5G第一个杀手级应用！

重启谈判

商务部新闻发言人高峰今天下午在例行发布会透露，为落实两国元首大阪会晤达成的共识，中美双方牵头人将于7月30-31日在中国上海见面，在平等和相互尊重的基础上举行第十二轮中美经贸高级别磋商。

我们判断，贸易谈判在当前阶段属于拉锯式的，投资决策不应取决于贸易谈判最终的结果，而是要观察对于贸易谈判整体预期的变化。

会谈的顺利进行将会改善市场的风险偏好以及维持北上资金的持续流入趋势。当前市场预期偏乐观并且有望持续好转，市场存在继续上行动力。

此外，本次会谈地点选择在上海，可能引发市场对上海自贸区板块（同花顺代码885472）的持续关注。

附北上资金持续青睐的上海自贸区个股如下：

5G第一个杀手级应用

云游戏与AR/VR等新一代智能硬件结合，可能成为5G时代的第一个杀手级应用。AR/VR近眼显示光学方案、AR/VR芯片平台、追踪相机与传感器等产业链核心环节投资价值凸显。

游戏硬件的发展面临两个相互矛盾的目标：

1）提高硬件性能以提供更好的游戏体验；

2）简化硬件复杂度以扩大用户群体。云游戏通过把计算、渲染等部分功能移到云端，试图解决这个矛盾，但受制于网络带宽（4K高清视频需要大于35Mbps）、AR/VR设备线缆束缚、眩晕感等问题未得到普及。

5G解决了困扰云游戏及AR/VR很多年的网络带宽和延迟问题，3D视觉、语音交互等AI功能也为游戏带来更好的体验。

谷歌、腾讯、索尼、英伟达等巨头亦争相加入云游戏赛道，但流量资费问题或成为云游戏在5G时代的新瓶颈。

而中国移动、中国联通正积极推出咪咕快游、沃家云游降低流量资费，其中咪咕快游已正式上线、市场反响不错。

我们判断未来网络运营商将与内容商合作共赢，通过订阅模式下以游戏时长分成的商业模式共同扩大中轻度游戏市场规模（类似数字音乐由下载转为订阅模式后，市场规模大幅提高）。

而包括云游戏在内的云AR/VR是AR/VR设备突破现有技术与渗透瓶颈的重要途经，云游戏与AR/VR设备将协同快速发展。

云游戏与AR/VR产业链值得投资者在5G时代重点关注。

市场要闻

1、英国首相约翰逊：和所有大臣们致力于在10月31日脱欧，不论发生什么情况；倾向于有协议脱欧；当前的脱欧协议对议会和英国人来说是不可接受的，英国希望真诚地谈判新的脱欧协议，在新的脱欧协议之中爱尔兰担保协议必须去除；英国对于无协议脱欧的准备，好于许多人认为的情况。

2、总理对全国推进健康中国行动电视电话会议作出重要批示，强调实施健康中国行动，提升全民健康素质，进一步落实大卫生、大健康理念和预防为主方针，加强政策统筹和部门协同，推动健康中国行动不断取得新成效。

3、东风汽车公告称，公司与襄阳市人民政府、国家电投集团科学技术研究院、武汉理工大学就各方在氢领域装备研发与制造、氢能交通应用示范与推广等方面的合作签订了《战略合作协议》，联合开展氢燃料电池汽车开发。

4、 博迈科公告称，签下“海上液化天然气工厂模块建造合同”，合同额约42亿元。

5、龙马环卫公告称，中标“三亚市崖州区环卫一体化项目”，项目合同总金额8.85亿元。

6、云海金属：上半年净利2.78亿元，同比增九成。

7、恒生电子：预计上半年净利润为6.72亿-6.82亿元，同比增长124%-127%

8、在25日的阿里云上海峰会上，阿里巴巴宣布升级服务数字政府战略。同日，航天信息、银江股份、南威软件、千方科技、宝信软件等公司与阿里巴巴共同发布了“数字政府共建计划”。

9、华铭智能：作价8.65亿元购买聚利科技100%的股权事项获得证监会有条件通过，股票复牌。

10、中国有色金属工业协会硅业分会副秘书长马海天在北京一个会议上表示，由于国内光伏需求反弹，中国下半年可能出现5000吨的多晶硅供应缺口；上半年则是供应过剩。

另外，今天看到一个有趣的段子，分享一下，博君一笑：

人之初，性本善，是赔是赚我都干；

开个户，往里怼，哪怕里面全是鬼；

牙一呲，头一扭，就算割肉都不走；

假利好，真利空，听见风声我就冲！

数据看盘

1、北向资金

2、涨停梳理

图中标的剔除新股和ST，绿色背景为炸板或进阶失败个股，其他颜色背景为对应高度涨停个股。红色字体为主观选择的对应高度核心股，每个高度不超过三只，便于观察市场情绪变化和结构走向，非投资建议。

······

投资，就是将决策变现的艺术。信息的质量导致了认知的差异，造成了不同的结果。

如何获取高质量的投资信息？在信息爆炸的时代，即使是专业的投资者也常常会感到吃力。

私享版汇聚了一只专业的投研团队，每天筛选出最新、最有价值的投信息，以买方的视角从专业角度去筛选解读研报、公告、机构调研纪要、重磅财经信息。为你节省大量时间，提高认知深度，获得基金经理的投资视角。

君临策私享版限时一周特惠，原价4888元/年，现在仅需4288元/年，8月1日起恢复原价。更有1500元/季度体验价，点击原文了解更多。

群众的眼睛是雪亮的，买了的人都这样说：

点击“阅读原文”了解详情