2019.09.03 星期二 财经早读
特别关注
1、国务院副总理胡春华：稳定和提高猪肉自给率是销区地方政府必须完成的任务。迅速出台支持生猪生产的政策措施，落实生猪生产稳定专项补贴，加大信贷保险支持，尽快清理调整超范围划定禁养区，强化养殖用地保障，畅通种猪仔猪调运，支持绿色养殖发展，促进生猪产能加快恢复。
2、国务院办公厅：发布《体育强国建设纲要》。到2020年，建立与全面建成小康社会相适应的体育发展新机制，全民族身体素养和健康水平持续提高，体育产业在实现高质量发展上取得新进展。全面推动足球、篮球、排球运动的普及和提高。支持可穿戴运动设备和智能运动装备的研发与制造，推进冰雪运动“南展西扩东进”战略，带动“三亿人参与冰雪运动”等。
3、格力电器：格力集团函告公司，本次公开征集期内，共有两家意向受让方向格力集团提交了受让申请材料，并足额缴纳相应的缔约保证金，分别为珠海明骏投资合伙企业（有限合伙），以及格物厚德股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）与GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED组成的联合体。经综合评审，如最终没有产生意向受让方，则格力集团可重新公开征集受让方或者终止本次转让股份事项。
一、宏观经济
1、商务部：9月1日，美国对华3000亿美元输美产品中第一批加征15%关税措施正式实施，就此在世贸组织争端解决机制下提起诉讼。中方将根据世贸组织相关规则，坚定维护自身合法权益，坚决捍卫多边贸易体系和国际贸易秩序。
2、全国银行间同业拆借中心：为满足市场成员对于贷款市场报价利率（LPR）利率互换的估值需求，从即日起发布LPR利率互换曲线和利率互换估值。其中，LPR利率互换曲线包括LPR1Y（季付）利率互换曲线、LPR5Y（季付）利率互换曲线。
3、央行：8月，对金融机构开展常备借贷便利操作（SLF）224亿，余额223亿；开展中期借贷便利操作（MLF）5500亿，期限1年，利率为3.30%，余额34085亿；未发放抵押补充贷款，期末余额34924亿元。
4、周一，央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。
5、隔夜shibor报2.5500%，下跌2.20个基点。7天shibor报2.6530%，下跌1.20个基点。3个月shibor报2.7000%，下跌0.10个基点。
二、地产聚焦
1、中证报：8月，土地市场继续呈现清淡局面。克而瑞研究院监测发现，8月全国重点城市成交土地流拍率13.7%，环比增加2.1个百分点。1-8月新增货值百强房企中，近三成企业8月未出手拿地。中指研究院数据显示，8月，全国300城市土地市场整体成交量环比减逾三成，土地出让金总额同比、环比均缩水。
2、诸葛找房：8月，全国大中城市租金均价为43.92元/平方米/月，环比下跌0.61%；租金下跌城市数量继续反超上涨城市数量，上涨城市平均涨幅收窄，而下跌城市平均跌幅扩大，市场跌幅扩大，租赁市场热度减退。
3、新华社：从银川住房公积金管理中心获悉，为鼓励老旧小区加装电梯，“既有住宅业主可提取住房公积金支付增设电梯的费用”的惠民政策已正式落地。
三、股市盘点
1、上证指数报2924.11点，上涨1.31%，成交额2260.44亿。深证成指报9569.47点，上涨2.18%，成交额3272.24亿。创业板指报1652.29点，上涨2.57%，成交额1128.11亿。沪深两市合计成交5532.68亿。两市仅200多家个股下跌。从盘面上看，军工、软件和文化传媒等板块涨幅居前，无一板块飘绿。北向资金净流入53.10亿元。
2、恒生指数跌0.38%，报25626.55点。国企指数涨0.2%，报10103.36点。截至9月2日收盘，内地投资者连续32个交易日通过港股通净买入香港股票，创下2017年12月以来的最长连续净买入。
3、中证报：截至8月末，A股市场上股息率超过1年期定存基准利率的股票已达到902只，超过1年期国债收益率的有436只。银行、钢铁、纺织服装、房地产、采掘、家用电器和建筑材料等行业成为高股息率个股的高产地。分析人士指出，股票在中长期内跑赢债券的赢面在上升。
4、润达医疗：股东朱文怡、冯荣、卫明等7名股东与杭州市下城区国有投资控股集团有限公司、刘辉签署股份转让协议，以12.95元/股的价格向下城国投转让合计1.16亿股股份（占公司总股本的20.02%），合计15.02亿元。转让实施完成，公司实际控制人将变更为杭州市下城区人民政府，公司的属性将由民营企业转变为国有控股企业。
5、永太科技：预计第三季度实现净利润1.43亿-1.79亿元，同比增长300%-400%；预计前三季度实现净利润2.85亿-3.2亿元，同比下降19.41%-28.40%。
6、上观新闻：近日，静安区检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪对犯罪嫌疑人暴风集团股份有限公司法定代表人冯鑫批准逮捕。今年7月28日晚间，暴风集团公告称，暴风集团实控人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。
7、哈尔斯：与瑞幸咖啡签订了为期3年的合作框架协议，公司将与瑞幸咖啡达成全渠道的全面合作关系，公司将根据瑞幸咖啡的要求进行luckin coffee 周边产品的相关开发、制作。瑞幸咖啡将在其所有渠道进行双方联名产品的推广和销售。
8、光线传媒：持股8.78%的股东阿里创投计划十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持不超过5867.22万股（公司总股本的2%）。
9、两市融资余额：截至8月30日，上交所融资余额报5385.42亿，较前一交易日减少2.46亿；深交所融资余额报3749.36亿，减少8.50亿元；两市合计9134.78亿元，减少10.96亿元。
四、行业观察
1、工信部：进入下半年，国内钢铁产量仍保持较高增长，导致钢材市场持续低位震荡，淡季效应明显，部分地区钢铁企业主动限产维护钢材市场稳定。7月中旬以来，主要钢材市场价格持续下滑。8月上旬螺纹钢、线材价格下降幅度明显增大。进入8月份，铁矿石价格大幅下跌后逐渐趋缓。
2、国家金融与发展实验室曾刚：继续支持和引导中小银行，进一步提升金融服务实体经济能力。推动永续债等新型资本补充工具加快发展，此外还需进一步支持银行尤其是中小银行的IPO，拓宽银行资本补充来源。监管政策上予以更多倾斜和激励。
3、农业农村部：近期，网络传播所谓“非洲猪瘟中试苗、自家苗，甚至走私苗”已在国内部分地区养殖场户投入使用。截至目前，包括中国在内的全世界各国还没有一个批准上市销售使用的非洲猪瘟疫苗。
4、交通运输部：从2019年9月1日起，对整车合法运输仔猪及冷鲜猪肉的车辆，恢复执行鲜活农产品运输“绿色通道”政策。在2019年9月1日至2020年6月30日期间，对整车合法运输种猪及冷冻猪肉的车辆，免收车辆通行费。
5、国家知识产权局局长申长雨：我国将继续坚定不移实施严格的知识产权保护制度，实施更加严格的商标侵权惩罚性赔偿制度，加大对商标恶意注册和囤积行为的打击力度；加快推进专利法的修改，建立侵权惩罚性赔偿制度和药品专利保护期补偿制度，延长外观设计专利保护期，更好地保护专利权。
6、银保监会：目前，城商行同业业务监管执行现行商业银行统一监管规定。对有关指标进行日常监测，属于非现场监管常规工作。有关政策性金融债的监管政策没有变化。
五、产业数据
1、国务院发展研究中心王青：从中长期来看，整个国家汽车市场还处于扩张时期。到2028年汽车总保有量大概在4.1亿辆左右，到时候新车的产销规模大约是3300万辆；短期来看，负面还是主要趋势，情况明朗的话预测今年汽车市场的负增长将为-3%到-5%，预计明年汽车市场可能会实现正增长。
2、网贷之家：截至2019年8月底，P2P网贷行业正常运营平台数量继续呈现下行的态势，下降至707家，累计停业及问题平台数量达到了5914家。据不完全统计，仅8月停业及问题平台数量为24家，其中停业转型平台为6家、问题平台为18家。
3、新华社：各地正在推进的老旧小区改造中，电梯改造成为重点。业内人士估算，目前，全国范围内使用15年以上的老旧电梯数量超过10万台。多数地区明确，电梯改造资金从住宅专项维修资金中列支，或者根据相关管理规定由所有权人分摊。同时，多地也出台财政补助政策，支持老旧电梯改造。
4、IDC：2019年中国网络安全市场总体支出将达到73.5亿美元，2019-2023年预测期内的年复合年均增长率为25.1%，增速领跑全球，到2023年，中国网络安全市场规模将增长至179.0亿美元。
5、中证报：暑期档总票房达到176.44亿元，创下历史新纪录。截至9月1日，《哪吒之魔童降世》票房已破47亿元，位列中国影史票房第二位。尽管《哪吒之魔童降世》引爆暑期档，但难掩电影市场的景气下滑，暑期档总票房增速、上座率、人均购票张数均出现不同程度下滑。
6、工信部：1-7月，软件产品实现收入10883亿元，同比增长12.9%，增速与去年同期持平，较1-6月回落1.2个百分点，且低于全行业平均水平2.2个百分点。其中，工业软件产品实现收入983亿元，同比增长22.7%，增速同比提高8.5个百分点。
7、上证报：磷化工市场环保风暴的冲击还在继续。从百川盈孚获悉，9月2日，百川盈孚黄磷净磷出厂现货价格指数（BYP）为16563，上涨447，幅度2.77%，较8月20日的15064涨了9.95%。
六、公司要闻
1、一财：根据5名消息人士的证实，沙特阿美董事会已经确定不会在纽约上市，因为若在纽约的交易所上市，会带来诸多的法律风险。不过，最终的决定权仍然掌握在沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼手上。
2、36氪：去年12月，金立手机被法院裁定破产。9月2日，在金立破产8个半月后，金立手机在其官方公众号上宣布，推出新机M11和M11s。这次金立新推出的M11、M11s，是两款千元机。但并未公布售价和上市时间。
七、资本动态
1、银保监会：7月末，商业银行拨备覆盖率188.1%，较上年同期上升10.3个百分点。利用更多创新型工具多渠道补充资本，商业银行今年以来共发行无固定期限债券和二级资本债超过7000亿元，进一步增强资本实力，夯实风险抵御能力。目前商业银行资本充足率达到14.12%，较上年同期上升0.58个百分点。
2、证监会副主席李超：未来，期货市场要向五个方向改革，包括加大品种供给，有序扩大开展期权交易的范围；提升运行质量；扩大市场开放，增进期货业有效交流的途径；健全市场法治，全力配合推动期货法立法工作等。
3、5年期国债期货主力合约下行0.10%，至99.925；10年期国债期货主力合约下行0.19%，至98.775。10年期国债利率涨1.50BP，至3.07%；10年期国开债利率涨1.75BP，至3.49%。
4、截至9月2日下午收盘，国内期市多数收涨，沪镍、铁矿齐涨停，沪镍续刷上市以来新高；沪锡涨近5%，甲醇涨超3%，螺纹、豆一、豆二、热卷涨超2%；焦炭、线材、焦煤涨超1%。苹果跌超2%，红枣跌近1%。
5、上海国际能源交易中心：9月2日，原油期货主力合约SC1910以431.5元/桶收盘，跌幅为0.87%。主力合约成交251734手，持仓减少3268手至25884手。全部合约成交265704手，持仓减少1524手至45500手。
6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1716，跌0.3695%，人民币中间价报7.0883，跌0.0056%。NDF：3个月报7.1810，6个月报7.2051，1年报7.2340，2年报7.3090。
7、新三板：9月2日合计挂牌9298家公司，当日新增0家，成交金额2.79亿，其中做市转让1.46亿，集合竞价1.33亿。三板成指报916.71，跌0.12%，成交额1.13亿。
8、上股交：挂牌企业总数9905，其中N板239，E板453家，Q板9213家。
八、国际资讯
1、美国航空：将延长Max飞机的停飞禁令至12月3日。这意味着每天约有140个航班，将在12月3日之前取消。此外，美国联合航空公司也将Max复飞日期推迟到12月19日。波音中国称，预计737MAX将于今年4季度复飞。对此，美国联邦航空局表示将继续按照彻底的程序而非规定的时间表，来决定737MAX复飞与否。
2、波罗的海干散货指数：涨2.69%，报2442点。
3、美股市场因劳动节休市一天。
4、德国DAX指数收盘上涨17.78点，涨幅0.15%，报11957.06点；英国富时100指数收盘上涨77.82点，涨幅1.08%，报7285.00点；法国CAC40指数收盘上涨12.56点，涨幅0.23%，报5493.04点。
5、日经225指数跌0.41%，报20620.19点。韩国KOSPI指数涨0.07%，报1969.19点。
6、COMEX黄金期货收涨0.58%，报1531.9美元/盎司。
九 昨夜今晨全球大公司动态
全球5G手机芯片形成寡头垄断局面。阿里巴巴主席马云将于9月10日卸任。联想集团前CFO马雪征因病去世。上半年特斯拉全球销量超越保时捷。Costco最快明年底在上海开设第二家门店。
部分5G手机上市后，厂商们无奈地发现，全球5G芯片厂商少得可怜，只有5家，手机企业对5G芯片的选择余地非常小。这5家有能力研发制造5G基带芯片的企业是：华为海思、高通、三星、联发科、紫光展锐。对于5G芯片来说，难度显然较4G芯片大的多，它需要同时支持6GHz以下频段和毫米波，支持多频段要求芯片厂商有更强的技术研发实力，这导致全球已形成5G手机芯片寡头垄断的局面。
法国电信运营商Iliad SA周一表示，已决定从芬兰诺基亚公司(Nokia Co.)购买设备，用于在法国和意大利部署5G网络。该公司表示，选择诺基亚表明，该集团选择了欧洲的技术和战略独立性。Iliad将在2020年开始在法国和意大利部署5G网络。
阿里巴巴集团董事局主席马云将于9月10日卸任。马云自1年前开始减持阿里巴巴股权，在内部推进大规模组织改革等，向公司内外彰显出新体制即将在自己指名为接班人的首席执行官(CEO)张勇领导下启动。在最近1年里，马云相继卸任集团旗下5家公司的主要职务，全部移交给张勇等人。马云还推进出售自己持有的阿里股票。2018年6月马云的持股比例从7%降低至6.4%，最近更降至6.2%。
博裕资本创始合伙人、联想集团独立非执行董事马雪征因病于8月31日去世，享年66岁。马雪征1990年加入联想集团，先后任总经理助理、副总经理、财务总监等职。马雪征在联想最知名的一役是2005年并购IBM个人电脑业务及在随后的整合过程中发挥关键作用。2007年，马雪征辞任联想首席财务官一职，出任私募股权基金TPG中国的董事总经理兼合伙人。2011年左右，她参与创办博裕资本。
朱莉·斯威特(Julie Sweet)自2019年9月1日起就任埃森哲首席执行官，并加入公司董事会。原临时首席执行官大卫·罗兰(David Rowland)就任执行董事长。原非执行董事长玛吉·马格纳(Marge Magner)将继续担任公司首席独立董事。以上任命曾于2019年7月11日对外宣布。
格力电器发布公告称，2019年9月2日，格力集团函告公司，本次公开征集期内(2019年8月13日至2019年9月2日)，共有两家意向受让方向格力集团提交了受让申请材料，并足额缴纳相应的缔约保证金，分别为：珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)， 以及格物厚德股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)与GENESIS FINANCIAL INVESTMENT COMPANY LIMITED组成的联合体。明骏投资背后是高瓴资本，格物厚德控股股东为厚朴投资。
IMAX China Holding, Inc.宣布IMAX今年 8月在中国大陆市场斩获2.5亿人民币的票房，力创8月票房历史最高纪录。而得益于国产电影和好莱坞大片的共同发力，凭借《哪吒之魔童降世》、《速度与激情：特别行动》、《烈火英雄》、《蜘蛛侠：英雄远征》和《狮子王》等影片的亮眼票房表现，IMAX 中国今年暑期档票房和观影人次均达到历史最高。到目前为止，今年票房前10的电影中，有9部是IMAX电影。
在今年的年度股东大会上，马斯克曾承诺特斯拉电动汽车的内饰将不再采用真皮，而特斯拉目前也已开始兑现马斯克的这一承诺，他们已推出了没有真皮内饰的Model 3。2015年激进股东提议，特斯拉电动汽车从2019年开始不再使用动物皮革，虽然当时股东驳回了这一提议，但特斯拉还是开始在电动汽车的内饰中采用更多的“纯素”组件。Model 3现在就已实现无真皮内饰，也早于马斯克此前的承诺，马斯克此前曾表示Model 3和Model Y可能在2020年开始无真皮内饰。
今年上半年，特斯拉(Tesla)电动汽车的全球销量已经超越了保时捷(Porsche)。上半年，特斯拉在全球交付了15.82万辆电动汽车，而保时捷交付了13.3848万辆。当前，特斯拉在市场上拥有3款车型，分别是Model S、Model X和Model 3。而保时捷拥有5款主要车型，分别为保时捷718、911、Panamera、卡宴和Macan。其中，特斯拉Model 3售价起始约38990美元，Model S售价79990美元，而Model X售价84990美元。而保时捷718起始售价约56900美元，911售价97400美元，卡宴售价66800美元。
韩国五大整车厂商现代汽车、起亚汽车、韩国通用、雷诺三星、双龙汽车8月全球销量约为63.9万辆，较去年同期减少2.9%。五家整车厂商的本土销量约为11.8万辆，同比减少6.2%，海外销量约为52.1万辆，同比减少2.1%。现代汽车8个月卖出36.3045万辆，同比减少6.2%。起亚汽车8月卖出22.8871万辆，同比增长2.1%。韩国通用8月卖出2.4517辆，同比增长6.1%。雷诺三星8月卖出1.2987万辆，同比增长2.0%。双龙汽车8月卖出1.0015万辆，同比减少11.8%。
美国卡车生产商收到的订单正急剧减少，这为不断放缓的美国制造业再添一个压力来源。美国卡车运输业在2018年曾创出有史以来最强劲的年度表现之一，因旺盛的货运需求刺激运输公司扩大其车队。如今，贸易紧张局势和全球增长放缓都对货运量造成打压。
印度对10家国有银行进行合并重组，在此基础上组建成新的4家国有银行。按照计划，旁遮普国家银行将和东方商业银行、印度联合银行进行合并，将成为印度第二大国有商业银行。喀拉拉银行将和辛迪加银行合并，将成为印度第四大商业银行。
德意志银行(Deutsche Bank)首席执行官克里斯蒂安-斯奎恩(Christian Sewing)将从9月份开始拿出每月净工资的15%购买该行的股票。斯奎恩在7月份宣布该银行重组时承诺，他将把固定工资的“相当一部分”拿出来投资到该银行。这位首席执行官正在重组德意志银行，试图重振其盈利能力。
全球最大石油公司沙特阿美(Saudi Aramco)宣布更换董事局主席，沙特主权财富基金——公共投资基金主席亚西尔·鲁梅延被任命为新任董事局主席。沙特能源大臣、原阿美石油公司董事局主席哈利德·法利赫强调鲁梅延的任命是沙特阿美石油上市的重要一步。
俄罗斯最大石化产品生产商西布尔(Sibur)即将与天然气生产商俄罗斯天然气工业(Gazprom)签署液化天然气(LPG)供应协议，将让西布尔与其中国合作伙伴中国石化(Sinopec)能够将靠近中国边境的阿穆尔天然气化工厂的潜在产量提高80%，而且可能催生数十亿美元的新投资。中国石化拥有俄罗斯的西布尔10%的股份，该公司另外10%的股份则由中国的丝路基金(Silk Road Fund)持有。
洽洽食品决定于9月4日开展透明工厂直播活动。活动当天，洽洽将全天开放其瓜子和坚果工厂直播，让消费者亲眼见证洽洽瓜子坚果产品生产流程。
开市客(Costco)计划在2020年底-2021年初在上海开设第二家Costco门店。除了在上海的两家Costco门店之外，开市客已经在寻找未来在其他地方开店的机会。
美国航空公司9月1日宣布延长波音737MAX机型的停飞时间，停飞时间延长至12月3日。由于美国航空监管机构没有解除对波音737MAX机型的禁飞令，导致了美国一些航空公司继续取消该机型的航班。美国联合航空公司8月30日表示，延长波音737MAX机型的停飞时间至12月19日。西南航空公司此前也推迟了波音737MAX飞机的复飞时间至明年1月。
9月2日是美国劳工节(Labor Day)，包括美股在内的美国金融市场都休市1天。
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