海底捞预计9月27日上市；华兴资本或周四过聆讯；美团点评将于本周五开始招股 | IPO日报

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作者 | IPO小报君

来源 | IPO那点事（ID：ipopress）

海底捞（预计上市：9月27日）

最新消息，海底捞将于9月11日确认基石投资者名单，9月12日启动全球路演，预计9月20日完成IPO定价，9月27日正式登陆港交所，上市定价区间在90~120亿美元。但时间仍有变动的可能。海底捞已于9月3日通过港交所聆讯，并于昨日开启预路演，海底捞此次拟融资规模10亿美金，公司总估值100亿美金，联席保荐人为招银国际和高盛。

据海底捞已更新的招股书显示，2018年上半年海底捞实现营收73.43亿元，比上年同期的47.56亿元增长54.4%。实现净利润6.47亿元，同比增长17%。作为十年以来香港IPO市场第一个大型消费服务IPO，海底捞已经获得来自机构超过20倍的超额认购，受到机构热捧。

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华兴资本（预计上市：9月28日）

据港媒，华兴资本周四将进行香港IPO聆讯，寻求筹集不超过31.4亿港元。华兴资本预计将于9月21日完成定价，9月28日正式在港交所上市。根据最新的NDR（Non-Deal Roadshow）的回馈，华兴资本的IPO价格区间在30~35亿美元，将成为中国最大科技投行。6月25日，华兴资本正式向港交所提交上市申请，启动港股上市流程。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际，财务顾问为华兴资本。

根据招股书披露，截至2018年3月31日，华兴资本已为约700项交易提供顾问服务，交易金额超过1000亿美元，投资管理业务所管理的资产规模约41亿美元，华兴证券（香港）已担任28项香港及美国IPO的承销商，筹资共计141亿美元（行使超额配股权后）。

趣头条（预计上市：9月14日）

移动内容聚合平台趣头条今日向美国证券交易委员会（SEC）递交了更新后的招股书，预计9月14日在纳斯达克挂牌交易，股票交易代码为“QTT”。将成为移动内容聚合第一股。

趣头条IPO预计发行1600万份ADS，代表A类股大约400万股普通股，而发行价介于7.00-9.00美元/ADS。以此计算，趣头条募资金额在1.12亿美元-1.44亿美元之间。负责其股票承销的是，花旗、德意志银行证券、招商证券（香港）和瑞银投资银行。

美团点评（预计上市：9月12日）

据知情人士透露，美团点评已获数倍认购。美团点评(03690.HK)昨日在香港举办了投资者推介会，王兴还全程进行了英文的演讲。据香港基金方面人士透露，相比小米来说，美团点评的互联网概念更加纯粹，更能被香港资本市场接受，基金下单的积极性更高。

同时，摩根士丹利表示，看好美团点评在生活服务领域的发展潜力和领先市场地位，因此给予其580亿美元估值。美团点评招股价介乎60-72港元，每手100股，连同手续费，每手入场费为7272.55港元，将于9月7日（本周五）招股，本月12日(周三)中午截飞，本月20日(周四)挂牌。

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比特大陆（预计递表：9月底）

外媒报道，比特大陆希望通过首次公开募股(IPO)前的非公开融资筹集至多10亿美元资金，并且正在考虑进行IPO。希望三年后价值300-400亿美元。报道援引面向投资者的介绍资料称，比特大陆目前估值为140亿美元，去年收入为25亿美元，净利润将近为该数字的一半。今年第一季度收入为18.6亿美元。

比特大陆成立于2013年，主要业务是销售用于挖币的矿机，比特币挖矿算力合计占到了全球一半以上。

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腾讯音乐（预计上市：10月18日）

据媒体消息，腾讯音乐将于9月7日美股公开申报，10月18日正式上市，最高融资40亿美金，估值区间290-310亿美元，其IPO主承销商为高盛和摩根士丹利。

腾讯音乐娱乐集团旗下涵盖音乐流媒体业务酷狗音乐、QQ音乐、酷我音乐；音乐社区业务全民K歌、腾讯音乐人、5Sing；演艺直播业务酷狗直播、酷我聚星。关于腾讯音乐分拆上市早在2016年便有传闻，不过到今年初，腾讯总裁刘炽平才在财报会议上公开表示，腾讯音乐适合分拆上市。

深度文章：腾讯音乐上市在即：中国音乐流媒体的江湖往事

猫眼娱乐（预计上市：暂未披露）

猫眼9月3日正式向港交所递交招股书，联席保荐人为美林美银和摩根士丹利，华兴资本为独家财务顾问。

猫眼是中国领先的互联网娱乐服务平台之一，业务涵盖在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务和广告服务等。招股书显示，2018年上半年猫眼月度活跃用户超过1.3亿。根据艾瑞咨询报告，按2018年上半年电影票务交易总额计，猫眼是中国最大的在线电影票务平台，市场份额超60%。

兑吧集团（预计上市：暂未披露）

兑吧在9月3日向港交所递交招股书，联席保荐人为招银国际和汇丰。2018年8月，兑吧曾宣布完成1.1亿美元C轮融资，投资方为兰馨亚洲、TPG。

兑吧成立于2014年，总部就在杭州，旗下涵盖用户运营SaaS平台——兑吧、互动式效果广告平台——推啊两大主营业务。公开资料上显示，2018年上半年兑吧收入较去年同期大幅上升328%，达到4.7亿元。兑吧集团已实现规模化盈利，2017年经调整净利润达到1.18亿元。

百度视频（预计上市：2019年前后）

百度视频今日宣布，已于近日完成B轮融资，由百度领投，其他主要投资方包括厚泽如意、晶凯资本、国金基金等投资机构，共计投资1亿美元。易凯资本担任此轮融资的独家财务顾问。

当前，百度已全面拥抱视频大时代，此次在百度视频新一轮融资中持续加码、战略布局，未来将百度视频打造成百度在短视频领域产品矩阵重要组成部分。

考虫（预计上市：暂未披露）

在线教育公司考虫今日宣布完成5500万美元D轮融资，本轮融资由高瓴资本领投，腾讯和经纬中国跟投。

此前考虫曾完成多轮融资：2015年5月，考虫获得北极光创投数百万美元A轮融资；2016年9月，获得经纬中国领投的800万美元B轮融资；2018年3月，完成腾讯领投的C轮2000万美元融资。

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