深度|切开智能音箱产业链，终于挖出它在国内“水土不服”的真相

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“智能音箱的形态会存在，但会不会蜂拥而起，目前来看，它要成为一个像手机一样的标配还比较困难。”京东副总裁翁志接受亿欧采访时说。

近两年，亚马逊Echo的出现引爆了智能音箱市场。据统计，亚马逊Echo在2016年销售量超过650万台，预计2017年超过1000万台，继亚马逊之后，谷歌发布Google Home智能音箱，苹果也发布HomePod智能音箱。

与此同时，国内的京东、联想、喜马拉雅、阿里等也纷纷入局。喜马拉雅硬件总经理兼副总裁李海波曾说，他见过的智能音箱已不下百款，单单是深圳南山区一公里以内就有上百家提供硬件或技术解决方案的企业。亿欧统计了国内外智能音箱主要玩家，具体如下：

与国外一片火热的景象相反，国内智能音箱市场却始终不温不火，科大讯飞年报显示，国内销量最高的京东叮咚音箱也不过10万台。那么，智能音箱在国内为何总是“烧不开的水”呢？亿欧从产业链上下游剖析，终于挖出它在国内“水土不服”的真相。

智能音箱产业链剖析

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智能音箱产业链包括传统的声学相关的OEM/ODM供应商、芯片供应商、语音技术服务商、内容供应商和渠道。

传统的声学相关的OEM/ODM供应商：三诺、国光、奋达、哈曼国际

1、三诺。三诺集团成立于1996年，公司的主要产品是数字多媒体音响、数码迷你音响和平面艺术音响、数字合成影院，是TCL、北大方正、清华同方、联想、海尔、创新科技、LG、沃尔玛等10多家著名品牌的配套产品。目前，三诺品牌已荣获亚洲品牌500强第391位。

2、国光电器。国光电器股份有限公司创建于1951年，是全球知名的电声制造厂商，成立至今一直从事电声、电子产品的设计、生产、销售，目前产品覆盖了电声配件、扬声器单元、音响系统、数字功放、聚合物锂电池等。国光电器于2005年5月在中国深圳证券交易所挂牌上市，目前市值47亿元。

3、奋达科技。深圳市奋达科技股份有限公司创建于1993年，以电声、无线、软件、精密制造为核心，是一家新型智能硬件及一体化解决方案提供商及服务商，能提供软、硬、云一体化服务的智能硬件企业。公司主要产品包括电声产品、健康电器、智能可穿戴产品、无线模块、移动智能终端金属外观件等五大系列。奋达于2012年在深圳证券交易所上市，当前市值141亿元。

4、哈曼国际。哈曼国际是世界级最大的专业音响公司。旗下拥有包括Revel®、AKG®、harman/kardon®、Infinity®、JBL®、Lexicon®及MarkLevinson®等16个全球领先品牌的母公司，是全球领先的音响产品制造商，处于全球音响的研发和制造领域里的领导地位。这些公司设计、制造和销售的专业音响产品，主要适用于：录音和广播、音乐人、影院、流动演出、商业广播和工程音响等应用场所。哈曼国际已在纽约证券交易所上市，当前市值78亿美元。

芯片供应商：联发科、高通、英特尔、苹果、全志、瑞芯微、紫光展锐

1、联发科。在智能音箱芯片市场，联发科先发优势明显。在今年的联发科2017股东大会之后，公司董事长蔡明介表示：“联发科是亚马逊智能音箱Echo的主力芯片商之一，占据着过半的出货份额。”在今年5月的GoogleI/O开发者大会期间，联发科更是推出了专为智能语音助理装置和智能扬声器产品而设计的系统单芯片——MT8516。

2、高通。高通在智能音箱上发力比联发科稍晚，但其表示将为硬件厂商提供配有整套预制方案的智能芯片、麦克风技术和音频系统等等，今年6月，高通正式推出旗下的“智能音效平台Smart Audio Platform”。在这个平台上，高通提供了两款新的系统级芯片（SoC），基于骁龙425（APQ8017）芯片和骁龙212芯片（APQ8009）做的，针对音频处理优化过。

3、苹果。在今年六月份的WWDC上，苹果正式发布了智能音箱HomePod，HomePod内置强大的A8处理器，HomePod的底部配置了7个阵列式精密波束音腔，并采用SIRI进行语音交互。

4、全志科技。珠海全志科技股份有限公司是领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商。公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等。早在2015年，京东推出的集成科大讯飞的语音助手的智能音箱叮咚就采用的是国产芯片厂商全志科技的R16芯片（Cortex-A7四核架构）。在去年3月份科大讯飞推出了4+1环形五麦克风阵列，也是采用的全志R16平台。

5、瑞芯微。瑞芯微电子是一家集成电路设计公司，为智能手机、平板电脑、通讯平板，电视机顶盒、车载导航、IoT物联网和多媒体音视频产品提供专业芯片解决方案。瑞芯微与谷歌的合作正在慢慢撬动智能音箱市场，今年5月，在谷歌I/O开发者大会上，瑞芯微电子（Rockchip）率先向全球发布基于Android系统平台的RK3229谷歌语音助手（Google Assistant）解决方案。

6、紫光展锐。紫光展锐是紫光集团通过连续三次国际并购和一次外资入股，斥资27.77亿美元组建而成。目前正把发展的目标调整到物联网市场，也瞄准了低端智能音箱市场。在媒体的一次报道中，展锐的发言人表示：“目前我们的音箱客户大概有几十家，主要是300元以内的智能和蓝牙音箱，芯片价格成本很有竞争力。”

语音技术服务商：科大讯飞、思必驰、云知声、瑞声科技、声智科技

1、科大讯飞。讯飞AIUI开放平台提供基于Android、Linux系统的智能硬件解决方案，可应用于机器人、智能家居、智能音箱、车载、电视、手持设备等多种领域，具备远场降噪、全双工交互、声源定位、上下文对话能力。京东叮咚智能音箱就是嵌入科大讯飞的语音技术。

2、思必驰。思必驰为客户提供软硬件一体化的智能音箱解决方案，如环形6麦阵列。思必驰CMO龙梦竹说：“我们可以和方案商合作，也可以直接和做硬件的OEM厂商合作，或者直接跟大小厂商合作，比如小米、阿里、联想这些大客户，以及像兰丁这样的创业企业。近期，针对个人/企业开发者，思必驰还推出了DUI语音定制平台，为智能硬件终端的厂商提供个性化的AI语音定制开发服务。”

3、云知声。云知声是一家专注物联网人工智能服务的AI公司，主攻智能语音识别技术。今年6月，云知声发布了智能中控解决方案Pandora，其将远场语音识别、语义理解等复杂的AI技术元素整合为一个整体方案。可帮助客户实现6个月快速集成，量产出货，为产品智能化落地加速。目前，云知声已经与美的、格力、长虹等国内家电品牌合作。

4、瑞声科技。瑞声科技是一家老牌声学软硬件技术供应商，公司成立于1993年，为移动终端、机器人、无人驾驶汽车、智能音箱等智能设备提供硬件、软件高度结合的技术解决方案。旗下产品包括扬声器、受话器、麦克风、马达、音圈电机和镜头。瑞声科技于2005年在香港挂牌上市，当前市值1260亿元。

5、声智科技。声智科技成立于2016年，今年1月获得1600万元Pre-A轮融资，其推出的主打产品声学模组、麦克风通用阵列已经小批量生产及应用。此外，声智科技还是百度、腾讯、阿里、小米、奇虎360的供应商。

龙梦竹认为，目前智能音箱应用的语音技术主要分为五大方向：语音识别、语音合成、语音识别++、智能对话、语义理解。这些技术里，声纹识别慢慢凸显吸引力，这非常有趣，它属于语音识别++，语音识别是把一句话识别成文字，而声纹识别，简单可以理解为可以知道是谁说的。

内容供应商：音乐、有声电台、天气、新闻资讯第三方内容服务

智能音箱的内容供应商涵盖很广，音乐提供商包括天天动听、酷我音乐、虾米音乐等；有声电台包括考拉电台、喜马拉雅、多听FM等；天气播报比如墨迹天气，新闻资讯比如今日头条、网易等，以及美团点评等O2O平台。

渠道为王

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一款智能音箱，经过最上游的OEM/ODM厂商，到芯片、技术服务商和内容厂商之后，产品基本成型，最后进入渠道商。

技术优劣只是一种基本手段，而且在人工智能领域，由于算法上的开源，其实语音技术差距不会很大。智能音箱终究是C端产品，实际上决定谁能卖得好，还是渠道为王。

“智能音箱将融入到家装的前装和后装。”康恒说。

前装：即用户拿到钥匙之前，家里的装饰，甚至是电气、开关、照明，都可以智能一体化。也就是说，开发商、地产商和装修公司有全套的智能方案，可以使得这些设备在用户买完房子之后就已经是整套的互联互通，可以直接使用这些设备。

后装：如果用户买到的是毛坯房，或者二手房，需要重新装修，也可能需要改善一些“单点”的能力，可以再把智能音箱融入进去，通过后装修，作为家庭的控制中心。

他还认为，智能音箱不仅是一个听音乐的产品，单体的智能音箱在国内的市场非常小，目前国内的音箱品牌的卖得最多的是蓝牙音箱，和老年人的用的比较传统的智能音箱，但这显然不是未来趋势，智能音箱的未来是家庭控制中心。

国内智能音箱为何“水土不服”？

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亚马逊Echo以千万级的销量，引爆了美国智能音箱市场，但国内的智能音箱销量累计也不过几十万台，不及国外销量的十分之一。那么，智能音箱为何在中国遭遇“水土不服”呢？

龙梦竹认为，国内做智能音箱比国外主要难在六个方面：

1、国内的智能音箱语音技术比Echo要难得多，Echo是全英文识别，而汉语本身要难的多，方言、语速、说话习惯问题多多，并且国内受众对英文歌曲的喜好，导致对中、英文混合识别技术也有要求；

2、国内的音乐版权方式非常分裂，比如三大音乐集团QQ音乐、海洋音乐和阿里音乐，版权不互通，所以产品上的价格消费者是否能承担起也是个问题；

3、数据不开放，比如O2O点餐，美团、百度糯米和饿了么信息不互通，比如你跟美团合作，但是很多人又不用美团APP，那么用户无法订餐；

4、价格，Echo价格180美元（约1200元），国内普通用户能接受的价格在500以内，作为一个音乐类的产品，1200元以上是音乐为主的高端品牌，500元以内才能形成更大的销售量，如何保证体验的情况下，做到低价也是一个难题；

5、屏幕和系统适配，过去的内容显示在手机端只要考虑一定的尺寸屏幕，手机屏幕是标准的。而物联网没有统一的标准，在物联网端，屏幕的尺寸相差较大，屏幕的适配需要优化，需要花大量的时间；安卓、IOS、Linux混用，所以各方面都要调节；

6、很多大的内容生态商的用户都是过亿，而国内的音箱总销量也不过几十万。但这些内容生态商要跟智能音箱的API接口适配，他们会平衡性价比，考虑时间投入成本，可能不想在这方面有所布局。

谈到智能音箱未来发展趋势，翁志说，智能音箱是一个很好的入口，它更多的是怎么帮助用户，成为用户的私人助手。智能音箱还会发展，而且产品的形态会更丰富，包括带音箱的电视以及其他形态的产品都会出来。未来可能会跑出几家做得比较优秀的厂商，肯定会有。

龙梦竹认为，国内智能音箱是否会像Echo那样成为爆款，还是像机器人那样只是昙花一现，目前还不能下一个定论。唯一能确认的是消费者是否买单，渠道、内容、用户教育能否打通，是否能走进百姓生活里，能否找到打动消费者的点。但不管怎样，对于国内的智能家居行业发展来说，智能音箱是一个大方向，是刚需。

来源：亿欧 本文作者许伟军

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