AI等新应用场景的出现,有望成为未来云基建投资的重要推动力。云基建作为算力底座持续受益于数据流量的增长,AI等新应用场景的出现有望推动行业新一波的建设周期,叠加传统投资动能的底部复苏,我们未来云基建行业将会呈现总量增长叠加技术等级持续升级的趋势。   AI大模型所需要的基础算力投资将大大增加。根据微软等前期对大模型的基础设施投入,从体量上看,单台GPU服务器(内配8张A100GPU卡)及套网络等产品整体造价有望达到170万元以上;以微软提出的针对chatGPT4.0版本看,训练所需约2.4万片A100GPU,对应约3千台GPU服务器(内含8张GPU卡),参考目前产品价值量,我们测算上述上大模型训练的前期投资规模总计有望接近50亿元(含数据中心基础设施投资)。服务器环节为价值弹性最高环节;网络设备和光模块受益于速率升级,温控设备随着液冷的渗透率提升在机电设备总投入占比有望进一步提升。   在AI带动下,我们认为云基建产业链有望呈现以下趋势:   数据中心:智算中心和超算中心占比有望进一步提升、在大模型训练需求下,有望带动西部数据中心需求及上架率提升;   服务器:AI服务器加速出货,占比有望快速提升;   网络架构:IP网络加速向IPV6升级,高速IB网络占比进一步提升(200G及以上加速普及),内外部网络互联加速;   光模块:高速光模块占比进一步提升,数据中心内部800G光模块产品升级提速。   基础设施:智算/超算中心单机柜功率进一步提升至15KW及以上,直流供电和高功率UPS占比进一步提升;温控环节液冷渗透率快速提升,数据中心液冷产品大大增加了后期运维的支出和维护成本(定期做腐蚀、密封性、可靠性等检测),相较于国外企业,国产品牌在服务响应效率、产品设计灵活度、运维服务等方面更具有优势,预计国内温控厂商未来有望占据国内液冷市场主要份额(未考虑冷却液环节)。

成为VIP会员查看完整内容
76

相关内容

ChatGPT(全名:Chat Generative Pre-trained Transformer),美国OpenAI 研发的聊天机器人程序 [1] ,于2022年11月30日发布 。ChatGPT是人工智能技术驱动的自然语言处理工具,它能够通过学习和理解人类的语言来进行对话,还能根据聊天的上下文进行互动,真正像人类一样来聊天交流,甚至能完成撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码,写论文任务。 [1] https://openai.com/blog/chatgpt/
【ChatGPT系列报告】ChatGPT 引发的大模型时代变革,80页pdf
专知会员服务
216+阅读 · 2023年2月28日
【ChatGPT系列报告】ChatGPT不断突破,AI驶入快车道
专知会员服务
134+阅读 · 2023年2月23日
【ChatGPT系列报告】AIGC & ChatGPT 发展报告,27页ppt
专知会员服务
343+阅读 · 2023年2月18日
智能视觉:端边云协同的AI视觉产业研究报告,42页ppt
专知会员服务
51+阅读 · 2022年9月30日
2022中国工业机器人市场研究报告,61页ppt
专知会员服务
53+阅读 · 2022年7月24日
全球工业互联网创新发展报告
专知
1+阅读 · 2022年11月17日
数据库行业发展报告,37页ppt
专知
2+阅读 · 2022年10月19日
《军用飞机产业深度报告》28页ppt
专知
1+阅读 · 2022年9月27日
《2021—2022中国大数据产业发展报告》
专知
12+阅读 · 2022年1月23日
云游戏行业发展趋势分析报告
行业研究报告
13+阅读 · 2019年3月24日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2011年6月30日
Arxiv
0+阅读 · 2023年5月14日
Arxiv
0+阅读 · 2023年5月11日
Arxiv
0+阅读 · 2023年5月10日
Arxiv
21+阅读 · 2020年10月11日
VIP会员
相关VIP内容
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2017年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
2+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
4+阅读 · 2011年6月30日
微信扫码咨询专知VIP会员