2017年中国经济型酒店人才发展白皮书

2017 年 10 月 21 日 艾瑞咨询 艾瑞
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摘要:

1. 中国经济型酒店增速放缓,核心企业并购频繁和业内运营成本增加,推动行业进入转型期。此外,内部扩张和外部薪资竞争导致的人才流失,提高了整体行业的人才需求量。

2. 2017Q2在全国省份中,广东省职位量占比领先全国,而在全国各城市中,北京简历总量以微弱优势领先上海。

3. 未来基层服务求职人员对于网络招聘的使用将成为常态,网络招聘渠道重要性不断提升。


一、中国经济型酒店人才发展背景


核心概念界定


经济型酒店:是指以客房为核心产品,并且不超过三星级酒店标准的消费水平(每晚300元人民币以下),通过统一品牌与连锁化规模经营(两家门店以上)严格控制成本,为用户提供标准化住宿和餐饮服务的现代酒店业态。代表企业包括如家酒店、汉庭酒店、7天酒店、锦江之星、格林豪泰等。


在本报告中,经济型酒店统计口径为经济型连锁酒店和三星及三星以下连锁经营(两家门店以上)的星级酒店。经济型酒店人才市场统计口径为基础服务人员,不包括高层管理者。而简历量指在限定的时间范围内,新增简历总量;职位量指在限定时间范围内,新发布的总职位量。



经济型酒店进入转型期,扩张步伐放缓


截止至2017年1月1日中国有限服务连锁酒店门店数量达到24150家,相较于2016年1月1日仅增长12.4%,增速大幅降低。在全国有限服务连锁酒店中,2017年经济型酒店门店数为21808家占比90.3%,相较去年略有降低,仍为中国连锁酒店主要构成者。


现阶段随着行业内核心企业锦江国际收购铂涛酒店,首旅酒店合并如家酒店集团,经济型酒店行业基本形成相对稳定的市场格局,此外人工租金成本上涨和产品的老化,也催动经济型酒店行业进入新一轮的转型突破。



内部增长和外部流失,促使人才需求不断增加


2015-2017年间中国经济型连锁酒店品牌30强持续拓展业务布局,总客房量增加31.5万间,总门店量增加4855个,核心企业的进一步发展,提高基层人才需求。此外,由于经济型酒店严格进行成本控制,而酒店房产购建成本、酒店租金和装修支出等主要的营运成本增加,所以员工成本被进一步压缩,导致行业基层人员薪资普遍偏低。但是餐饮、娱乐等行业由于薪资灵活性较高,薪资竞争力提高,吸引了更多的基层从业人员,促使经济型酒店行业人才流失,进一步提高基层人才需求。



二、中国经济型酒店人才市场供需状况分析


经济型酒店行业职位量和简历量均保持增长


根据赶集网年度历史数据,2017年6月中国经济型酒店人才市场简历量近30万份,相较于2016年6月同比增长19.8%。而对比历年数据情况,2014年6月到2017年6月,人才市场简历量年复合增长率为8.92%,行业求职人才数量持续增多。


根据赶集网历史季度数据,对比2016Q2、2017Q1和2017Q2核心数据变化情况,从整体来看,职位量和简历量均保持增长,但从供需比变化角度分析,整体变化并不明显,基本保持稳定。



2017H1供求两端受春节影响波动明显


根据赶集网历史数据, 2017年上半年中国经济型酒店人才市场职位量在2月环比增长194.4%,达到半年内峰值,职位量超过30万。随后,3月-5月职位量持续环比下降,在6月才有所回升。整体来看,中国经济型酒店人才市场职位量变化受春节后离职潮影响明显。而2017上半年中国经济型酒店人才市场简历量波动变化趋势与职位量基本一致,但是相较于职位量3月-20.1%的环比变化,简历量3月整体变化不明显,基本保持了2月的量级水平,环比仅降低0.3%。随后跟随职位量的变化趋势,呈现先降后增变化。



2017上半年经济型酒店行业存在小幅人才缺口


根据赶集网历史数据,2017上半年中国经济型酒店人才市场,除3月和6月职位量低于简历量外,其余4月均为职位需求高于简历数量,各月人才供需比(职位量/简历量)分别为1.13、1.07、0.84、1.00、1.01和0.95。此外,对比中国劳工力市场2017Q1和2017Q2人才供需比均在1以上,相较全行业人才供需情况,2017上半年经济型酒店行业人才供需较为平衡,但整体来看仍存在小幅的人才缺口。



广东省职位量领先,简历量进榜城市均为一线城市


根据赶集网历史数据,在全国省份中,2017Q2广东省职位量以15.8%的占比领先全国,位于第二的江苏省职位量占比仅为7.4%,约为广东省的二分之一,广东省职位量占比的绝对优势主要是受到其高人口密度城市较多的影响,例如深圳、东莞、汕头和广州等均为排名全国前列的高人口密度城市。


而在全国各城市中,2017Q2北京简历总量占比为5.1%,以微弱优势领先上海,居全国重点城市经济型酒店人才市场简历量占比首位。其余TOP10城市依次为,广州、深圳、重庆、成都、杭州、西安、郑州和武汉。整体来看简历量占比排名前10的城市主要集中在经济较为发达地区,进榜城市均为直辖市或经济发达地区的省会城市。



2017Q2餐饮部服务员获投简历量和需求量占比均居首位


根据赶集网历史数据,在2017Q2中国经济型酒店人才市场获投简历量和人才需求量TOP10职位中,餐饮部服务员获投简历量和需求量占比均居首位。此外,具体对比两个维度第二梯队具体职位分析,酒店咖啡师和楼面经理的获投量占比梯队高于需求量占比梯队,是热度较高的求职职位。



2017Q2紧缺职位中酒店清洁人员的需求最紧张


根据赶集网历史数据,2017Q2中国经济型酒店人才市场紧缺职位(职位量>简历量)有餐饮部服务员、迎宾/礼仪、酒店清洁人员和酒店品酒师,各职位的人才供需比分别为1.1、1.3、1.9和1.1,行业中酒店清洁服务人员的需求最为紧张。



三、中国经济型酒店人才市场基本属性分析


需求端学历要求较为宽松,供给端条件远超预期


根据赶集网历史数据,2017Q2中国经济型酒店人才市场发布的职位中,不限学历的职位比例高达86.5%,初中及以下占比6.7%,高中及以上总占比仅为6.8%,而对比求职人员的学历情况,初中及以下占比31.4%、高中占比33.4%、中专/技校占比21.3%、大专占比11.3%,从整体来看,中国经济型酒店人才市场需求端对学历要求较为宽松,而供给端求职人员学历情况远超预期。



获简历越多的职位,求职人员学历越低


根据赶集网历史数据,2017Q2获投简历TOP5职位分别为餐饮部服务员、迎宾/礼仪、领班、前厅部经理/主管和酒店咖啡师。在这些职位中,获投简历为初中及以下学历均占比最高。此外,横向对比TOP5职位不同学历占比情况发现,获投简历数量与简历学历成负相关,获投简历越多的职位,求职人员学历越低,反之获投简历相对越少的职位,求职人员的学历越高。



经济型酒店人才市场年龄供需匹配度低


根据赶集网历史数据,2017Q2中国经济型酒店人才市场需求端对出生年份的要求情况为“95后”0.3%、“90年-95年”9.9%、“85年-89年”53.3%、“85前”32.7%和“不限制年龄”为3.8%,而求职人员的出生年份分别为“95后”50.9%、“90年-95年”29.4%、“85年-89年”11.0%和“85前”8.7%。整体对比来看,中国经济型酒店人才供给相较需求端更加偏向年轻化。



获投简历TOP5职位中,90后人群最青睐咖啡师


根据赶集网历史数据,在获投简历最多的TOP5职位中,求职人群中95后、“90年-95年”、“85年-89”和85前最倾向于投递的职位分别是餐饮部服务员、酒店咖啡师、前厅经理/主管和前厅经理/主管。此外, 90后人群最青睐TOP5职位中的酒店咖啡师,年龄相对偏大的80后人群则更倾向于前厅部经历/主管职位。



投递简历过程中,男性求职者更加积极


根据赶集网历史数据,2017Q2中国经济型酒店人才市场供给端,求职人员性别占比分别为男性占比51.8%,女性占比48.2%,整体人才性别占比基本均衡。但对比在2017Q2获投简历量TOP5职位,迎宾/礼仪中女性求职者最多,而男性求职者最多的职位则是前厅部经理/主管。在获投简历最多的TOP5职位中,男性求职者占比均高于女性。



职位需求增加促进行业平均薪资增长


根据赶集网历史数据,2017Q2中国经济型酒店行业职位量增长促进了平均薪资的增长,相较于2016Q2中国经济型酒店人才市场平均薪资同比增长7.1%,而相较于2017Q1环比增长0.1%,整体实现双增长。



三线以下城市的高薪职位集中在管理类职位


根据赶集网历史数据,2017Q2在三线以下城市经济型酒店人才市场中,以投递简历量最多的TOP10职位进行横向比较,平均薪资最高的职位是大堂经理,其次是餐饮部服务员,再次是楼面经理,平均薪资依次为5050元、4979元和4480元。由于三线以下城市基础劳动力较为丰富,所以平均薪资较高的职位主要集中在管理类职位。



迎宾/礼仪薪资同比涨幅最高,酒店品酒师环比大幅增长


根据赶集网历史数据,在北上广深一线城市中,2017Q2相较2016Q2平均薪资增长排名第一的是迎宾/礼仪,其次是前厅部经理/主管,再次是楼面经理,平均薪资涨幅依次是619.2元、612.6元和519.1元。而2017Q2的各职位的季度环比增长则差幅较大,其中酒店品酒师平均薪资涨幅为2895.7元,而其余平均薪资TOP3职位则分别为,酒店试睡员涨幅486.5元和预订部主管346.5元。



四、中国经济型酒店人才发展趋势分析


网络招聘渠道的重要性不断提升


艾瑞数据显示,一方面2016年网络招聘行业雇主数量不断增加达到428.2万家,另一方面网络求职者数量也不断增加,达到1449.5万人,而同时雇主数量和网络求职者数量分别保持了29.1%和12.1%的增速,网络招聘渠道的渗透率将进一步提高。而对于经济型酒店人才市场来说,随着互联网用户渠道下沉和普及率的提升,未来基层服务求职人员对于网络招聘的使用将成为常态,网络招聘渠道的重要性不断提升。



经济型酒店人才需求将进一步增加


首先,经济型酒店连锁化率低,发展空间大。中国酒店的连锁化率与发达国家连锁化率还有较大差距,未来连锁化酒店仍然具备巨大的提升空间;其次,消费者需求偏向经济型酒店。在国民休闲计划推动下旅游需求被激发,中国国内旅游人才保持增长且增速不断提高,作为旅游产业重要配套设施的酒店也得到较快发展,由于干净舒适且价位优惠的经济型酒店是大部分旅游者的优先选择,经济型酒店迎来发展机遇;再次,城镇化发展过程中,经济型酒店作为基础服务业的重要角色也将得到进一步的发展。综合以上来看,经济型酒店还将持续发展,规模不断扩大,人才需求将进一步增加。



附录:中国经济型连锁酒店招聘渠道分析



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