中国如能称雄IoT+5G时代，市场规模将相当于日本GDP | 原子智库

文/吴军  编辑/杨溪

转自“高山大学”（ID：gasadaxue）

本世纪以来的近20年，中国的互联网造富神话前所未有的激荡着人心，创业风潮遂一浪高过一浪。但在丰元创投创始合伙人、前Google智能搜索科学家、前腾讯副总裁吴军看来，拥挤在狭窄的互联网市场上创业，无疑是愚蠢的。

本期“原子智库”分享吴军最近的一次演讲。在他看来，2018年全世界互联网市场规模估计是4500亿美元——都不如企业级软件和服务市场规模。更严峻的是，这4500亿美元的市场规模，Google一家就占了1/4的市场份额、1/3的收入，再加上Facebook、亚马逊、阿里巴巴、腾讯等，共占到了80%，然后剩下全世界一百多万家互联网公司（其中一大半在中国）去争不到1000亿美元的市场。

而现在真正的蓝海，是IoT和5G的结合。吴军估计，到2030年，仅仅电信市场的增量就将高达4万亿美元——中国要是真在IoT+5G时代占据较大的市场份额，创造出的市场规模将相当于日本现在一年的GDP。

本文一共3600字，阅读需要7分钟。

以下是正文：

今天主要给大家讲讲硅谷的技术趋势。

为什么硅谷今天的技术是这样的，他有一个很重要的前提叫做：预先要求。

比如说我们能在2007年的时候用上智能手机，原因是20年前也就是1987年左右，伯克利发明了双触屏技术。这就是预先要求。

再一个就是要有足够的市场规模。比如互联网市场其实就是一个很小的市场，养不活那么多公司。全世界有上百万家互联网公司，但99.9%是亏钱的。

今天我用一个投资人而不是教授的眼光来看看在硅谷投资，看看硅谷的技术发展趋势。

大概从2008年开始有两个热门的词，一个是云计算，一个是移动互联网。当时标志性的事件就是亚马逊和Google开始对外提供收费的云计算服务，而不是仅仅是他自己的企业级内部的服务。另外一个就是当时安卓系统出来了。

这两件事的发生带来了企业级的软件和服务的升级。

2010年前后，全世界的企业级软件和服务的市场大概约5000多亿美元。当时美国一个IT企业里平均每个员工IT费用约5000美元左右，即使是一个UPS的投递员，一年所花的企业级软件费用大概也有500美元，到现在这个规模就更大了。所以这个市场很大。这也是为什么微软、IBM这样的公司很成功的主要原因之一。

5000亿美元是什么样一个概念呢？拿互联网行业来比的话，2016年全世界互联网市场是3800亿美元，2018年估计是4500亿美元。互联网市场增长很快，但是依然没有达到企业级软件服务的水平。

然而全世界的互联网公司比软件公司要多得多，所以这也是为什么全世界互联网公司大部分不挣钱。当然，更主要的是，互联网公司和软件公司不一样，Google一家占了全世界1/4的市场，1/3的互联网收入，再加上阿里巴巴、腾讯、Facebook、亚马逊等等，共占到了80%，然后剩下全世界一百多万家互联网公司（其中一大半在中国）去争不到1000亿美元的市场，所以是不可能挣得着钱的。

所以就创业来讲，互联网创业是很蠢的一个行为。

企业级软件和服务这个市场在中国大家并不熟悉，因为中国大部分都是不付软件费，付也付得很少。所以这种环境就生生把一个本来可以很做的很大市场给做没了。今天中国做企业级软件的公司像东软、金山、用友等上市公司市值全部加起来，都不到Adobe的一半，而Adobe还只是一个中型的软件公司。

中国出了一个新概念，其实就是这件事的一个翻版。叫工业互联网或者企业互联网。

那么话说回来，为什么从2008年到2016年大概8年时间里，美国要通过这两件事把企业级的软件做转型升级呢？

因为如果用亚马逊的云服务或者Google微软的云服务，加上原来的企业级的软件服务这种解决方案。相比过去买IBM的计算机和Oracle的计算机服务器，再用他们数据库，成本要低70%左右。所以大家都觉得这是一个趋势。

今天大家都在说，为什么微软好像又重新起步了，市值超过1万亿美元。但是仔细去读微软财报，就会发现它利润其实并没有增长。

它的市值涨了一倍多，原因在于它的估值PE涨了一倍多。为什么PE涨？原因很简单。微软原来卖软件，现在变成了在云计算上卖服务，大家觉得这是未来的发展方向，所以它估值又高了。

中国过去在企业及软件和服务这件事上收不来钱，但今天有可能收得来钱，为什么？因为现在不卖软件，而是把软件放在云端卖服务了。这已经慢慢的形成一个趋势了。

趋势能够形成，就在于它的预先条件成熟了。

有了云计算，有了移动互联网，有了传感器技术，就带来了大数据。很多数据原来不是没有，而是有但我们无法收集。过去3年里，我们收集的数据是人类有史以来到3年前所有数据的总和。

有了云计算和大数据，机器智能或者说人工智能就产生了。

今天之所以有人工智能，有三个重要原因。

一是处理器的处理速度非常快。

处理器进步的速度有多快，你们可能想不到。举例来说，就是如果我们用1946年的计算机技术来实现2016年Google AlphaGo赢李世石的那台计算机，用电量要多少？

要用掉几百万个三峡的发电量。

这就是一个基本技术进步。正是因为有这样快的技术进步，今天的计算机才变得如此聪明。

第二个是数学模型比较好，能把我们现实生活中很多看上去不是数学问题的问题变成数学问题，然后用计算器计算。

第三个就是大数据。

面对大量的数据，如果用的还是用我们传统的方法先建数学模型再去琢磨，那是不行的。用到大数据，就需要机器智能。有了机器智能，有了移动互联网，有了传感器，自然而然就到了今天很热门的一个概念：万物互联IoT。

IoT这个市场有多大呢？

当我们周围全部是智能设备的时候，智能汽车、智能家居等等，都能够直接上网，这里不是说通过你手机或者通过Wifi上网，而是每个智能设备都会有一个类似于我们手机SIM卡，通过这个卡来上网。这个时候我们现在的4G就不够用了。因为不可能并发处理这么多信息，那么就需要5G，所以这两个是关联的。

IoT和5G的结合，最保守的估计，到2030年，可以把这目前这两个市场的总和翻一番。每年增长6%不算太快，跟中国的GDP比的话。

但是在世界整个IT行业的增长来讲，这是一个很令人振奋的信息。为什么呢？

刚才我提到全世界互联网市场大概4000多亿美元，那电信市场有多大呢？大10倍，将近4万亿。

这其中运营商拿到了一半左右约2万亿上下，然后设备商拿到一半也是2万亿左右，这2万亿是华为、小米、中兴、诺基亚他们拿走了。前几年创业，这些公司都是不声不响的，华为现在因为贸易战处于风口浪尖，但实际上前些年大家都不关注他们的。

电信市场是个十倍大的市场，而且从业的公司没有那么多。到2030年，这个市场大概能扩大到8万多亿美元。差4万亿。4万亿什么概念呢？今天日本的GDP就是4万多亿，德国是3.8万亿。但现在，中国要是真在IoT+5G时代占了一个主要的大的市场份额，创造出相当于日本现在的GDP的市场。

通过技术的方式，能做到这一点，这是一个未来大的市场。

从投资角度来讲，为什么有些技术我们投有些不投呢？

原因在于，首先这些预先的技术你是否满足了。

第二个就是市场规模的前景要很大。

再接下来就是大数据。机器智能和生物医疗技术结合起来，就形成一个大产业，就是IT+医疗，这也是一个非常大的市场。

我们现在检查身体的很多设备其实都很老，听诊器大概用了几百年了，心电图也有上百年的历史了，CT和MRI都现在也有40多年了，但这些都被认为是目前比较先进的诊疗手段。仔细想想，我们的手机是什么样的，更新迭代的速度有多块，如果我们用的一个IT产品还是40年前的，你肯定会觉得这东西基本上没法用了，但是我们的医疗设备就是这样的。

此外，我们做的检查也很老套，比如你心脏不舒服了，去医院医生会让你测一下心电图，但如果检测的时候心脏正好正常的话，那就测不出来任何问题。我们希望有什么样的检查方法呢？那就是最好有一些设备，能够随时监控跟踪我们整个人的新陈代谢，细到我们身体出了任何问题它都会马上知道。

特斯拉汽车与宝马或者奔驰车相比，最大的区别就在于，一旦车出了什么问题，给他们一个电话，他们能立刻预约维修。因为特斯拉对自己的车有监控，能够随时进行分析。但是奔驰宝马不一样，他们有记录，但没有互联网监控，一旦车出了什么问题，就会要比较长的维修时间。

今天很多工业设备是有监控的，比如说像商用的喷气式飞机的发动机，上面有一千多个传感器，每天运行一下，能够收集大概超过1G的原始数据，就是它里头温度、燃烧、湿度等等各方面都记录得很好。

再比如说机场维修发动机也是很快的一件事情，因为他们也有非常好的记录和监控。但是我们身体没有一个传感器。所以说智能与医疗结合会产生一个大的市场。

那么这个市场到底有多大呢？

美国2018年GDP为20万亿美元，医疗方面费用约占18%的GDP，也就是3.6万亿美元。中国市场多大？如果除掉其他杂费，只按照医院的收费，这个市场非常小，占GDP的不到5%。如果把买保健品等各种医药杂费都算上，占比就很大，但是这个没法估算。

上海交大商学院有一个大概估计，约占GDP 13%到14%，跟美国也差不多。所以这两个国家AI+医疗的市场就差不多6万亿。所以这是一个很大的市场。我讲这些东西就是要告诉大家眼界要开阔一些，不要老想着技术，或者老想着互联网上我能琢磨点什么东西，市场太小，格局太低。

另外，当我们有了人工智能，有了IoT、有了区块链，整个世界就会形成一个超级智能。单个蜜蜂的智能水平非常差，但是一旦形成了一个群体的智能的时候，就会很强。相比于人而言的个体决策，人工智能收集了很多数据，最终形成综合的决策，所以这在未来会是一个很大的市场。

（本文转载自“高山大学”，标题为编者所加。）