　　日前，德勤《2022科技、传媒和电信行业预测》正式发布。本年度报告包含19个领域预测，覆盖六大类别，深入探讨TMT行业发展趋势如何影响全球范围内的企业和消费者。全球新冠疫情迫使经济和社会各方面发生转变，导致全球互联互通和多终端发展进一步深化，推升全球芯片需求，网络连接迅速增长，我们的日常生活无论健康还是体育，与数字化世界的内在联系日益加深。本期预测趋势很大程度上受到这些转变的推动。报告同时还分析了疫情之下不断涌现的新兴机遇。

　　大开眼界

全球用户会流失：流媒体战争全球化

　　订阅型视频点播服务商广泛扩张，力图吸引全球观众，从而激化市场竞争并加速SVOD（流媒体视频点播服务）用户的流失。市场化定制商业模式可能是成功的关键。德勤全球预测，2022年全球SVOD的付费订阅取消量将达到1.5亿以上，和市场流失率高达30%。随着SVOD的成熟，各地区的成本敏感因素不同，可能需要不同的商业模式创新和盈利途径才能实现增长。

游戏机市场：五十正当时

　　视频游戏机市场没有中年危机，凭借内容、体验和业务模式创新持续保持竞争力。德勤全球预测，游戏机市场将在2022年创造810亿美元收入，较2021年增长10%。总而言之，游戏机远未过气，凭借极具吸引力且高度社交化的游戏体验，以及创造经常性收入的业务模式，游戏机将会继续保持良好发展，实现长远增长。

可寻址电视广告：精准定位，广泛触达

　　可寻址电视广告精准投放到不同家庭，但其最佳用途可能是扩大触达范围，而不是差异化投放信息。德勤全球预测，2022年可寻址电视广告（允许向观看同一节目的不同家庭播放不同广告）全球营收将近75亿美元，达到最近一次在2012年《科技、传媒和电信行业预测》中所预估营收的40倍以上。值得注意的是，虽然十年实现40倍增长令人印象深刻，但在全球市场占比仍相对较低。可寻址性对于电视乃至整个广告行业都至关重要。但要充分释放其潜力，需着力优化实际应用，以确保发挥电视广告以及包括媒体策划在内的整个生态系统的最大优势。

传统电视衰落：英国电视收视份额将跌破半数

　　电视在英国这个风向标市场中的收视占比下滑，预示着视频内容生态系统新时代的到来。德勤全球预测，2022年将是英国传统广播电视（无论是直播、时移或点播）在所有屏幕设备总收视量中占比达到50%的最后一年。要实现蓬勃发展，整个电视行业必须重整旗鼓，直面新现实。电视将不再是家庭视频娱乐的主导形式，而只是争夺观众注意力的众多强大竞争方之一；但同时，电视仍占据有利的市场地位，电视广播公司可为全球VOD公司制作内容，但行业必须尽最大努力推销自身优势。

　　“芯”兴向荣

一芯难求：2022年半导体短缺仍将持续

　　消费者、行业和政府芯片需求高涨，半导体行业竭力应对。德勤全球预测，2022年期间许多类型的芯片仍将面临短缺，即紧缺状况将持续24个月才会得到缓解，与2008年至2009年的芯片短缺情况相似。从长期来看，整体趋势始终呈向上增长态势。尽管面临持续短缺，2021年全球半导体销售额仍增长了25%，预计2022年将进一步增长10%，达到6060亿美元，这几乎是1990年580亿美元的十倍。在社会生活各方面数字化转型需求的持续推动下，无论芯片是稀缺还是过剩，半导体收入在全球经济产出中的份额将会不断扩大。

投资盛宴：创投资本芯片投资创历史新高

　　随着创投资本加大对无厂半导体初创企业的投资，创新生态系统发展势在必成。的德勤全球预测，2022年全球创投机构将向半导体企业投资超过60亿美元。据近期趋势显示，这些投资很大一部分将进入中国企业。2019年至2020年，对中国半导体企业的投资总额翻了三番。仅在2021年上半年，中国境内外创投资本向中国芯片企业投资了38.5亿美元。创投资本的投资热潮预计不会在短期内消退。德勤预测，创投资本对半导体的投资在2020年至2021年后仍将保持高涨，主要有四大原因：新芯片、芯片设计及架构需求持续增长、估值高企、政府投资力度加大、芯片制造能力不断提升，资金及研发计划持续扩大。

异军突起：巨头之下，开放式芯片标准RISC-V能否立足

　　开源芯片架构成本更低且更易获取，但其未来市场发展前景仍未可知。德勤全球预测，随着RISC-V处理核心的潜在可服务市场持续扩大，2022年RISC-V处理核心市场规模相比2021年增长一倍，2023年将再度翻番。从开源解决方案的发展可以预料，收入增长将会比较缓慢。

　　互通互联

固定无线接入迅速发展，直追有线宽带

　　5G发展带动性能提升，固定无线接入市场增长强劲。德勤全球预测，2022年FWA的连接数将从2020年的约6000万增长至8800万，其中5GFWA占比将达到近7%。FWA的商业可行性正在快速提升，除其作为有线连接替代方案的吸引力不断增长外，FWA的成本优势和质量表现可使之成为在服务设施不完善地区和竞争激烈的市场中提供宽带服务的最合理、最具经济效益的方案。

Wi-Fi6：藏器于身，不露锋芒；企业互联，赋能关键

　　企业运用先进网络技术开展创新活动，新一代Wi-Fi将发挥关键作用。德勤全球预测，2022年Wi-Fi6设备的出货量将超过5G设备，至少达25亿台；相比之下，2022年5G设备的出货量大约为15亿台。和5G一样，Wi-Fi6对于未来的无线连接具有重要意义，不仅有利于消费者，也可为企业所用。

　　健康随心

医疗可穿戴技术：日臻完善，步履不停

　　智能手表和可穿戴设备可以帮助用户全天候监测自身健康状况。若其功用得到医生信赖，数据安全性也受到认可，则其影响力或将进一步扩大。德勤全球预测，2022年全球健康和保健可穿戴设备的出货量将达到3.2亿台。截止2024年，随着新产品陆续上市及医疗人员接受度提升，出货量可能进一步攀升至4.4亿台。

心理健康移动化：心理健康应用程序市场将持续增长

　　全球心理健康医疗服务需求迫切，应用程序可随时随地提供所需支持。德勤全球预测，2022年全球心理健康移动应用支出将近5亿美元。市场的强劲增长表明，仍有大量尚未得到满足的需求有待这些产品和服务盈利，也可以帮助全世界的企业落实自身社会责任，提高员工健康水平，增加医疗服务获取途径。

　　“智”臻卓越

绿色环保：实现智能手机可持续发展

　　延长手机寿命有利于减少智能手机的环境影响。德勤全球预测，作为全球最受欢迎的消费电子设备，智能手机有望在2022年迎来45亿用户。据预测，2022年二氧化碳总当量的83%将来自14亿台新智能手机的生产、运输和首年使用。和其它行业一样，智能手机行业实现脱碳目标通常要求企业改变经商方式。然而，最终的回报将远超出智能手机行业一个行业获得的回报。智能手机行业采取的措施将影响其他类别的设备减排。

浮动光伏优化可再生能源结构：浮动太阳能板初具商业可行性

　　在技术进步和经济改善的推动下，亚太地区率先部署浮动光伏阵列。据德勤全球预测，全球浮动光伏发电总装机容量将在2022年底达到5.2吉瓦（GWp）的峰值。虽然面临安装成本和天气相关风险，浮动光伏发电项目的环境和运营效益仍利大于弊，能够吸引金融家、能源买方的资金支持。

两性阅读差距：男性阅读更易浅尝辄止

　　受新冠疫情的影响，世界各地的人们比以往阅读更多的纸质书、电子书和有声读物。然而，男性一直以来都不大热衷于阅读，尽管全球女性文盲率高于男性，但上述趋势依然存在。德勤全球预测，在未来一年及以后，几乎每个国家的男性较女性的阅读时间更少，且阅读频率更低。

科技行业女性：渐入佳境，但仍面临新挑战

　　随着疫情消退，科技公司应重申推进科技领域性别多样性的承诺。德勤全球预测，全球大型科技公司2022年女性员工平均占比近33%，相比2019年小幅增涨两个百分点。尽管当前进展代表着朝正确方向迈出了一步，但疫情给长期存在的问题带来了新的挑战，未来科技公司将需要更努力地提高这些比例。

　　焕然新生

从卡片交易到数字视频：体育纪念品进入NFT数字新时代

　　粉丝有机会购买而不是浏览所喜欢运动精彩时刻的正版数字媒介内容，非同质化代币在体育内容市场的地位因此将得到巩固。德勤全球预测，体育媒介内容的相关非同质化代币（NFT）交易额将在2022年超过20亿美元，较2021年翻一番。通过为任何一份数字内容分配不可复制的特定标识，并记录在分布式数据库或者区块链上，NFT可以展示内容的所有权和使用权。从收入角度看，2021-2022年赛季是NFT创造的一个重大里程碑。如果早期应用者获得正向回报，那么NFT市场将会持续发展，成为粉丝体验数字化、全球化和商业化的重要环节，

人工智能隐私保护：同态加密和联邦学习有助于保障人工智能数据安全

　　这两种现有的新兴技术可有效保护人工智能应用中所使用的数据，但目前的挑战在于如何增强其实际可行性。据德勤全球预测，同态加密和联邦学习市场将在2022年达到2.5亿美元以上，到2025年有望超过5亿美元。基于同态加密技术，机器学习可使用加密状态下的数据，联邦学习将机器学习分配到本地或边缘设备，而非将数据保存在云端。随着部分全球最大的企业对同态加密和联邦学习的采用，对敏感数据的隐私性和安全性感兴趣的组织应持续关注这两种技术以及其他隐私增强技术的动态，虽然到2022年，对其中大部分组织机构而言，同态加密和联邦学习技术可能依然没有实用价值。

量子计算2022：话题满满，但是否用处多多？

　　量子计算的未来尚未到来。但兵马未动，不等于企业不应粮草先行。德勤全球预测，2022年量子位和量子体积等量子计算性能指标将呈现增长，虽然这一市场仍相对小众。量子计算相关软硬件和服务的总收入可能不足5亿美元，低于量子通信或量子传感市场。未来，量子计算将具备实用价值，且每年将产生数十亿美元的收入，各大公司应开始筹备布局。尽管量子技术方兴未艾，但在2022年，量子计算的媒体热度或仍将远超其实际应用水平。