中国信通院发布《新一代智能终端蓝皮书（2024年）》

当前，全球新一轮科技革命和产业变革正深入发展，信息通信技术创新已从过去单点突破转变为多技术协同推进及群体性演变。人工智能、物联网、卫星通信和大数据等关键技术不断突破，加速终端行业创新进程。新一代智能终端扩展了智能终端的功能和边界，支持人类对物理世界更深刻的感知与理解，更加强调系统整体的智能互联和智能化管理，旨在通过更全面、综合的智能化应用，促进人、机、物、境的深度互联融合，并成为推动数字化转型和智慧生活的新质生产力工具。

2024年12月26日，在2025中国信通院深度观察报告会成果发布会上，《新一代智能终端蓝皮书（2024年）—开启万物智联、协同智慧新纪元》正式发布，中国信息通信研究院（简称“中国信通院”）泰尔终端实验室傅蓉蓉对报告进行了深入解读。

报告立足新变化、新需求、新发展，聚焦新形势下新一代智能终端总体发展态势，总结新一代智能终端趋势特征，分析技术创新方向、产业升级重点、安全演进策略，展望新一代智能终端发展机遇，以期与业界共享，共同推动新一代智能终端产业蓬勃发展。

蓝皮书核心观点

**1. 智能终端演进历程可概括为4个关键阶段。**计算智能起步期，终端初步具备基础的数据计算和传输能力，硬件和软件技术尚在发展初期，应用生态处于早期萌芽阶段。应用智能导入期，iOS、Android及Windows Phone等移动智能操作系统正式问世，应用程序被广泛引入终端设备以提供多类型服务，智能应用生态初步构建。单点智能普及期，新一代信息技术驱动终端软硬件升级变革，应用生态进入多元化发展阶段，万物互联迎来新机遇。协同智慧发展期，人工智能、物联网等技术取得关键性突破，终端交互方式及服务方式发生深度革新，推动智能终端进入万物智联、协同智慧新纪元。

**2. 新一代智能终端呈现“四新”趋势特征，促进人、机、物、境深度互联融合。**新一代智能终端指基于信息通信技术，以强感知、强计算、强交互、强体验提升为目标，能够执行多元化复杂任务，为用户提供强智能服务的新型智能终端。呈现“四新”趋势特征，一是新交互，从“单一模态交互”走向“多模态交互”，交互方式从“人理解机器”逐渐演变为“机器理解人”；二是新应用，传统应用向智能化升级，衍生出应用+AI、AI原生应用两类代表性范式；三是新服务，服务模式由“以用户指令为驱动”转变为“以用户意图为导向”，由“被动服务”转变为“主动服务”；四是新场景，新兴技术推动业务场景从“万物互联”进入“万物智联”。

**3. 新一代智能终端代表性产品不断涌现，重塑终端智能边界。**AI手机在传统智能手机的基础上，通过软硬件全方位创新提升移动用户交互体验，推动手机智能化程度迈向新高度。AI PC基于人工智能推理硬件算力和内存的升级，驱动传统个人电脑向新型数字化新质生产力工具发展。人形机器人作为人工智能与机器人技术深度融合的新载体，在技术革新和场景应用方面展现出巨大潜力。AI车载终端通过集成智能座舱和智能驾驶系统，为用户提供更加智能化的服务体验。

**4. 平台软件加速重构，端云协同成为主要路径。**AI技术在终端产品的融入度逐步深化，主要分为“应用加入AI”“系统导入AI”“AI重构原生OS”三阶段。端云协同部署模式实现计算资源动态分配，增强系统灵活性与可扩展性，成为主要发展路径。

**5. 多元流量入口并存，构建全新市场格局。**第一类是终端系统级智能体，终端厂商升级语音助手至智能体，有望成为人机交互新入口。第二类是平台级超级应用，融合大模型能力，探索跨应用交互，提升了用户体验和服务质量，在其庞大的用户基数和生态优势基础上，吸引更多的用户流量，增强用户的黏性和忠诚度。第三类是应用级智能体，可以理解用户意图，自主完成问题拆解和决策，并直接调用应用工具自主执行任务，一定程度上掌握应用生态的分发权。

蓝皮书目录

一、智能终端整体发展脉络

二、新一代智能终端总体发展情况

（一）呈现四新趋势特征，人机物境深度融合 （二）产品应用不断涌现，重塑终端智能边界 （三）扩展市场增长空间，提振行业发展信心

三、新一代智能终端技术创新重点

（一）终端硬件创新升级，助推端侧性能加速提升 （二）平台软件加速重构，端云协同成为主要路径 （三）多重技术综合应用，催生人机交互全新范式 （四）安全防护策略演进，筑牢用户安全隐私屏障

四、新一代智能终端产业应用生态

（一）产业结构优化调整，形成多方协同生态 （二）应用创新持续深化，开发逻辑逐步迁移 （三）多元流量入口并存，构建全新市场格局 （四）智能分级纵深推进，引领产业高质发展

五、新一代智能终端发展建议

（一）创新软硬核心技术，加速终端智慧升级 （二）健全智能终端标准，推动标准落地实施 （三）壮大终端产业主体，培育繁荣共生生态