NVIDIA以69亿美元收购Mellanox

• 结合高性能计算市场中处理与互联领域的领导者

• 基于双方公司的长期合作与联合创新

• 预计收购完成后将立即提高NVIDIA非GAAP毛利率、非GAAP每股收益和自由现金流

NVIDIA和Mellanox宣布两家公司已就NVIDIA对Mellanox的收购事宜达成最终协议。根据协议，NVIDIA将以每股125美元的现金价格收购Mellanox所有已发行和流通中的普通股，收购总价约达69亿美元。收购完成后，预计将立即提高NVIDIA的非GAAP毛利率、非GAAP每股收益和自由现金流。

此次收购可谓两家全球领先高性能计算（HPC）公司的结合。NVIDIA的计算平台和Mellanox的互联产品为全球250多台TOP500超级计算机提供了强有力的支持，服务于各家主流云服务提供商和计算机制造商。

人工智能、科学计算和数据分析等现代工作负载的数据和计算强度呈指数级增长，对超大规模及企业数据中心的性能提出了极高的要求。随着计算需求的激增以及摩尔定律的终结，CPU性能提升正在放缓。因此，基于NVIDIA GPU和Mellanox智能网络解决方案的加速计算开始得以采用。

未来构建的数据中心将成为具有数万个计算节点的巨型计算引擎，整体设计上将通过互联实现最佳性能。

作为高性能互联技术的早期创新者，Mellanox率先推出了InfiniBand互联技术，该技术与其高速以太网产品均应用于全球过半的高速超级计算机和许多领先的超大规模数据中心。

结合Mellanox的优势，NVIDIA将能够优化整体计算、网络和存储堆栈的数据中心级工作负载，从而助力客户实现更高的性能和利用率，并降低运营成本。

NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“人工智能和数据科学的出现，以及同时运行计算机的数十亿用户，带动了对全球数据中心需求的激增。为满足这种需求，就需要整体架构，其能够通过智能网络结构实现大量高速计算节点的互联，进而构成巨大的数据中心级计算引擎。

 “我们很高兴能将NVIDIA的加速计算平台与Mellanox全球知名的加速网络平台相结合，共同创建新一代数据中心级计算解决方案。能够与Mellanox富有远见的领导人及其出色的员工密切合作，共同打造未来计算机，我感到非常兴奋。”

Mellanox创始人兼首席执行官Eyal Waldman表示：“对于加速计算，我们与NVIDIA有着相同的愿景。我们两家公司结合是长期合作伙伴关系自然的延展，且鉴于我们相同的结果驱动型企业文化，可以说两家公司非常契合。这一结合将有助于我们打造强大的技术，并为员工带来绝佳的机会。”

两家公司一直以来致力于长期合作、联合创新，例如共同助力打造全球最快的两台超级计算机Sierra和Summit。许多全球顶级云服务提供商也有采用NVIDIA GPU和Mellanox的互联产品。NVIDIA和Mellanox相同的结果导向型企业文化将助力实现两家公司的无缝整合。

收购完成后，NVIDIA计划持续投资于作为全球最重要的技术中心之一的以色列本地卓越企业和人才。此次收购不会对客户销售与支持带来影响。

更多交易详情

交易完成后，预计将立即提升NVIDIA的非GAAP毛利率、非GAAP每股收益和自由现金流。NVIDIA计划将资产负债表中的现金作为收购资金。此外，其先前公布的2020财年后续资本回报计划无改变。该交易已获两家公司董事会批准，预计于2019年底完成，但须经监管机构批准，且须满足其他惯常成交条件，包括获得Mellanox股东对合并协议的批准。

顾问

高盛担任NVIDIA的独家财务顾问，众达担任其法律顾问。瑞士信贷集团和J.P.摩根大通公司担任Mellanox的财务顾问，Herzog Fox＆Neeman和Latham＆Watkins担任其法律顾问。

 

关于Mellanox
Mellanox Technologies（NASDAQ代码：MLNX）是面向服务器、存储和超聚合基础设施的端到端以太网和InfiniBand智能互联解决方案与服务的领先供应商。Mellanox智能互联解决方案通过提供最高的吞吐量和最低的延迟提高数据中心效率，为应用程序提供更快的数据速度，释放系统性能。Mellanox提供多种高速解决方案，包括适配器、交换机、软件及芯片，可加速应用程序运行，助力实现业绩最大化，适用于各类市场，包括高性能计算、企业数据中心、Web 2.0、云、存储、网络安全、电信以及金融服务。

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