无卡时代，eSIM在物联网圈“混”的开吗？

资料来源：Beecham Research、电子产品世界

物联网智库 整理发布

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手机的基本功能不变SIM也没有革命性的变革，但时代正推动SIM卡变革。本文探讨了引入eSIM和嵌入式通用集成电路卡（eUICC）的物联网机遇和挑战。

什么是eSIM？

了解eSIM还需要从SIM卡说起，1991年7月1日，时任芬兰总理Harri Holkeri用手机给坦佩雷市的副市长打了个电话，这是世界上首次手机通话，而这次通话能够顺利完成很大程度上应该归功于世界上第一个商业版本的“用户识别模块”(Subscriber Identity Module)，也就是我们平常说的SIM卡。SIM卡内存储的两条数据对应其两个重要功能：

1）IMSI(即“国际移动用户识别码”)用于识别用户身份，确保用户给运营商付了接入费;

2）Ki(即“鉴权密钥”)，它帮助手机实现与网络的秘密“握手”，让运营商能够识别、核实手机身份，确保该号码在网络中的唯一性并加密手机与网络交换的所有数据。

作为实现手机基本功能的重要部分，SIM卡自诞生到现在其功能一直未发生变化，变化的只有尺寸。第一代SIM(1FF)在外形尺寸上与信用卡类似，但手机在不断的小型化，因此简单且紧凑mini-SIM(2FF)顺势推出，更新的形状因子将芯片和触点排列限制在一个很小的卡片内，也方便从手机中拔出。之后，又陆续推出了micro-SIM(3FF)和nano-SIM(4FF)，但无论是形状、触点排列以及嵌入芯片的特性仍然和26年前无太大差别。

eSIM发展遇阻

手机的基本功能不变SIM也没有革命性的变革，但时代正推动SIM卡变革。由于手机的轻薄化，手机内部的空间正变得越来越拥挤，为了保证通信功能，手机厂商不得不留出SIM卡卡槽，所以苹果和三星都在努力推动eSIM卡在手机中的应用。

eSIM卡即嵌入式SIM卡，将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，而不是作为独立的可移除零部件加入设备中，由此带来的最为简单直观的就是节省手机内部空间，不仅如此，由于不需要插入物理SIM卡，用户切换运营商和套餐也变得更加容易。

对苹果、三星等手机制造商，显然很愿意推广eSIM，这类方案让他们能够全面掌控手机内部的所有硬件，从此以后手机不必再设置SIM卡槽，防水设计也会因此变得更简单。对SIM卡制造商和运营商来说，这样显然是个坏消息，因为这样一来，消费者更换运营商的难度就变低了。去国外的时候，用户可以直接通过手机登入当地的手机网络，不用像现在这样非得去店里买一张实体SIM卡。

当然，eSIM卡在手机中的应用并不存在技术上的难题，因此eSIM的普及就成为了各方的博弈。很显然，移动网络运营商希望保持现在的用户黏性，他们不想把选择运营商的权利完全交给苹果和三星等手机制造商，因此他们坚持使用实体SIM卡，也是eSIM普及的最大障碍。有业内专家就表示：“在一个相互依赖的系统中，除非所有人同时改变，否则谁也变不了”。

不过我们依旧可以看到近两年，OPPO、vivo、三星中国、小米、联想、中兴、魅族、乐视、锤子旗下的手机机型通过国内厂商提供的eSIM技术实现国际漫游服务的终端超过1亿，由此可见这一技术的优势以及市场需求。

物联网助力eSIM发展

既然eSIM在手机端的应用面临运营商巨大的阻碍，那eSIM还能发挥作用吗?致力于协助物联网发展的研究机构Beecham Research首席执行官Robin Duke-Woolley表示，答案是肯定的。

例如Apple Watch Series3就是一个很好的例子。作为可穿戴设备，智能手表无论是体积和重量都比手机小很多，想要获得好的用户体验，塞入一张实体SIM卡显然不现实，eSIM就是一个很好的解决方案。并且，对于运营商而言，无论是一号多终端与手机捆绑还是智能手表单独使用一个号码，在没有影响原有用户数量的基础上，可穿戴设备或其他物联网设备无疑能给运营商带来新用户，在智能手机出货增长乏力的背景下，运营商应该也很乐意看到新应用吸引到新客户。

面向物联网市场，eSIM卡未来市场前景广阔。这包括车联网、可穿戴设备、智慧家庭、智能家居、远程智能抄表、无线移动POS机、定位跟踪等等。

 

eSIM的价值

对于产品制造商（OEM）来说，将产品连接到互联网的需求非常迫切。正如下图所示，未联网的产品无法为新服务生成数据或使用新的软件功能进行更新，因此与其他已连接且可以执行此类操作的设备相比，将很快失去其在市场中的竞争地位。除此之外，未联网产品无法实现远程维护和现场性能的反馈。未连接产品的总价值在于产品本身，而连接产品的总价值包括产品和由其连接创建的所有服务。

连接产品比未连接产品创造更多价值

实质上，这意味着与相关的类似竞争产品相比，未连接的产品可能在较长期内不太可能占优势。而所有行业的OEM，例如建筑、消费、能源、医疗保健、工业、网络、零售、安全和运输必须为其产品制定服务战略，以便在自己的未来市场竞争中获取优势。这就意味着他们必须为其物联网产品提供互联网连接。

随着这一事实得到更广泛的了解，连接物联网产品的手段也变得越来越重要。对于移动运营商而言，传统的SIM卡既是福音，也是问题。因为它提供了越来越重要的安全保障，这是一个福音。而物联网设备的连接数量的增长越来越快，运营如此多的SIM卡以及将它们正确的与设备匹配的后台工作变越来越困难并且成本也在不断地增加，这是一个问题。由于SIM卡的天生特点，大量卡的管理、潜在的巨大成本、以及运营商的更换等导致了多国际移动用户识别码（IMSI）和SIM的eUICC形式的演变。

 

我们需要Multi-IMSI和eUICC吗？

Multi-IMSI和eUICC之间的区别非常微妙。eUICC本身是一种能够远程配置的SIM卡，具有多种外形尺寸。eSIM是指提供远程配置SIM的整个解决方案，包括部署SIM所需的硬件，软件和订阅管理系统。此外，用于远程供应SIM的技术已经商业化多年，但最初主要应用在专有解决方案中。

为了应对该技术日益增长的趋势，代表全球移动运营商的共同关注和权益的GSMA创建并继续开发用于远程SIM配置的eSIM规范，该规范代表了业界创建标准的最佳方法。远程SIM配置涉及下载网络配置文件和网络密钥，这又需要拥有网络配置文件的网络运营商的同意。要进行网络交换，需要在SIM中存在来自两个不同运营商的网络配置文件——原始网络配置文件和交换至的网络配置文件。

这种发展正在被各领域的参与者推向市场，其中包括新加入者和一些长期拥护者。在后一阵营是KORE，现在是一家全球物联网解决方案提供商，长期为M2M和物联网解决方案提供连接。KORE特别致力于从Multi-IMSI向eUICC和GSMA推行的eSIM版本过渡。在这一点上，Robin表示，专有网是一个逆行的步骤，真正的市场发展来自尽可能快的标准规范--即使这需要更长的时间。KORE公司长期以来与网络运营商和GSMA密切合作，并提供多IMSI，是将其引入物联网市场的先驱之一。

因此，他们对这种转变的看法具有指导性，反映了他们在这个市场上的长期经验。对于KORE而言，与Multi-IMSI相比，专有eSIM解决方案没有提供足够重要的进步，因此仍在不断发展的GSMA规范eSIM是他们的首选方法。此外，他们认为Multi-IMSI和eSIM都与未来相关，他们打算继续提供这两者以满足不同的客户需求。

 

所有这些解决方案的另一个关键问题是移动运营商的接受度。无论是网络交换（eSIM）还是IMSI交换（Multi -IMSI），只有在涉及网络配置文件IMSI的网络运营商的同意下才能实现它们。正如经常描述的那样，eSIM正在招来移动运营商的反对意见，他们正在竭尽全力减缓它的发展速度。

但这是正确的吗？显然，eSIM提供了一种更加简化和经济有效的方法，可以安全地配置移动连接。它有助于以传统SIM卡永远无法模仿的方式进行大规模部署。因此，可以肯定的是，引入eSIM将以比过去更快的速度大幅增加移动网络上连接设备的数量。

当然，这种自由切换带来的巨大潜在上行也将带来更大的风险。在续约合同时，大量连接设备的所有者获得了切换移动运营商的机会。换句话说，只要eSIM技术和商业企业有共享网络配置文件的意愿按预期运行，所有者就不再有效地锁定其原始选择的运营商。而切换运营商将有更大的机会进行正确的切换，这也就反过来导致运营商更多关注意除了连接成本之外的问题，例如，覆盖范围和技术支持等。这样就可以实现真正的市场发展。

运营商真正关心的是增加的风险，而不会获得更高产量的奖励。那么，首先是开放承担更大的风险还是获得更高的销量？在接受前者之前，运营商正试图确后者。从本质上讲，这表明eSIM市场最初将通过一系列大宗交易而非大量小交易打开市场。在这种情况下，对Multi-IMSI的持续需求是显而易见的。