托盘共享市场研究：仓储托盘如何撬动物流行业
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一、核心观点：
随着物流行业的发展，对成本和效率的要求逐渐增高，托盘共享既能降低企业的采购成本又能推动物流带盘运输一贯化，提升物流效率。此外，我国托盘保有量11亿片，托盘租赁保有量仅有1700万片，占比仅有1.5%。而购买一次性托盘用于国内运输的数量就达到5亿片，加之政府的积极推动，若能转化为托盘租赁共享，肯定有巨大的经济效益与社会效益。
据《2017年中国托盘市场发展预测报告》显示，2016年底，中国托盘市场保有量达到11.69亿片，其中标准托盘租赁池规模只有1700万片。
在我国托盘整体市场分为四大部分：
1，静态租赁，1700万
2，在库自营，1.5亿
3，一次性托盘，用于出口，约4亿
4，一次性托盘，用于国内，约5亿
其中，托盘租赁绝大多数是静态租赁。所谓的静态租赁就是托盘租赁公司将托盘租赁给企业，用于企业的内部物流需求，一般都以一年起租，比如租赁5000片1.2米*1米标准托盘1年，按天计费。与之对应的开放式的托盘租赁，也就是上下游供应链，以及基于物流中心的托盘租赁共享服务，目前这块在我国才刚刚起步。
托盘租赁发展现状：
在我国，托盘租赁从2004年之后才逐渐得到发展，国际大型的托盘租赁公司集保（CHEP）、招商路凯（Loscam）、韩国LogisALL、日本JPR陆续进入中国，开展托盘租赁业务。
之后，国内的托盘租赁企业也逐渐发展起来，如力扬租赁、中包精力、全亚租赁、子伟租赁、集托网、格勒租赁、爱帮租赁、普拉托租赁、睿池租赁、安华物流租赁等等。
无疑，招商路凯与集保几乎占据国内托盘租赁的60%以上的市场份额。路凯租赁的全部为木托盘，拥有百事可乐、宝洁等客户，拥有约800万片的托盘池。集保是世界上最大的托盘租赁公司，拥有大约3亿个托盘和料箱，服务网络遍布全球目前已在中国建立了十多个服务中心，在我国拥有约400万片的托盘，客户主要分布在快速消费品和零售行业，且以外资企业为主，如可口可乐、沃尔玛等，仅有少量中国客户，如青岛啤酒。
托盘租赁为什么在国内发展缓慢？
原因主要有两点：
首先，在中国面临的最大问题是客户对托盘租赁的认识有待提高。托盘租赁通过交易双方共享资源来降低社会交易成本，这一理念在国外已经很普遍，因此外资企业更容易接受租赁共享的服务方式，而国内企业一般认为自己购买托盘更为省事。这一观念如果不转变，托盘租赁的市场瓶颈将难以突破。
另外，目前国内的带盘运输比例太低。原因是供应链各方都还没认识到带盘运输的优势。货运公司担心采用托盘运输会导致货运车辆利用率下降；货主企业担心托盘损坏丢失，使成本上升。并且，由于托盘企业运营网络小，托盘租金高，不足以满足客户需求。最后，就是在物流行业社会诚信度还比较低，托盘的损坏率和丢失率比较高。
以上原因导致了托盘租赁在国内的发展迟缓，托盘静态租赁市场如此，基于供应链和物流中心的托盘共享更是难以有效开展。
欧洲，美国的托盘租赁发展情况：
在欧洲，有一个欧洲托盘协会，简称EPAL，旨在制定、监测欧洲托盘的标准。EPAL是核发EPAL托盘生产执照的唯一机构，目前的成员遍布整个欧洲，在美国和澳大利亚亦有协会成员。
对与EPAL有两项核心工作，一项是制定托盘标准，EPAL托盘采用实木或合成木材制成，对托盘的规格尺寸，承载能力，木材的种类、湿度，托盘钉的规格、外观都有统一规范的标准要求。另一项重要的工作，就是资质认证，有两类资质。一类是托盘生产执照认证与颁发，另一类是托盘的维修执照认证与颁发。
据统计，目前经EPAL认证的欧标托盘市场保有量有5亿片，覆盖全球各个网络，类似于乐高玩家。与此类似，在美国有存在类似的托盘租赁与回收网络，下面这个图是美国PECO公司的网络分布图，其在美国托盘租赁和流通中的市场份额是12%。另外在美国、加拿大和墨西哥有1290个托盘租赁回收点，实现三个国家全覆盖。
托盘共享如何破局？
1、政府政策积极推广
2016年9月26日，国家发改委颁发了《物流业降本增效专项行动方案（2016-2018年）》，其中明确推广1.2米*1米标准托盘的实施。2017年1月4日，交通运输部等18个部门发出了《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》，再次重申了有限推广使用1.2米*1米标准托盘。
今年9月，中国商贸物流标准化行动联盟、中国仓储与配送协会、中国百货商业协会、中国条码技术与应用协会联合发布《开放式循环木质平托盘 日字形周底托盘》（T/WD 102.1-2017）、《开放式托盘共用系统运营指南》（T/WD 103-2017）两项团体标准（将于9月28日正式实施），同时印发《全国标准托盘开放式循环共用评价与认证办法》。两项团体标准的发布，标志着我国开放式托盘循环共用正式启动，托盘循环共享的时代已经到来，托盘租赁和循环共享是大势所趋。
2、企业自驱动
随着企业面临的人工成本的逐渐攀升，如何降低人员使用，利用信息化，自动化，机器人已经成为物流企业发展的方向。近两年优先发展的是仓库内部的升级改造，自动化立体仓库的普及，物流机器人的使用，大大提高了物流效率，减少了对人工的依赖。
另外，基于上下游供应链，以及物流中心的托盘循环共享，也可以取代一次性托盘的使用，相对于与托盘的购买成本而言，托盘按次或短期租赁的成本大大降低。与此同时，原先利用人工装卸的操作也必将会被基于托盘的叉车作业所取代，据不完全统计，一车货物由人工装卸需要3.5小时的货物，叉车作业只需要17分钟即可。
破局者所面临的挑战有哪些？
首先，我们来描画一下托盘租赁的产业链全景图，看看整个行业有哪些参与者和关键节点。为了更清晰地理清租赁后面的商业逻辑，把托盘租赁产业分为：从制造、营销、租赁、运营、新技术、二手及回收、金融和跨界支撑等8个类别。
对于托盘共享企业需要解决好三方面的问题：
1、如何提升托盘池，即共享托盘的投放量。少量的托盘难以达到网络覆盖效益，托盘池至少在5万片以上，并且有一定的线下服务网点。这块对于资金成本的要求非常高，不论是自有资金，抑或是风投资金都难以解决这个问题。有的创业公司采用静态租赁的方式，按年租赁大量的托盘投放市场进行托盘共享运营的方式。
2、如何管控托盘，做到可识别，可追踪，进而进行托盘的线上调度与线下托盘的回收与维护。这对于托盘共享企业的行业认知和信息化运营提出了新的挑战。
3、如何有效切入这个市场，专注于做开放型的托盘的大流通、大循环，还是进入物流单元化的企业内部做小生态的闭环管理，这的确是一个问题。做大流通大循环，发现托盘投放的速度和流失速度同步上升。而做单元化的小生态闭环，也面临着发展资金和规模化的壁垒。
创业公司列表：
目前托盘共享市场在我国还处于刚刚起步阶段，其中不乏有原先的租赁公司转型，也会有物联网创业公司切入，各家有各自的优势和短板，当然也有政府和行业对于托盘共享的政策制定与行业推广。如何快速普及托盘共享运营网络，并且提升托盘共享运营服务，还能够利用物联网，信息化为企业赋能，是摆在玩家的核心命题。
最后感谢链通天下创始人詹敏瑟，欧链供应链创始人刘世宏，以及投资优乐赛的元禾原点的曹博士等不吝赐教。
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