2019年中国企业直播服务市场研究报告

2019 年 6 月 4 日 艾瑞咨询

研究报告丨网络服务

全文字数: 5375字精读时间: 9分钟

核心摘要：

中国企业直播服务市场的发展受到供给端和需求端两侧的驱动而发展：从供给端来看，底层云计算技术的日臻完善推动了包含企业直播在内的SaaS服务行业的增长；从需求端来看，企业对于企业直播服务的需求上升主要受到营销视频化和管理数字化趋势的影响。

高速发展过后，中国企业直播服务市场仍然存在增量空间：受以上两侧驱动影响，2016年开始中国企业直播服务经历了高速增长，2018年中国企业直播服务市场规模达到7.6亿元，预计2019年市场规模将能够突破10亿。未来的增量空间主要来源于其在应用领域的横向拓展和在产业链上下游的深入挖掘。

企业直播服务横向布局流量生态体系：通过将直播系统接入流量生态，挖掘更多中小企业客户，借助生态流量优势，链接更多目标用户。

企业直播服务商纵向沿产业链上下游延伸：一方面，布局上游产业的视频云平台级服务，另一方面，为下游企业营销环节赋能，提供一站式营销服务。

企业直播的应用场景主要与企业经营各环节相结合：一方面，顺应营销媒体化、视频化的趋势，企业直播对外为企业营销活动赋能，有效提升企业获客与转化的效率；另一方面，企业直播对内解决企业传统线下培训的痛点，帮助节省培训成本，提高企业培训效果。

研究范畴

企业直播是指面向企业商务需求提供的、部署在服务提供商自己的服务器上的网络直播服务，是企业级SaaS服务的一种；

本报告主要围绕以企业直播为主营业务的服务商进行研究，所统计的市场规模、行业排名等数据均仅指代该类服务商所得。不包含腾讯云、阿里云等通用云服务商的企业直播业务收入。

中国企业直播服务市场发展背景

供给端：云计算技术日臻完善推动企业级SaaS服务发展

根据中国通信院所发布的《2018年中国云计算发展白皮书》来看，2017年中国云计算市场规模已突破691.6亿元，增速达到34.3%。其发展主要受到金融资本支持、企业需求增加、底层技术完善的推动，尤其是云计算应用技术的发展，使得其在提升易用性和效率的同时降低了运维成本，因此能够服务于更多的中小型企业。作为云计算中公有云服务的一种，中国企业级SaaS服务市场规模于2017年达到了104.5亿元，近三年来维持着超过30%的增长率。艾瑞预计，2018年中国SaaS服务仍将维持这样的高速增长，并达到超过150亿元的市场规模。

供给端：去IOE化浪潮后，IT厂商由售卖产品转向为售卖服务

前几年IT界掀起了一阵去IOE浪潮，其背后原因在于企业越来越认识到购买IT硬件设备在灵活性、便捷性与成本效益上都存在诸多不足。企业思维方式的变化促使一批互联网厂商颠覆传统的软件模式，用售卖服务来取代销售硬件产品，帮助企业解决实际问题。而随着IT产品的消费化，企业办公环境与员工私人生活之间的界限日益模糊，部分厂商也将其在toC市场积累的经验推广至toB市场，进一步推动了SaaS在终端用户层面的普及与发展。

需求端（对内）：企业数量高速增长，管理面临数字化改革

在国家双创政策的引领和商业环境的不断改善下，创新创业热潮迭起，仅2018年一年新增企业数量就达到670万家，较去年增长10.3%。企业数量的增长为企业直播服务市场带来更多的潜在客户，尤其是尚未构建起私有云体系的中小型企业，2018年整体规模达到4000万家，在面临企业管理趋于数字化变革的背景下，中小型企业群体应格外需要包含直播在内的公有云服务，来完成培训、组织、生产、协调、销售等运营工作，以达到降低成本、提升效率的目的。

高速增长后2019年市场规模有望突破十亿

中国最早成体系的企业直播服务出现于2010年前后，并于2015年开始有了上亿元的收入规模。伴随着企业级SaaS服务的普及和直播内容形式发展的浪潮，这一行业于2016年前后经历了高速增长，在2018年市场收入规模达到7.6亿元人民币。预计未来，基于行业纵向深入挖掘中小型的企业直播服务需求，以及横向拓展其在医疗、电商等领域的应用，相信未来仍会有一定的增长空间，预计2019年将达到突破10亿元的市场规模。

行业无明显寡头企业，但仍存在一定的集中度

受到资源、技术等因素的影响，企业直播服务行业进入的门槛相对较高，因此行业集中度也相对较高，存在数家头部企业。但由于各企业之间的并不存在明显的技术差异，因此未有十分明显的寡头出现。综合来看，进入行业第二梯队及以上的企业年度营收均在数千万级别以上，有一定的客户基础和技术支撑，并在营销、教育、医疗、金融等垂直领域持续深耕。

中国企业直播服务市场产业链

企业直播平台整合上下游服务，提供一站式直播解决方案

企业直播服务产业链上游涉及云平台服务商、CDN服务商。这类基础设施厂商为直播提供云计算、存储、分发等基础技术支撑。中游主要为企业直播平台，以及视频硬件厂商、渠道/媒体方、企业软件服务商、营销服务商等第三方机构，企业直播平台负责直播技术层服务，同时要协调第三方机构支持服务，对整体直播项目进行把控。下游是各垂直领域的企业客户。企业直播平台通过整合上下游服务，提供视频采集、处理、分发、播放等服务的一站式直播解决方案。

企业直播产业图谱

产业链核心角色—企业客户

下游企业客户集中度高，多维度考察企业直播服务水平

企业直播下游客户集中度高，头部直播企业在教育领域收入占比高达50%左右；企业直播在金融、电商、医疗领域同样应用广泛，客户类型多样，这几类客户在企业直播收入中占比达到20%-30%左右；在媒体、3C、汽车、地产等领域，企业直播同样有许多应用场景，但是尚属于开拓时期，直播平台竞争状态是多点开花，各有偏重。

教育、金融行业是企业直播平台竞争的重点领域，企业客户不仅要求企业直播满足直播稳定、流畅、清晰等技术性指标，能够进行业定制化功能开发。同时，还要求提供高质量服务，提供全程技术支持并迅速解决直播项目中的各种问题。

产业链核心角色—企业直播服务商

沿着产业链向上下游延展，进行多元化业务布局

面对日趋激烈的行业竞争，企业直播企业积极进行多元化业务布局，沿产业链上下游进行延展。一方面，不断增强底层音视频技术能力，沿着产业链上游，布局直播云服务，开发拓展PaaS层产品线，提供从接入到分发观看的直播解决方案；另一方面，以直播服务为核心，为下游企业营销环节赋能，通过与营销服务公司合作，或者自建团队，为下游企业提供用户引流、获客、转化、留存等一站式营销服务。

布局流量生态体系，以中小企业为目标客户群

企业直播企业为寻求突破，积极布局各大流量生态体系，通过接入流量生态系统，开发新型的直播发起方式。从直播供给端来讲，流量生态体系中存在大量中小企业，在营销媒体化、视频化的时代下，具备大量潜在的企业直播服务需求，从直播需求端来讲，流量生态体系能够链接广泛的C端用户，而且无需安装插件或软件，降低了直播观看的门槛。例如在微信或钉钉上建立基于流量生态的企业专属直播平台，为大量中小企业提供企业直播服务，拉近企业与用户的距离，极大地提高企业获客与转化的效率。

企业直播服务商业模式

标准化销售占据企业直播服务市场主流

企业直播商业模式主要面向企业客户收取直播服务费用。按照服务行为划分主要包括SaaS级企业服务产品，即直播软件产品销售；PaaS级企业服务产品，提供直播平台搭建，平台运维等服务；定制化产品，根据企业客户的个性化直播需求进行深度产品开发；现场技术支持服务，在直播现场负责解决紧急技术问题与平台维护；部分企业还提供营销策划服务与直播硬件采买服务。

按照服务特征划分主要为定制化与标准化两类。SaaS级直播标准化产品在企业服务收入中居于主导地位，深耕垂直领域企业直播市场，提供针对企业客户需求的标准化直播产品将是市场主流。

企业直播服务典型应用场景分析

对外吸引流量：应用于新品发布、品牌宣传等营销活动

企业直播服务最典型的应用被分为两种，其一是对外方面，能够帮助企业起到吸引流量、宣传推广的作用。一般应用于新品发布会、品牌宣传的活动的直播。综合来看，直播为营销所带来最显著的优势在于可实时互动的环境，能够即时的收集用户反馈，以便达到最有效率的营销水平。其次，在网络环境下，视频媒介的传播变得更加广泛和高效，录制好的直播还可以再次进行观看，因此形成二次营销。同时基于网络传播媒体的精准营销技术，可以为用户打上标签，将直播内容推送给相应受众。最后，直播营销的发展紧贴着当前广告市场移动化、视频化的趋势，能够迎合越来越多用户和企业主的需求。

典型案例研究——微赞

专注微信生态，深耕企业直播服务为企业营销赋能

微赞创立于2015年，是一家专注微信生态的企业级SaaS服务提供商。微赞以成为企业级微信营销工具为发展目标，目前已经建立微信直播、微信同城、微信论坛、微信小程序四大领域的立体化业务体系。微赞直播是建立于微信生态之上，集直播、点播、数据分析为一体的企业专直播平台，主要应用于在线教育、金融、媒体、电商、医疗等领域。

微赞基于直播应用帮助客户开展的在线营销活动，通过直播场景深入发展潜在用户，挖掘其背后沉淀的社交关系，为企业营销变现与互联网转型赋能。

技术研发与运营创新并重，提高企业营销服务价值

微赞坚持基础技术研发与运营创新并重的发展战略。微赞目前已经自主研发了适用于企业直播服务的完整基础技术和产品，包括自研的网络传输协议，多网聚合，适用于企业直播的音视频编解码方案，云导播，帧同步，手机导播，PC导播等，并提供突破技术瓶颈的创新解决方案。同时，微赞直播通过技术优化，持续降低运营成本。保证自身经营利润，反哺产品研发。此外，微赞注重在运营管理方面的创新，在多省市设立区域媒体联盟，通过直播转播平台和区域直播联盟，能够将直播内容在全国范围自媒体与融媒体传播，为企业用户引流和扩大营销影响力提供极大的帮助。

企业直播服务典型应用场景分析

对内企业培训：应用于企业内部培训及相关活动直播

企业培训是企业直播服务在企业内部应用的主要场景，企业通过在线直播进行企业培训的方式，解决企业传统线下培训的诸多痛点，包括组织成本高、学习可持续性差、难以获取效果反馈等。直播培训打破时间和空间的限制，极大的节约企业培训成本和时间成本。企业能够利用先进的直播与大数据技术极大改善培训流程与员工学习方式，而且通过获取员工学习反馈，量化培训效果，能够帮助企业对培训方向与规划及时做出相应调整。

企业直播服务未来发展趋势

直播与电商企业的深度融合

在线上电商零售的场景下，直播优势主要体现在：1.拉近买家与卖家的距离，建立信任感；2.直播视频形式向购买者展示更多的产品细节，方便用户决策；3.实现更直接和实时的交互能力，提高购买效率。根据艾瑞数据，当前行业平均水平中，通过直播功能的购买转化率是普通电商平台的1.95倍。在目前用户规模排名TOP10的电商中，有一半左右都已开通直播功能。作为头部企业，在拥有一定用户基础上，适当付出直播内容成本和带宽成本，利用直播可以更好的进行电商交易。而作为中部和尾部电商企业，则更需要企业直播服务商充当引流和传播的渠道，从而提升转化率。因此，艾瑞预测未来会有更多的电商平台会尝试引入直播功能，并成为企业直播服务商的潜在客户，为收入增长带来驱动力。

直播形式小型化，一对一直播成为行业新增长点

直播和多种行业结合与多样形式探索，是企业直播持续增长的重要动力。尤其在社交、教育领域对直播反馈性与互动性的高要求推动直播形式小型化，教育小班课正是这一趋势的产物。随着直播反馈性，互动性要求进一步增强，预计将来，一对一直播将成为企业直播行业新增长点。

一对一直播将对企业直播行业产生较大影响。从供给端来讲，一对一直播人数少，对服务器要求较低，能够有效减少直播平台成本，而且，即时反馈与互动对企业直播的技术性能和功能开发提出了新的要求。从需求端来讲，一对一直播能够极大提升直播效果，增强用户直播乐趣，同时，能够通过新的直播观看模式增强观众直播付费习惯。

5G技术发展与商业化运用推动企业直播服务全方位变革

5G技术网络从提出概念之初，就吸引众多通信相关行业的关注与投入，随着研发进程的不断推进，人们对5G带来的技术变革有了更加清晰的展望。如今，5G网络技术发展正处在技术标准研究的最后阶段，预计将在2020年正式投入商用。

5G技术网络的商业化运用将对企业直播服务行业产生巨大影响。从用户体验看，5G具有更高的速率、更宽的带宽，预计5G网速将比4G提高数十倍左右，会极大改善企业直播用户体验的效果。从行业应用看，5G具有更高的可靠性，更低的时延，能够满足企业直播行业应用的特定需求，而且对产业链上下游角色与功能可能会带来颠覆性的改变。

围绕企业直播服务，根据企业需求进行多元化业务探索

当前企业直播服务商在企业直播基础服务方面没有太多的差异化表现，技术进步使得企业直播在音视频技术方面表现越来越出色，同时客户对技术指标的敏感度也在逐渐下降，促使企业直播服务商根据企业服务需求进行多元化业务拓展，探索企业直播服务差异化增长点。以企业直播服务为核心，以企业营销目标为导向，利用自身生态进行企业营销方案策划、营销渠道推广，直播互动营销、智能化用户管理等多元化业务布局。为企业提供用户导流，转化、持续管理的营销一体化服务，提升与企业直播服务相关的附加价值。