阿里财报里的本地生活新战略：驶向产业数字化「深水区」

新队形比财务数据更值得关注。

24日，阿里巴巴集团发布最新财报。生活服务板块首次以矩阵形式出现在财报内，业内观察认为，这标志着阿里对生活服务板块的调整已阶段性完成，以饿了么与高德为主要入口的“到家+到目的地”战略队形也逐渐清晰。

 

去年7月，阿里集团宣布基于地理位置服务（Location Based Services，简称 LBS），形成包括饿了么、高德和飞猪在内的生活服务板块，由俞永福担任板块负责人。阿里集团董事长张勇在题为《让组织更敏捷，让我们行动起来》的内部邮件中强调，这次调整“旨在面向未来打造更敏捷的新型组织，形成板块生态效应”。

 

而此次财报除了印证以上的组织变化外，也进一步确认了生活服务板块的新战略规划：“到家+到目的地”双向驱动。此间分析认为这应是俞永福掌舵生活服务板块后因应产业数字化竞争新态势后提出的长期战略，而早前俞永福多次在内部表达上述战略“三年不变”也印证了这一分析。

 

战略新队形比增长数据更值得关注

 

阿里财报关于生活服务板块的描述，明确了其包含“到家”业务（包括饿了么和同城零售）和“到目的地”（包括高德地图及飞猪）两部分。而此前的财报中，高德被归类在创新业务中。

 

基于以上的板块逻辑，财报在数据口径上也将上述业务进行了合并。数据显示，整合后的生活服务板块积极增长：2021年自然年，生活服务板块的年度活跃消费者达到约3.72亿，单季净增长1700万；生活服务订单量则季度同比增长22%。

 

然而，财报所透露出的战略意味，比起增长数据更值得关注。

 

面对本地生活服务行业竞争的深入，做好持久作战准备，全力聚焦长期价值创造，可能是阿里本地生活服务板块最先形成的共识。阿里巴巴董事长张勇在前述内部邮件中就强调了“长期主义心态”。尤其是本地生活服务作为一个非常巨大的市场，远未达到成熟阶段。

 

在已经证实的一封俞永福去年12月发给本地生活全体员工的内部邮件中，他提出了自己对于生活服务行业的战略性思考：本地生活服务行业没有一招制胜的方法，就像是拳击比赛，双方需要在长周期中以“点数”决胜。而决定“点数”的正是平台的基础服务能力和长期价值创造力。

 

有分析认为，因为通过巨额补贴抢占份额、获得垄断地位与定价权，从而抽佣变现的模式，在如今的监管环境下已无法再复制。这种模式更大的弊端是只瞄准重新分配价值，而行业的健康发展源自创造价值。

 

 

饿了么选择联合诸多品牌推出“阳光果切”标准，就被认为是长期价值创造的落地举措之一，通过制定果切加工服务和产品开发规范，解决行业痛点，从而激活新的果切市场，令超过2万家门店获益。

 

根据艾瑞咨询的数据，2020年中国本地生活服务市场规模达到20万亿元，预计2025年将增长到35万亿元，未来的广阔市场正等待着真正的价值创造者。

 

产业数字化决胜本地生活未来竞争

 

据报道，今年1月1日，豫园股份与饿了么达成战略合作，推出珠宝、化妆品、餐饮等各品牌的年礼即时配送服务，旗下包括多家老字号在内的位于上海的超过85家门店上线饿了么。

 

在本地生活服务市场经历了十数年的互联网化竞争后，增量市场在哪里，越来越成为行业生态诸多参与者共同面对的问题。

 

有观点认为，过去20年互联网产业的核心是“信息和连接”的数字化，比如外卖平台将餐厅从线下搬到线上，而当“信息和连接”已成为基础设施时，产业数字化将更深度地提升生活服务店家本身的运营水平。而本地生活未来的核心课题，是如何构建一个数字化服务业体系与数字化即时物流体系的交互网络。

 

因此，从阿里“到家+到目的地”队形的确立，也被认为是在本地生活产业数字化未来风向中，阿里在逐步探索的新的竞争破局点。

 

 

阿里财报显示，在“到家”业务中，“来自非餐厅的订单比例持续上升”。口碑的“到店”业务也被认为将在新的战略框架中展现出更全面的价值，更聚焦于和外卖到家服务一起整体支持商家，更作为“到目的地”的吃住行服务的一环，通过高德地图获得进一步的价值空间。

 

而对蜂鸟来说，加上了高德地图更具针对性的支持，能否成为阿里本地生活服务板块的另一个竞争强点，也被物流行业深度观察者持续关注。即时配送未来一定朝着更高频、更快速、更智能的方向发展，有了高德地图作为后盾，饿了么的未来就能被施以更大的想象空间。

 

驶向产业数字化“深水区”

 

国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。其中特别将“数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强，数字技术与实体经济融合取得显著成效”作为目标。

 

产业数字化的最大价值，是给行业源源不断地提供产生质变的动力，而其背后依托的是人工智能、大数据、云计算等数字化能力。这些都需要历经如同阿里云、达摩院这样的长期锻造，不是通过一两次并购或者大规模营销补贴可以一蹴而就的。

 

 

有观察认为，所谓产业数字化进入“深水区”，就是除了交易、营销等环节之外，数字化全面进入研发、生产、运营、产业链等全环节。所有行业都需要通过数字化能力提升生产效率，以及服务客户的能力。这就意味着，本地生活的平台将不再仅仅承担信息展示及撮合功能，而是要进一步以数字化能力帮助商家、行业提供新服务，创造新价值。

 

饿了么近日推出的AI菜品分析系统“饿小味”即是餐饮新品研发数字化的例子。据悉，目前“饿小味”和多个品牌在41个城市进行了内测，新菜品销量对比已有菜品最高提升30%。

 

这类由数字化带来的源头创新，是否会成为生活服务行业快速进化的“基因突变”，或许还有待进一步观察。但阿里财报所透露的“到家+到目的地”的本地生活服务板块战略，无疑已经对未来的产业数字化竞争新趋势做出了笃定的回应。