2017上半年中国在线旅游度假行业研究报告

摘要

1、2017上半年在线旅游市场增长放缓，市场交易规模3419.3亿元，同比增长24.9%。

2、2017上半年在线旅游市场结构稳定，受季节影响略有波动，机票交易额占比58.9%，住宿占比20.2%，度假占比16.5%。

3、2017上半年在线度假游市场稳定前行，交易规模548.7亿元，同比增长35.8%。

4、OTA加大交通资源布局，主要通过战略合作、资本入股和投资自建等方式进行布局，如同程旅游4月10亿元注册资金成立航空公司。

2017Q2在线旅游市场交易规模1759.9亿元，同比增长24.8%，相较2016Q2增长率下降3.9个百分点。艾瑞咨询认为，随着互联网人口红利逐步消失，线上获客成本不断提升，行业巨头纷纷在线下开设门店，线上市场交易规模将受到影响，增长逐步放缓。

中国在线旅游市场当中，度假交易额占比持续上升，2017Q2占比为16.5%，较Q1上升0.8个百分点。主要原因为，Q2短假期增多，以度假旅游为目的出行人数增多，因此度假产品交易额提升。

2017Q2机票占比58.9%，相较Q1下降2个百分点。Q1受春节期间返乡热潮影响，以探亲为目的的出行人数激增，因此机票交易占比略有提升。Q2出行目的主要以度假、商旅为主，因此机票市场份额降低。

2017Q2中国在线住宿占比为20.2%，相较Q1上升1个百分点，其原因来自第二季度短假期较多，出行住宿需求比例提升。

艾瑞监测数据显示，整体来看，PC端流量呈持续下滑趋势，同比增长率持续为负。艾瑞认为，在用户习惯移动化的影响下，企业将增大对移动端的资本及技术投入，从而将吸取更多PC端流量。然由于度假旅行内容多以图片展示，用户攻略查询的PC端浏览体验好于移动端；因此，PC端流量下滑比例逐渐减小，且最终达到平衡。

艾瑞监测数据显示，移动端月度覆盖人数在2016年12月达到顶峰25385.7万台，环比增长30.6%，主要受春节出行影响，铁路12306等交通预订浏览人次大幅提升。同时，受季节周期影响，上半年长假期较少且天气偏凉不利于长距离旅行，因此，移动端流量增长缓慢。艾瑞预计Q3将迎来出行高峰，移动端流量将大幅回升。

艾瑞监测数据显示，PC与Mobile端访问次数结构在Q1变化最为明显。PC端的访问次数高峰为2016年12月，随后开始下滑，3月回升。而Mobile端的访问高峰在1月，2月，随后3月开始下滑。艾瑞分析认为，受春节返乡影响，短途火车与长途飞机预订集中爆发，移动端随时刷票的便捷性更符合人们春节出行需求，因此移动端流量爆发集中在Q1。

艾瑞数据显示，2017上半年在线度假市场交易规模548.7亿元，同比增长35.8%，占整体在线旅游市场比重16.5%。数据显示，受季节及节假日影响，Q1和Q2旅行多为短假期出行，在线度假游市场规模相对平稳。

艾瑞数据显示，2017上半年在线度假市场中，出境游交易额占比52.9%，周边游23.5%，国内游23.6%，与2016年相比变化不大。根据国家旅游局数据，2017上半年，中国公民出境旅游人数达6203万人次，比上年同期增长5%。目前，全国有效的因私普通护照持有量超过1.2亿本，未来出境旅游市场潜力巨大。

艾瑞监测数据显示，从用户使用时长占比来看，在线旅游度假行业移动端企业流量呈现倒金字塔结构，集中度进一步加强。与去年年末相比，头部企业流量占比上升1.1个百分点，至77.1%，小企业流量占比下降2个百分点，至6%。数据说明头部企业的移动端有效使用时间占比不断提升，小企业生存空间有限。

艾瑞监测数据显示，目前在线旅游APP呈现为三个梯队。其中，APP月独立设备数超过4000万台以上的企业有有两家，携程和去哪儿为第一梯队；第二梯队APP月独立设备数超过100万台，包括途牛、同程、飞猪等多家企业；第三梯队APP月独立数不足百万台，该类APP数量最多。

公开资料显示，近两年，在线旅游企业正逐步渗透到度假游产业链上端，以谋求更深层次的发展。在航空公司取消前后返佣金的背景下，OTA与航司的合作关系也更加多层次化，合作内容也更加多元化，不仅局限于机票销售，还包括其他产品、渠道、客户数据等形式的合作共享。目前合作形式主要包括战略合作、资本入股、投资自建等形式。

公开资料显示，伴随暑期来临，各家企业推出了多种亲子游产品。目前市场中的亲子游产品以国内周边游较为成熟，且产品线路以高端酒店及景点打包为主。一方面，从供给端来看，随着在线旅游社与上游资源的深度合作，企业的质量管控能力逐步提升，亲子游产品将添加更多元素，如以教育、文化体验、亲子互动等主题旅行，以满足有不同年龄层儿童的家庭的旅行需求。另一方面，在需求端，随着孩子年龄的增长，以家庭为单位的旅行需求同样也再升级，其具备多元元素的亲子游产品将更受欢迎。

国家旅游局数据显示，2017上半年，我国接待入境游客6950万人次，同比增长了5%。随着出境人次逐年攀升，以目的地服务为主的市场逐渐被资本看好。目前，企业针对提升境外服务质量、住宿环境、用车体验等服务内容布局市场。1）途牛在日本、韩国、泰国等十多个国家和地区设立海外目的地服务中心，通过自建海外目的地服务中心以及与当地专业服务商合作，为用户提供更全面的目的地服务和保障；2）7天优品酒店计划将在柏林、慕尼黑、莱比锡和威尼斯开设酒店，专为境外旅行者提供中国化饮食与设施；3）携程收购境外用车服务唐人接，布局境外小交通领域，为境外游客提供包括翻译等附加价值的包车服务；4）其他，如支付宝、微信等第三方支付工具渗透海外市场，解决境外游客在线货币兑换、退税不方便等问题。

企业简介：途牛旅游网（以下简称途牛）于2006年10月创立于南京。途牛提供180万余种旅游产品供消费者选择，涵盖跟团、自助、自驾、邮轮、酒店、签证、景区门票以及公司旅游等，其核心业务为在线跟团游和在线自助游。2014年5月在美国纳斯达克上市。

运营现状：途牛2017上半年交易额达111.49亿元。在旅游资源拓展方面，途牛通过多种合作方式积极拓展旅游资源，当前达成合作的住宿类供应商共有64万家，度假类供应商1.65万家，交通类供应商500余家。产品方面，途牛不断从横纵两向拓展业务，打造旅游生态圈，截至目前产品SKU达180万种，出发城市超过400个，目的地覆盖国内及世界主要热门景点。