美英法日接连“拉黑”，没有华为的5G网络会怎么样？

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美英法日接连“拉黑”，没有华为的5G网络会怎么样？

2020 年 7 月 30 日 InfoQ

作者 | 罗燕珊

编辑 | 蔡芳芳

欧洲，华为成就感最大的海外市场，正在动摇。

继英国“变脸”之后，华为的形势变得更严峻了。

7 月 14 日，英国方面宣布将停止在 5G 建设中继续使用华为设备，这推翻了其半年前的决定——今年 1 月，英国首相鲍里斯·约翰逊曾表示允许华为在英国的 5G 计划中发挥有限作用，但其份额不能超过 35%，并且排除在网络“核心”部门之外。

在外界看来，英国方面突如其来的转变显然与美国政府有关，并非出于商业因素的考量。而随着英国立场的改变，接下来欧盟一些国家对华为的态度备受关注。

根据美国国务院披露的“5G 干净网络”（5G Clean Networks）名单，截至 7 月 30 日，全球已经有 27 家运营商放弃选择华为及中兴的设备。英国、捷克、波兰、瑞典、爱沙尼亚、罗马尼亚和拉脱维亚等国家明确“仅允许受信任的供应商参加其 5G 网络建设”。另外，希腊也已同意使用爱立信而不是华为来开发 5G 基础设施。

欧盟：安全必须放在首位

7 月 24 日，欧盟发布了一份新的报告，强调欧洲必须把安全放在首位。报告基于今年 1 月欧盟出台的《5G 网络安全工具箱》，当时欧盟委员会呼吁成员国在 4 月 30 日前落实工具箱建议的系列措施，并在 6 月 30 日前就每个成员国的落实情况编写一份联合报告。

欧盟在随报告发出的新闻声明中表示，在工具箱中，会员国同意通过一套可能的建议措施来加强安全要求，尤其是评估供应商的风险状况。对被认为是高风险的供应商实施相关限制，并制定适当的策略来确保供应商的多元化。

“虽然已经取得了一些进展，但仍有大量工作要做。”欧盟方面表示，要加快推进速度，以减小对高风险供应商的依赖。这需要建立在对网络供应链进行彻底清查的基础上，同时也意味着欧盟需要持续监测形势的演变。

不过报告并没有指出谁是高风险供应商。

尽管 7 月 21 日法国经济与财政部长勒梅尔曾公开表示，不会禁止华为在法国投资 5G。但路透社 7 月 22 日援引 3 名消息人士的说法称，法国当局已经告知计划购买华为 5G 设备的电信运营商，设备牌照到期后，将无法再更新，此举实际上是将华为设备逐步排除出移动网络。

消息人士称，法国国家信息系统安全局（ANSSI）已经告知当地的运营商，大部分华为设备的牌照有效期是 3 至 5 年，而爱立信或诺基亚的设备大多获得了 8 年牌照。

报道指出，虽然法国当局或当地相关企业还没公开上述决定，但 ANSSI 在过去几个月的非正式对话中已经跟运营商同步过华为设备到期不更新的消息。而 3 年的期限基本相当于禁用，因为像 5G 这样的新技术至少需要 8 年才能带来投资回报，电信运营商很难承担投资华为设备的风险。

对此，华为驻欧盟机构首席代表刘康表示：“我们在欧洲不是新来者，我们来这里近 20 年了，在欧洲一直是值得信赖的合作伙伴。”

他补充说：“欧洲当局和政客应该对自己的政府和运营商有足够的信心，他们是全球顶级运营商，拥有业界一流的网络安全标准和专家。”

目前欧盟国成员中，意大利电信（Telecom Italia）也已经宣布将华为排除在其于意大利和巴西进行的 5G 核心设备招标之外。德国政府预计要到 9 月才会对其 5G 规则做出决定。

成就感最大的市场

曾经在华为工作多年的“华为老兵”戴辉对 InfoQ 表示，英国禁止华为参与 5G 建设，乍看起来是华为在英国将失去重要的 5G 无线管道业务，但其实还有缓和的空间，因为有半年的签约宽限期，并且要求运营商拆除华为设备的最后期限是 2027 年，可能还会有变数，而且 6G 彼时也可能出来了。

6 月 25 日，华为宣布将在英国建立光电子研发与制造基地，图为剑桥园区设计图。图片来源：华为

自从遭遇美国打压，活下来成了华为的主要目标。而欧洲市场对华为来说，也有着特殊的意义。

华为创始人任正非今年 3 月在接受采访时曾提到，在海外市场，成就感最大的是欧洲。

“基本所有的欧洲国家都很喜欢我们。我们在欧洲的突起，也是公司改革的结果。欧洲有很多旧房子，街道很窄，不能修很多铁塔，如果设备很重就会把旧房子压塌，那怎么办呢？我们的无线系统 SingleRAN 又轻又小、功率又强大，就这样我们突进了欧洲，从那时开始这个口子就越撕越大。”任正非表示，华为的 5G 基站也是目前世界上最轻的，一个人手提着就可以安装，随便挂在墙上、下水道、电杆上就可以，很简单。“为什么欧洲那么多人喜欢华为的东西，就是因为我们能解决问题。”

但如今看来，在美国施压之下，欧洲对华为的态度在不可避免地发生改变。这跟美国在今年 5 月 15 日针对华为给出的“致命一击”不无关系。

2019 年 5 月 15 日，华为被美国列入“实体清单”，这意味着如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。

对当时的华为来说，不使用美国产品也没关系，因为华为电信设备已经可以做到不依赖美国元器件。任正非在去年年底亦表示，华为在 5G 基站、传送、接入、核心网都已经可以没有美国零件。

可没想到，时隔一年，美国再次升级对华为的制裁，从“制造”入手，只要用到美国相关技术和设备生产的芯片，在提供给华为之前都需要先取得美国政府的同意。

而这一次的限制，可以说是对华为冲击甚大，尤其是华为基站业务。手机芯片可以向联发科等第三方供应商购买，但基站核心芯片向来是各自研发。华为自研的 5G 基站核心芯片“天罡”采用的是 7 纳米制程，由台积电生产。据知情人士透露，华为 5G 基站芯片的存货大约可以撑到明年年底。

戴辉表示，美国的目的是限制华为，大家无需想得过于极端。等中美局势缓和下来之后，5G 基站芯片未来还是可能继续供应的。“现在看来，对华为 5G 的限制，美国是一个一个国家游说来制定政策，对华为来说，市场上还是有回旋余地的。以印度为例，2009 年开始建设首期 3G 时，所有中国厂商均因安全原因遭受了禁售，但是在后期又重新加入了。”

没有华为的 5G 网络会怎么样

在英国明确对华为设备的限制之后，华为英国发言人爱德华·布鲁斯特在声明中表示：“这可能会让英国落入数字发展的慢车道，增加消费者的通讯开支，并加深数字鸿沟。此举非但不能‘提高’，反而会降低英国的发展水平，我们敦促政府重新考虑这一决定。我们有信心，美国的新管制措施不会影响我们为英国提供产品的抗风险能力和安全性。”

失去华为，将对海外不少国家和地区的 5G 建设造成负面影响。

英国咨询公司 Assembly Research 评估，如果全面替换华为网络设备，会导致英国 5G 建设延迟 18 到 24 月，并带来 45 亿到 68 亿英镑的损失。

比利时国家电信部部长菲利普·德·巴克近日表示，比利时不会将中国华为公司拒之门外。

全球移动通信系统联盟 GSMA 发布的一份研究报告称，对华为设备的限制将会令欧盟 5G 的部署大幅往后推迟 18 个月左右。报告指出：“如果禁止华为设备，那么到 2025 年，欧洲 5G 将只会覆盖 25% 的人口，如果不禁止华为，那么我们将会有 40% 的人口可以使用上 5G 网络。”

TrendForce 集邦咨询分析师谢雨珊对 InfoQ 表示，欧日设备商在全球电信设备市场发展许久，但一直难以与华为竞争，主要原因在于华为已建立垂直整合供应链，不论在价格还是产品上均具有优势。

戴辉亦指出，华为的 5G 领先优势有几点很关键。一是标准的引导，已经进入到核心的编码领域，达到世界最先进的水平，专利授权与收费也可成为重要收入来源，苹果从 4G 时代便与华为进行专利交叉授权；第二是华为有很大的 4G 市场，这对其 5G 部署自然有市场地位优势。

此外，基于自研 7nm 基带芯片建立的优异性能，也是华为的核心产品优势，但如今美国的限制使得华为难以凭借该优势继续领跑。

“中国力量至关重要。”戴辉强调道：“5G 本可能象 3G 一样充满磨难。5G 产业链是过去两年在中国大规模发展成熟的，比如大规模铺设基站与生产 5G 千元手机，中国市场、产业力量（华为中兴小米 OV 传音华勤等）与芯片力量完美合作才有了 5G 的今天。未来 6G 的发展也会是同样的故事。大家可以看到，特斯拉因为中国制造与市场，引发了股价暴涨。因此，美国与中国在产业上难以割裂，所谓一个世界两个系统的说法在很多领域不能成立。”

电信市场调研机构 Dell’Oro Group 发布的数据显示，从 2015 年到 2019 年，诺基亚在蜂窝基础设施市场的收入份额从 24.4% 降至 19.2%，同期，爱立信的份额从 26.2% 升至 27.0%，处于领先地位的华为的份额从 27.5% 升至 30.7%。

但可以预见，在欧洲多个国家把华为排除在 5G 建设之外后，爱立信、诺基亚、三星等竞争对手，以及 OpenRAN，都有望在 5G 首期建设中获得新增份额以及市场机遇。但这是否就是终局，尚存在变数。

2020 年一季度，全球 5G 通信设备市场中，华为市占率位居第一，达到 35.7%，但对比 2019 年第四季度，仅增长 0.4%；爱立信、诺基亚、三星依次列第二、三、四名，市场份额分别为 24.6%（增加 0.8%）、15.8%（下滑 4.5%，和此前 5G 技术路线出现失误有关）和 13.2%（环比增长 2.8%）。

若想打破由华为、爱立信、诺基亚等传统电信厂商主导的市场格局，OpenRAN 是最被看好的发展路径，美国也对此寄予厚望。

OpenRAN，即开放式无线接入网，旨在通过软件开源化、接口开放化和硬件白盒化来实现模块化组建基站，使运营商可采用来自不同供应商的软件、通用硬件来实现模块化混合组网。OpenRAN 是 TIP（Telecom Infra Project）联盟中的一个计划，TIP 于 2016 年由 Facebook 发起，目前已有超过 500 家成员，包括运营商、设备商、芯片商、IT 商和系统集成商，其中，沃达丰、西班牙电信、德国电信、英国电信、SK 电信、诺基亚、英特尔、三星等都是主要成员。

类似的还有由中国移动、AT&T、德国电信等运营商于 2018 年发起的 O-RAN 联盟，目前已涵盖 23 家运营商以及 140 余家企业，但华为没加入。

谢雨珊表示，随着设备商推广开源网络，将给华为的价格优势带来挑战，因为一些使用规模较小的供货商可以提供标准化软硬件，以符合 ORAN 的标准进行基站的联合开发，来创建高灵活性的下一代无线网络。

“ORAN 对运营商来说，因为供应商数量会增加，所以成本会降低，然后功能定制化，可以只选自己需要的，后续通过软件升级实现更多功能。”一位运营商人士说，最主要是能摆脱设备商的束缚。

不过，设备的“白盒化”仍在发展初期，包括专利、厂商间的利益分配等都是需要解决的问题。

在华为看来，短期内 OpenRAN 对华为的业务没有影响。华为时任轮值董事长徐直军在今年 3 月 31 日举办的年报发布会上表示，OpenRAN 是通用计算，仍需解决功耗、成本、性能等问题，要满足客户需求，还有很长的路要走。

需要注意的是，白盒子技术方案对传统厂商带来的冲击在各个信息技术领域都存在，与中美贸易摩擦并没有直接关系，OpenRAN 也是如此。